每經(jīng)記者 甄素靜    每經(jīng)編輯 陳夢妤    

12月27日晚間，碧桂園發(fā)布公告稱，旗下一家間接非全資有限合伙企業(yè)作為賣方，與買方及長鑫科技（作為目標(biāo)公司）共同訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議內(nèi)容，碧桂園同意將持有的長鑫科技約1.56%股本權(quán)益的銷售股權(quán)出售給買方，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓成交金額為20億元。出售事項完成后，碧桂園將不再于長鑫科技擁有任何權(quán)益。

長鑫科技成立于2016年，主要從事集成電路的設(shè)計及制造。碧桂園于2021年作為B輪戰(zhàn)略投資者參與投資長鑫科技。于股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期，長鑫科技的認(rèn)繳注冊資本為人民幣57,770,942,240元，而賣方持有約1.56%的股本權(quán)益。

對于此次出售理由和款項用途，碧桂園表示，集團(tuán)正積極化解階段性流動壓力，由于本集團(tuán)僅于長鑫科技持有少數(shù)權(quán)益，公司認(rèn)為進(jìn)行出售事項及變現(xiàn)銷售股權(quán)價值將對公司有利。公司擬將出售事項所得款項用作本集團(tuán)的一般營運資金，目前打算主要用于保交樓等項目建設(shè)開支。

就此次交易盈利情況，碧桂園表示，公司持有的長鑫科技銷售股權(quán)截至2023年12月31日的公允價值為約19.41億元，預(yù)期出售銷售股權(quán)本集團(tuán)在2024年將會取得盈利約為0.59億元，即銷售股權(quán)的代價與銷售股權(quán)的賬面價值之差額，以最終審計為準(zhǔn)。

對于交易款項的支付方式，碧桂園指出，買方已于股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期向賣方發(fā)出雙方共同認(rèn)可的，由擔(dān)保公司（其直接持有買方87.45%的股權(quán)）向賣方發(fā)出的履約保函。根據(jù)履約保函，如買方未有履行或未有足額履行股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議項下的代價支付義務(wù)，擔(dān)保公司將于收到通知的5日內(nèi)承擔(dān)未付代價的99.985%（即最多人民幣19.997億元）的連帶保證責(zé)任。該履約保函自股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期生效至股份轉(zhuǎn)讓支付期限屆滿10個工作日結(jié)束，而賣方可在履約保函期限內(nèi)向擔(dān)保公司發(fā)出要求履行擔(dān)保責(zé)任的書面通知。

此次交易中，買方公司為有限合伙企業(yè)，主要以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動。買方由擔(dān)保公司直接持股87.45%，其最終實益持有人為合肥市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。擔(dān)保公司及合肥市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委委員會亦有透過買方其他少數(shù)股東額外間接持有買方股權(quán)。

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