今日早盤A股三大指數(shù)集體低開，科技成長(zhǎng)風(fēng)格分化。消費(fèi)電子龍頭一季報(bào)超預(yù)期，其中歌爾股份歸母凈利潤(rùn)3.8 億元，同比大增257.5%；立訊精密第一季度凈利潤(rùn)約24.71億元，同比增加22.45%。受此消息影響，截至10:05，立訊精密大漲5.1%，歌爾股份上漲3.21%，欣旺達(dá)、歐菲光、卓勝微、環(huán)旭電子均漲超2%，消費(fèi)電子ETF（159732）直線拉升翻紅。

消息面，根據(jù)IDC，2023Q4全球智能手機(jī)出貨量3.26億部，同比增8.5%/環(huán)比增7.7%，結(jié)束了連續(xù)9個(gè)季度的同比下滑，實(shí)現(xiàn)高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。同時(shí)，IDC等機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024年全球智能手機(jī)全年出貨量實(shí)現(xiàn)同比個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，且AI功能加成有望提前驅(qū)動(dòng)換新需求。

湘財(cái)證券表示，AI大模型的持續(xù)優(yōu)化及多樣化AI應(yīng)用終端的入市商用將會(huì)持續(xù)提升全球算力需求，推動(dòng)新一輪AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開啟，將帶動(dòng)高性能以太網(wǎng)交換機(jī)、路由器、先進(jìn)存儲(chǔ)產(chǎn)品、GPU等多種半導(dǎo)體硬件的市場(chǎng)需求。傳統(tǒng)消費(fèi)電子領(lǐng)域復(fù)蘇在望，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)庫存去化已有顯著成效，需求端消費(fèi)電子、工業(yè)領(lǐng)域的回暖跡象漸顯。