每經(jīng)編輯 肖芮冬    

今日，光模塊板塊集體爆發(fā)，多只個(gè)股漲幅明顯，光模塊含量最高的ETF——通信ETF（515880）盤中放量成交超4億元，漲幅5%，領(lǐng)漲全市場。

通信ETF（515880）前十大重倉股中，中際旭創(chuàng)漲幅超11%，新易盛漲幅超14%，天孚通信漲幅超10%，工業(yè)富聯(lián)等跟漲。

消息面來看，通信行業(yè)利好不斷。

工信部最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月，電信業(yè)務(wù)累計(jì)總量達(dá)5940億元，電信業(yè)務(wù)累計(jì)收入5924億元，總量及收入保持穩(wěn)步增長。新基建建設(shè)方面，5G基站總數(shù)達(dá)374.8萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的31.7%，5G中低頻基站建設(shè)不斷推進(jìn)。

Light Counting發(fā)布的2023年全球光模塊TOP10榜單顯示，中國廠商獨(dú)占鰲頭，7家上榜，中際旭創(chuàng)位居榜首。

此外，中國移動(dòng)在廣東深圳—東莞成功開通了全球首個(gè)800G空芯光纖傳輸技術(shù)試驗(yàn)網(wǎng)；中國電信發(fā)布云算網(wǎng)一體化調(diào)度產(chǎn)品等成果。

機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，全球光模塊市場2024年整體收入增長率將達(dá)到27%，中國廠商在全球光模塊市場中占據(jù)領(lǐng)先地位。

數(shù)據(jù)中心通信業(yè)務(wù)方向，全球AI產(chǎn)業(yè)共振，光模塊國產(chǎn)廠商全球競爭力較強(qiáng)，更大比重重視光電互聯(lián)的投資價(jià)值。電信業(yè)務(wù)方向，有5.5G之稱的5G-A分為近期和中期需求兩類，分別開展技術(shù)攻關(guān)、試驗(yàn)驗(yàn)證和應(yīng)用推進(jìn)。對于近期需求，業(yè)務(wù)需求較明確，技術(shù)及產(chǎn)業(yè)成熟度較高，部分已經(jīng)有預(yù)商用產(chǎn)品，2024~2025年可實(shí)現(xiàn)規(guī)模商用。2024年可開展規(guī)模試驗(yàn)，同步探索商業(yè)模式。“0-1”變化的衛(wèi)星通信、車載通信等新連接投資主題對通信板塊提振均值得關(guān)注。

銀河證券表示，數(shù)字中國等政策不斷加碼、AI新應(yīng)用持續(xù)推新的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建有望夯實(shí)助力算力網(wǎng)絡(luò)升級，通信+新基建板塊有望預(yù)期上修，看好算力網(wǎng)絡(luò)基建+數(shù)據(jù)要素新空間的通信運(yùn)營商。對于通信板塊快速發(fā)展，投資者可借道光模塊含量超30%的通信ETF（515880），一鍵布局行業(yè)龍頭股，享受行業(yè)發(fā)展帶來的機(jī)遇。