每經(jīng)編輯 畢陸名

算力、算力、又是算力。

工業(yè)富聯(lián)漲停，截至發(fā)稿，漲停板仍有逾112萬(wàn)手封單，最新市值為4634億元。

光模塊三劍客中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信聯(lián)手大漲，其中，中際旭創(chuàng)上漲9.99%，成交額為80.4億元，居A股第一。歐陸通、勝宏科技漲超13%，德科立漲超12%，還有英維克、太辰光、博創(chuàng)科技……批量個(gè)股創(chuàng)出歷史新高。另外，滬電股份、沃爾核材、方正科技等概念股都大漲。

今天，日本股市軟銀股價(jià)大漲超7%，創(chuàng)去年9月以來(lái)最大漲幅。昨夜美股方面，甲骨文收盤(pán)大漲超7%，盤(pán)后繼續(xù)大漲超4%。美股核電板塊昨晚平均漲幅約25%，電力設(shè)備vst等暴漲。英偉達(dá)、微軟漲超1%。

今天上午，AI硬件端再度成為市場(chǎng)核心，這次的催化因素來(lái)自一則關(guān)于“星際之門(mén)計(jì)劃”的消息。

消息面上，據(jù)央視新聞22日消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月21日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在白宮宣布，美國(guó)開(kāi)放人工智能研究中心（OpenAI）、日本軟銀集團(tuán)（SoftBank）和美國(guó)甲骨文公司（Oracle）將共同投資5000億美元（折合人民幣約3.6萬(wàn)億元），用于推動(dòng)美國(guó)人工智能（AI）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

特朗普表示，這三家企業(yè)已聯(lián)手打造一個(gè)名為“星際之門(mén)”（Stargate）的項(xiàng)目，該項(xiàng)目將建設(shè)下一代人工智能所需的物理與虛擬基礎(chǔ)設(shè)施，包括分布在全美的數(shù)據(jù)中心。他稱其是“歷史上最大的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目”。甲骨文公司創(chuàng)始人拉里·埃里森透露，首個(gè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目已在得克薩斯州開(kāi)工建設(shè)。

另?yè)?jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，OpenAI表示，“星際之門(mén)（STARGATE）”項(xiàng)目計(jì)劃在未來(lái)四年投資5000億美元，為美國(guó)OPENAI建設(shè)新的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，將立即開(kāi)始部署1000億美元，孫正義將出任董事長(zhǎng)。軟銀CEO孫正義表示，將立即在美投入1000億美元用于人工智能投資。

2024年3月，科技新聞網(wǎng)站The Information報(bào)道稱，OpenAI和微軟正在合作制定一個(gè)價(jià)值1000億美元的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，該項(xiàng)目將包括一臺(tái)名為“星際之門(mén)”的人工智能超級(jí)計(jì)算機(jī)，預(yù)計(jì)將于2028年發(fā)射。

特朗普上任第二天就宣布了這一消息，此前他撤銷(xiāo)了前總統(tǒng)喬·拜登關(guān)于人工智能的行政命令，該命令旨在降低人工智能給消費(fèi)者、工人和國(guó)家安全帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。人工智能需要巨大的計(jì)算能力，這推動(dòng)了對(duì)專用數(shù)據(jù)中心的需求，使科技公司能夠?qū)?shù)千個(gè)芯片以集群形式連接在一起。特朗普說(shuō)：“他們需要生產(chǎn)大量電力，如果他們?cè)敢獾脑?，我們?huì)讓他們能夠在自己的工廠輕松完成生產(chǎn)。”

北美電力公司去年12月表示，隨著美國(guó)人工智能數(shù)據(jù)中心以及建筑和交通電氣化導(dǎo)致的電力消耗上升，未來(lái)十年美國(guó)約一半地區(qū)電力供應(yīng)短缺的風(fēng)險(xiǎn)正在增加。

其實(shí)，去年就有關(guān)于星門(mén)計(jì)劃的報(bào)道，但當(dāng)時(shí)沒(méi)有具體細(xì)節(jié)。那么，隨著投資金額的披露，將迎來(lái)多大利好呢？

廣發(fā)通信認(rèn)為，Stargate Project成立，四年5000億美金投向AI基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)AI出口鏈標(biāo)的可能是利好。該項(xiàng)目雖為特朗普就職以來(lái)在科技領(lǐng)域的一大“政績(jī)”，但執(zhí)行落地概率較高，需要重視。

Arm、Microsoft、NVIDIA、Oracle和OpenAI是關(guān)鍵的初始技術(shù)合作伙伴。數(shù)據(jù)中心選址從得克薩斯州開(kāi)始，目前已經(jīng)有10個(gè)在建，預(yù)計(jì)后續(xù)全國(guó)（美國(guó)）范圍內(nèi)遴選。Stargate成為美國(guó)“國(guó)家項(xiàng)目”，體現(xiàn)了AI發(fā)展的極度重要性。資本開(kāi)支方面，四年5000億美元，平均每年1250億美元，2025年1000億美元。作為類(lèi)比，微軟、谷歌、Meta、亞馬遜2024年的資本開(kāi)支之和（包括非AI）僅為2200億美元左右。預(yù)計(jì)Stargate項(xiàng)目將會(huì)拉動(dòng)光、銅、數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）、得州當(dāng)?shù)仉娏Y源、儲(chǔ)能系統(tǒng)、小反應(yīng)堆、液冷系統(tǒng)、服務(wù)器電源等市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)容。

海通證券表示，在Stargate項(xiàng)目拉動(dòng)下，全球AI投入有望進(jìn)一步上行。光模塊、端側(cè)、高速銅纜、CPO/硅光、設(shè)備商、ASIC、PCB、IDC等值得關(guān)注。

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