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來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

昨日，大盤在石油、天然氣以及房產(chǎn)等權(quán)重板塊拉抬下，收盤漲近20個點。不過，兩市的下跌家數(shù)也超過了1900只，這顯示市場撕裂態(tài)勢還在延續(xù)。尤其是成交額比上一個交易日明顯萎縮，說明市場在節(jié)前依舊非常謹(jǐn)慎。

前天大漲的消費股昨天幾乎都歇了菜，而周期板塊再次崛起，面對來回拉扯的市場，股民只有哀嘆：賺錢太難了。節(jié)前還剩下兩個交易日，民間高手們?nèi)绾慰创詈筮@兩天的市場行情？

民間高手精華

昨日盤面最受矚目的還是煤、電、油氣板塊，背后主要還是缺煤少電。有大V表示，未來一段時間這還是行情的主線，因為不少地區(qū)將繼續(xù)限電。電的行情不止圍繞電的本身，還圍繞輸配電、智能電網(wǎng)、分光水電以及儲能等方方面面，而這些板塊中尚有未大漲的個股。未來再次將煤電拉起來的概率已經(jīng)很低，新能源無疑是未來的大方向。

要發(fā)展清潔能源，核電是不得不提的話題，有大V認(rèn)為，站在目前的時間節(jié)點，核電并不是最為受益的方向。首先近期政策一直強調(diào)安全有序發(fā)展核電，從“十四五”相關(guān)規(guī)劃可以看出核電建設(shè)的年復(fù)合增速僅僅4%，大幅低于光伏和風(fēng)電；如果要提升核電的綜合利用效率，最為受益的是核電運營相關(guān)燃料，但是目前并沒有相關(guān)上市公司。所以，A股核電公司受益有限，風(fēng)電、光電仍是主流方向。

有大V關(guān)注到，昨日白酒股大幅回調(diào)，但只有瀘州老窖比較堅挺，主要是因為其苛刻的股權(quán)激勵：未來三年老窖的復(fù)合增速要達到25%才能實施。此外，公司還要求成本費占據(jù)營業(yè)收入的比例不高于65%，這更加增加了難度。老窖能挺住，大消費板塊未來還可能有戲，畢竟國慶長假來臨，這也是消費股表現(xiàn)的最佳時機。

道達點評：昨日大V關(guān)注板塊中，豬肉板塊上漲了0.48%，軍工板塊上漲0.47%，其余板塊表現(xiàn)較為一般。不過，民間高手的觀點倒有點意思，對于茅臺，大V表示僅僅是超跌反彈，昨天白酒股也沒能繼續(xù)向上，低于豬肉和雞肉板塊，有大V認(rèn)為不具有持續(xù)性，其結(jié)果也是如此。

重磅事件點評

美東時間周二，美股三大指數(shù)悉數(shù)大跌，道瓊斯指數(shù)跌569.38點，跌幅達1.63%，報34299.99點；納斯達克指數(shù)跌423.29點，跌幅達2.83%，報14546.68點；標(biāo)普500指數(shù)跌90.48點，跌幅達2.04%，報4352.63點。大型科技股全線走低，谷歌跌3.72%，F(xiàn)acebook跌3.66%，微軟跌3.62%。歐洲股市也悉數(shù)下跌。

道達點評：美股此次下跌原因較多。此前，道瓊斯指數(shù)已經(jīng)連續(xù)反彈四天，這次可能是反彈終結(jié)信號；消息面上來看，鮑威爾表示，經(jīng)濟增長“繼續(xù)走強”，但面臨供應(yīng)鏈瓶頸等因素造成的價格上行壓力，美聯(lián)儲幾乎滿足了減碼債券購買的條件；財政部長珍妮特·耶倫表示，國會只有不到三周時間來解決美國的債務(wù)問題，如果在10月18日之前債務(wù)問題仍無法解決，美國將因此遭受嚴(yán)重的經(jīng)濟災(zāi)難；此外，全球能源偏緊格局加劇，布倫特原油價格飆升至每桶80美元以上，天然氣更是一夜大漲近13%，全球主要發(fā)達經(jīng)濟體都面臨著電荒威脅，滯脹的預(yù)期也漸漸濃厚，而滯脹對應(yīng)的市場格局多半是“股債雙殺”。

焦點公司點評

9月28日晚間，格力電器公告稱，鑒于公司短期內(nèi)尚無使用第三期回購股份用于員工持股計劃或股權(quán)激勵的具體計劃，根據(jù)公司實際情況，公司擬對第三期回購股份的70%（即2.21億股）進行注銷以減少注冊資本，其余30%仍將用于員工持股計劃。

道達點評：自2020年4月以來，格力電器已經(jīng)接連啟動了三期股份回購，三次回購累計花費270億元。不過，盡管三次回購都以計劃的最高額成交，但仍然難以阻擋股價回調(diào)，回購?fù)瓿珊蟮?月10日至28日累計跌幅為8%。按回購價計算，格力電器注銷的股份價值超過100億，按現(xiàn)價計算這部分股份市值也超過80億，已經(jīng)超過很多A股上市公司市值。但就在格力大力回購護盤的同時，“聰明錢”北向資金卻在持續(xù)減倉，格力未來股價如何，猶未可知。

9月28日晚間，大華股份公告稱，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展布局，結(jié)合控股子公司華?？萍紭I(yè)務(wù)發(fā)展需要，加快做大、做強、做優(yōu)機器視覺業(yè)務(wù)和工業(yè)移動機器人業(yè)務(wù)，公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營層啟動分拆華?？萍贾辆硟?nèi)證券交易所上市的前期籌備工作。

道達點評：作為安防行業(yè)兩大巨頭，大華股份和?？低暯陙碓趧?chuàng)新業(yè)務(wù)拓展方面也存在不小的競爭關(guān)系。?？低曋攸c布局視頻云、機器人、汽車電子、紅外傳感等，大華股份則重點布局視頻云、機器視覺、無人機、新能源汽車等。相比海康威視拆分智能家居板塊獨立上市，大華股份拆分機器視覺和機器人板塊上市或也有先人一步的想法。

（張道達）

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