通信逆勢領(lǐng)漲，通信ETF（515880）漲超1%，成交額超2億元。

近期，美股科技公司相繼發(fā)布最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，四大云廠商財(cái)報(bào)反映AI需求強(qiáng)勁，AI相關(guān)業(yè)務(wù)逐步起量，同時(shí)表達(dá)了對長期ROI的樂觀預(yù)期，資本支出也依然體現(xiàn)出科技大廠對AI堅(jiān)決投入的決心和耐心。

光模塊作為國內(nèi)AI算力最受益賽道之一，今年迎來了業(yè)績的釋放和落地期，營收的主要增長來自于算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和相關(guān)資本開支的增長。預(yù)計(jì)明年800G將持續(xù)放量，新產(chǎn)品1.6T將逐步放量，硅光方案將逐步滲透應(yīng)用。

短期受人民幣升值帶來的匯兌損失影響，龍頭公司三季度業(yè)績略低于市場預(yù)期，但產(chǎn)業(yè)鏈仍處在需求高景氣階段，未來業(yè)績成長確定性較強(qiáng)。

注：指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考，不預(yù)示未來表現(xiàn)。市場觀點(diǎn)隨市場環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預(yù)測和保證。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。