每經(jīng)編輯 肖芮冬    

摘要：

1、工業(yè)母機ETF（159667）4月2日止跌并小幅收漲。相較于以題材催化為主的機器人板塊，工業(yè)母機板塊攻守兼?zhèn)?，進有機器人概念反復(fù)催化，退有制造業(yè)景氣度支撐。消息面上，宇樹科技發(fā)布UnitreeDex5靈巧手視頻。由于零部件存在重合，題材利好母機板塊內(nèi)的部分成分股。基本面上，我國3月制造業(yè)PMI創(chuàng)近一年新高，工業(yè)企業(yè)整體利潤持續(xù)上行，為工業(yè)母機板塊提供了較為堅實的支撐，建議投資者持續(xù)關(guān)注。

2、港股科技可能進入估值快速提升之后短暫的休整期，后續(xù)上行的驅(qū)動因素將包括：大模型廠商的技術(shù)進步帶來的投資人預(yù)期跳升；頭部互聯(lián)網(wǎng)和云廠商的一季度業(yè)績超預(yù)期或CAPEX指引強勁；AI在千行百業(yè)應(yīng)用落地帶來未來2~3年更廣泛的企業(yè)盈利預(yù)測上調(diào)；全球投資人在資產(chǎn)配置中增加中國資產(chǎn)的權(quán)重等。港股科技資產(chǎn)估值快速提升帶來溢出效應(yīng)，可能帶來創(chuàng)新藥、AI+醫(yī)療等領(lǐng)域投資機會，港股科技指數(shù)回調(diào)亦帶來中期買點。

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