6月14日早盤，光模塊概念異動拉升。相關ETF方面，截至9:55，5G通信ETF（515050）快速拉漲近1%，沖擊四連漲。持倉股劍橋科技漲停，重倉股中際旭創(chuàng)漲超5%，聯(lián)特科技、新易盛、天孚通信、華工科技、光迅科技紛紛漲超2%。

光模塊是通信設備之間進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)暮诵钠骷?，其主要的作用是進行光電轉換。光模塊被廣泛用于數(shù)據(jù)中心、企業(yè)網(wǎng)絡、電信運營商網(wǎng)絡等領域。比如數(shù)據(jù)中心內(nèi)的各種服務器，都需要光模塊來進行互聯(lián)，進而實現(xiàn)更快更穩(wěn)定的信息傳輸?？梢哉f，需要進行大容量、高速率數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡胤剑饽K不會缺席。而數(shù)據(jù)傳輸量越大，對光模塊的需求量也越大。

國信證券認為，通信能力是算力集群的瓶頸之一，AI大模型的訓練對網(wǎng)絡架構、網(wǎng)絡協(xié)議等提出更高要求，向著低時延和高速率方向持續(xù)演進，增加高速光模塊需求彈性。同時光互連技術也有望引入芯片間互聯(lián)，光進銅退持續(xù)深入。需求側，受益于全球科技巨頭持續(xù)加大算力軍備競賽，同時AI應用端逐步落地深入，訓練和推理算力需求持續(xù)提升，AI成為推動數(shù)通光模塊市場增長的核心動力。

資料顯示，5G通信ETF光模塊、光通信、AI算力、6G概念股權重占比超50%。