通信午后反彈，南京熊貓、大唐電信、天孚通信、聯(lián)特科技、盛路通信等多股上漲，通信ETF（515880）漲超1%，資金持續(xù)布局，近10天凈流入超2億元。

華泰證券表示，上周，谷歌、維諦、安費(fèi)諾等披露二季度財報，在AI算力需求高景氣驅(qū)動下，產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績保持快速成長。二季度谷歌云業(yè)務(wù)營收103億美元（yoy+29%，qoq+8%），二季度資本支出再創(chuàng)歷史新高，公司在業(yè)績會上預(yù)告了下一代TPU，峰值算力將是TPUv5e的5倍。本周微軟、康寧、Arista、AMD等將披露財報，建議關(guān)注海外AI產(chǎn)業(yè)鏈資本開支及業(yè)績指引。

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