每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李卓    

每經(jīng)記者 李卓

神州租車（00699，HK）今日（8月4日）公告稱，昨日向國際資本市場發(fā)行3億美元（2021年2月11日到期）、年利率6厘計息的優(yōu)先票據(jù)。本票據(jù)將在香港聯(lián)交所上市。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，今年1月底，神州租車發(fā)行了5億美元5年期美元計價債券。值得一提的是，當(dāng)時票面利率6.125%，獲得超過70億美元的超額認(rèn)購。本次發(fā)債相比上次不僅期限更長、年息6%亦低于上次，但據(jù)了解，本次發(fā)債出現(xiàn)了9倍于最終定價的超額認(rèn)購。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，就本次發(fā)債用途，公告表述和上次發(fā)債一致：用于資本開支及其他一般企業(yè)用途，包括現(xiàn)有債務(wù)再融資，以增強資本結(jié)構(gòu)。

不過，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，神州租車半年累計成功發(fā)債8億美元，這和其專車業(yè)務(wù)驅(qū)動被資本看好密不可分。因為就在上次發(fā)債的前一天（1月28日），神州租車剛宣布在全國60大城市同步推出“神州專車”服務(wù)；今年7月1日，神州租車又?jǐn)y手聯(lián)想控股和華平投資總計2.5億美元戰(zhàn)略投資神州專車。

本次披露發(fā)債公告后，穆迪、標(biāo)普和惠譽三大國際權(quán)威評級機構(gòu)分別對此次新發(fā)美元債券給出“(P)Ba1”和“BB+”的評級，展望保持“穩(wěn)定”。三大機構(gòu)在研報中特別指出，除了神州租車短租自駕業(yè)務(wù)穩(wěn)健成長、營收穩(wěn)步提高外，旗下品牌“神州專車”的蓬勃發(fā)展已成為神州租車的另一大發(fā)展驅(qū)動力。

公開數(shù)據(jù)顯示，截至2015年一季度，受益于短租業(yè)務(wù)增長及專車業(yè)務(wù)拓展，神州租車的總車隊規(guī)模達到72994輛，較去年底新增近1萬輛，遠(yuǎn)超其他競爭對手。

專車市場方面，根據(jù)易觀智庫統(tǒng)計，今年5月，神州專車已經(jīng)趕超易到用車，滴滴專車（含一號專車）、Uber和神州專車分別以86.2%、16.8%、8.3%的比例占據(jù)中國專車服務(wù)活躍用戶覆蓋率的前三名。