正泰電器(601877，前收盤價30.02元）)11月9日晚間發(fā)布重組預案，公司擬以24.57元/股非公開發(fā)行合計38258.03萬股，作價94億元收購控股股東正泰集團等持有的正泰新能源開發(fā)100%的直接和間接權益；同時擬非公開發(fā)行募集配套資金不超過45億元，擬投入國內外光伏電站項目、國內居民分布式光伏電站項目及智能制造應用項目。由于交易所將對相關文件進行審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

公告顯示，正泰電器此次的收購標的公司正泰新能源開發(fā)，自2009年起自主投資開發(fā)光伏電站，主營業(yè)務涵蓋了太陽能電池、組件的生產及銷售，EPC工程總包，電站開發(fā)、建設及運營。正泰新能源開發(fā)作為業(yè)內最早發(fā)展光伏電站的企業(yè)之一，是國內光伏電站的龍頭企業(yè)。截至目前，正泰新能源開發(fā)及其下屬控股子公司已建成并網電站1133MW，參股公司已建成并網電站313MW，在建及擬建電站超過1GW，已簽署戰(zhàn)略協(xié)議的規(guī)劃電站項目超過4GW。同時正泰新能源開發(fā)擁有700MW的太陽能電池片產能、1300MW的太陽能組件產能。

根據方案，公司擬向包括公司控股股東正泰集團、正泰新能源投資、上海聯(lián)和等7家企業(yè)及包括南存輝在內的17位自然人發(fā)行股份購買正泰新能源開發(fā)85.96%的股權；同時發(fā)行股份收購樂清祥如、樂清展圖、樂清逢源、杭州泰庫合計持有正泰新能源開發(fā)14.04%股權，發(fā)行股份購買資產完成后，正泰電器將直接及間接擁有正泰新能源開發(fā)100%權益。本次重組標的資產正泰新能源開發(fā)的預估值為94億元，包含18億元現(xiàn)金增資，即增資前正泰新能源開發(fā)預估值為76億元。

此外，正泰電器擬發(fā)行股份募集配套資金不超過45億元，其中，33億元將用于國內外光伏電站項目，10億元將用于國內居民分布式光伏電站項目，2億元將用于智能制造應用項目，本項目已列入國家工信部《中國制造2025》試點項目。預案內容顯示，正泰新能源對于從2016年起的連續(xù)三年業(yè)績承諾未來的利潤承諾數字會分別不低于7億元、7.5億元以及8億元。

正泰電器表示，此次交易完成后，正泰新能源開發(fā)將成為公司全資子公司，公司除原有低壓電器及相關產品業(yè)務外，將新增光伏產業(yè)業(yè)務，公司將成為控股股東正泰集團從事光伏產業(yè)的唯一平臺。同時公司通過此次重組獲注光伏發(fā)電業(yè)務及資產后，將完善電力產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，從單一的裝備制造企業(yè)升級為集運營、管理、制造為一體的綜合型電力企業(yè)，打造成為全球領先的智慧能源開發(fā)與運營商。