每經(jīng)記者 吳凡    每經(jīng)編輯 張海妮    

公司全稱：江蘇卓易信息科技股份有限公司

實(shí)控人：謝乾、王燁（夫婦）

控股股東：謝乾

主營(yíng)：公司專(zhuān)注于“自主、安全、可控”的云計(jì)算業(yè)務(wù)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的云計(jì)算設(shè)備核心固件（BIOS、BMC）技術(shù)及云平臺(tái)技術(shù)，為云計(jì)算設(shè)備廠商、政企等客戶提供BIOS、BMC固件開(kāi)發(fā)及云服務(wù)

所屬行業(yè)：信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

發(fā)行股份數(shù)量：不超過(guò)2173.92萬(wàn)股

募集資金投向：國(guó)產(chǎn)BIOS固件和BMC固件產(chǎn)品系列開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（投資額度2.27億元，擬使用募集資金1.5億元）；基于大數(shù)據(jù)的卓易政企云服務(wù)產(chǎn)品系列建設(shè)項(xiàng)目（投資額度2.15億元，擬使用募集資金2億元）

近三年研發(fā)投入：1238.54萬(wàn)元、1550.12萬(wàn)元和2039.45萬(wàn)元

研發(fā)投入占比：10.34%、10.17%和11.61%

風(fēng)險(xiǎn)提示：應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險(xiǎn)；客戶集中風(fēng)險(xiǎn)；云計(jì)算設(shè)備核心固件業(yè)務(wù)與CPU等硬件廠商合作風(fēng)險(xiǎn)

上交所問(wèn)詢主要的關(guān)注點(diǎn)：2019年2月發(fā)行人的估值和2019年4月申報(bào)材料中的IPO估值存在差異；發(fā)行人對(duì)英特爾是否構(gòu)成重大依賴？發(fā)行人是否具備持續(xù)創(chuàng)新的能力？

數(shù)據(jù)來(lái)源：招股書(shū)（申報(bào)稿） 

卓易科技成立于2008年5月，公司實(shí)際控制人是謝乾、王燁夫婦，謝乾是國(guó)家“千人計(jì)劃”學(xué)者和“國(guó)家特聘專(zhuān)家”。

公司主要為云計(jì)算設(shè)備廠商、政企等客戶提供BIOS、BMC固件開(kāi)發(fā)及云服務(wù)，具體業(yè)務(wù)類(lèi)型分為云計(jì)算設(shè)備核心固件業(yè)務(wù)、云服務(wù)。2016年至2018年，公司云服務(wù)收入占比分別為75.49%、78.59%及77.11%。

在云計(jì)算設(shè)備核心固件業(yè)務(wù)中，卓易科技的主要客戶包括英特爾、聯(lián)想、華為等，2016年至2018年，英特爾集團(tuán)均為公司該業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的第一大客戶。

另外，2016年9月，謝乾與英特爾產(chǎn)品（成都）有限公司（以下簡(jiǎn)稱英特爾（成都））簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定謝乾將其所持有的卓易科技4.8%的股權(quán)以2021萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給英特爾（成都）。

在回復(fù)上交所第二輪問(wèn)詢時(shí)，卓易科技進(jìn)一步披露，2016年至2018年，公司來(lái)自英特爾的收入分別為1608.53萬(wàn)元、1938.51萬(wàn)元及1788.79萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)的比重分別為14.09%、13.12%及10.45%。

卓易科技稱，英特爾入股公司時(shí)的價(jià)格公允，不存在利益輸送、顯失公平的情況；同時(shí)公司亦否認(rèn)對(duì)英特爾形成重大依賴。

（封面圖來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)）