每經記者 王佳飛    每經編輯 文多    

12月20日晚間，興業(yè)銀錫（SZ000426，股價13.04元，市值231.54億元）公告稱，公司擬以自有資金及自籌資金23.88億元收購由國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱國城礦業(yè)）、李振水、李汭洋持有的赤峰宇邦礦業(yè)有限公司（以下簡稱宇邦礦業(yè)）85%股權。

興業(yè)銀錫稱此次收購是“為擴大公司礦產資源儲量，增強公司持續(xù)經營能力”。

本次交易完成后，興業(yè)銀錫將成為宇邦礦業(yè)的控股股東，宇邦礦業(yè)將納入公司合并報表范圍。興業(yè)銀錫白銀保有儲量將增至約2.45萬噸，占國內總儲量的34.56%，占全球白銀儲量的4.46%。

興業(yè)銀錫表示，收購宇邦礦業(yè)后，將統(tǒng)籌宇邦礦業(yè)的銷售、采購以及資金往來等經營活動，逐步減少關聯(lián)交易。

公告顯示，宇邦礦業(yè)現(xiàn)擁有1宗采礦權，占地10.9平方公里，3宗探礦權，占地面積共計25平方公里。宇邦礦業(yè)核心資產為位于內蒙古自治區(qū)巴林左旗的雙尖子山礦區(qū)銀鉛礦采礦權，且雙尖子山礦區(qū)“銀、鉛、鋅資源豐富”。公告稱，基于相關數(shù)據(jù)，宇邦礦業(yè)雙尖子山礦區(qū)銀鉛鋅礦白銀保有儲量占國內總儲量的20.93%，占全球白銀儲量的2.70%。

公告還提到，宇邦礦業(yè)2021年至2023年期間發(fā)生安全事故，長期未能正常生產運營，礦山開采工作經常停滯，因固定支出較大，故虧損較為嚴重。2024年以來，礦山逐步恢復正常生產，宇邦礦業(yè)經營狀況也逐步好轉。

公告顯示，2024年1－10月，宇邦礦業(yè)實現(xiàn)盈利。但宇邦礦業(yè)截至2024年10月31日的凈資產為-8694.65萬元。

圖片來源：公告截圖

根據(jù)江蘇天健華辰資產評估有限公司的評估，截至2024年10月31日，宇邦礦業(yè)凈資產（所有者權益）賬面價值-8694.65萬元，評估價值約25.52億元，評估增值約26.39億元，增值率3035.15%。公告顯示，這次評估資產增值的主要原因是內蒙古自治區(qū)巴林左旗雙尖子山礦區(qū)銀鉛礦采礦權增值較大。

應當注意的是，截至公告披露日（12月20日），宇邦礦業(yè)67%股權、宇邦礦業(yè)擁有的C1500002011114210120007號《采礦許可證》礦業(yè)權的質押、抵押尚未解除，這次交易協(xié)議已對質押、抵押的解除進行了約定。如宇邦礦業(yè)無法及時解除質押、抵押關系，則可能會影響本次交易進程。

根據(jù)相關規(guī)定，因興業(yè)銀錫獨立董事李伍波最近12個月內同時擔任國城礦業(yè)董事（2024年12月17日已從國城礦業(yè)離職），本次交易構成關聯(lián)交易，但不構成重大資產重組。

另外，本次交易尚需興業(yè)銀錫股東大會審議。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211382075207