每經(jīng)AI快訊，中國銀河06月30日發(fā)布計(jì)算機(jī)行業(yè)研報(bào)，給予推薦評級。

市場回顧：本周（6.24-6.30）滬深 300 指數(shù)下跌 0.97%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌4.13%，計(jì)算機(jī)（ZX）板塊下跌 3.40%，工業(yè)軟件板塊下跌 4.30%。工業(yè)軟件板塊個股漲幅前五名分別為：普聯(lián)軟件、品茗科技、維宏股份、國電南瑞、國能日新；跌幅前五名分別為：容知日新、華大九天、索辰科技、概倫電子、廣立微。

主要觀點(diǎn)與投資建議：多省市出臺實(shí)施方案，加速工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新落地。為了推動技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級，多個省份如江蘇、浙江、湖南等已經(jīng)相繼推出了各自的設(shè)備更新方案，并提供了財(cái)稅金融等配套政策支持，以促進(jìn)數(shù)字化和智能化的設(shè)備更新和技術(shù)改造。根據(jù)《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，預(yù)計(jì)到 2027 年，工業(yè)領(lǐng)域的設(shè)備投資規(guī)模將比 2023 年增長 25%以上。這一增長不僅涵蓋了老舊設(shè)備的淘汰、先進(jìn)設(shè)備的升級，還包括節(jié)能降碳改造、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新產(chǎn)品推廣應(yīng)用以及安全生產(chǎn)提升等多個方面。2023 年，中國的工業(yè)設(shè)備投資規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了 4.4 萬億元，同比增長 8.7%，在全社會設(shè)備投資中占比超過 70%。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步 25%的增長預(yù)期，顯示了市場對新一輪設(shè)備更新的巨大潛力和信心。目前，已有 20 多個省份召開了工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造部署會議，10 多個省份印發(fā)了實(shí)施方案。例如，江蘇省計(jì)劃每年實(shí)施 6000 個以上的技術(shù)改造項(xiàng)目，遼寧省則計(jì)劃每年推動約 1000 個設(shè)備更新和技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)。為了支持這一輪的設(shè)備更新，各地政府加大了政策支持力度，特別是對中小企業(yè)和數(shù)字化智能化設(shè)備的更新。例如，江蘇省設(shè)立了 2 億元的中小微制造企業(yè)設(shè)備購置更新改造貸款擔(dān)保資金，以降低企業(yè)的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。建議關(guān)注工業(yè)設(shè)備更新相關(guān)廠商，如中控技術(shù)、科遠(yuǎn)智慧、鼎捷軟件等標(biāo)的。

2024 南京軟件大會暨工業(yè)軟件供需大會舉辦成功，進(jìn)一步探索工業(yè)軟件發(fā)展路徑。在大會期間，依托"高端工業(yè)軟件創(chuàng)新發(fā)展領(lǐng)航計(jì)劃"，成功舉辦了航空工業(yè)軟件供需對接活動?；顒游藖碜哉?、企業(yè)、高校和服務(wù)機(jī)構(gòu)等 200余人的參與。主題為"軟件賦能 數(shù)智領(lǐng)航：工業(yè)軟件驅(qū)動航空工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展"，聚焦航空工業(yè)軟件應(yīng)用，分享經(jīng)驗(yàn)，探索機(jī)遇，共同探討航空工業(yè)軟件的發(fā)展路徑?；顒友埩四暇┦泄I(yè)和信息化局對相關(guān)政策進(jìn)行解讀，中國商飛上海航空工業(yè)（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理李云峰分享了 CAE 軟件應(yīng)用創(chuàng)新的思考。同時，來自南京航空航天大學(xué)、中國航空發(fā)動機(jī)研究院等單位的專家代表發(fā)表了精彩演講，為供需雙方搭建了溝通的橋梁。

風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)下游景氣度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)與產(chǎn)品更新不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)下游景氣度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)與產(chǎn)品更新不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——“100多元拿貨，賣220元”，大部分退役電池竟流入“小作坊”，部分“正規(guī)軍”卻形同虛設(shè)，為什么？

(記者 蔡鼎)

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