4月首個(gè)交易日，A股迎來(lái)開(kāi)門紅。人工智能AI主題相關(guān)ETF全線飄紅，游戲ETF（159869）收漲4.69%，云計(jì)算50ETF（516630）收漲2.51%，人工智能AIETF（515070）收漲2.22%，數(shù)據(jù)ETF（516000）收漲2.00%；資金持續(xù)加碼布局AI主題，游戲ETF（159869）近5個(gè)交易日獲資金凈流入近3.2億元。

消息面上，微軟和OpenAI正在規(guī)劃建設(shè)一個(gè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，該項(xiàng)目可能耗資高達(dá)1000億美元，折合人民幣約7200億元。其中包括一臺(tái)名為“星際門”的人工智能超級(jí)計(jì)算機(jī)，該計(jì)算機(jī)將配備數(shù)百萬(wàn)個(gè)專用服務(wù)器芯片，旨在為OpenAI的AI技術(shù)提供強(qiáng)大動(dòng)力。

招商證券認(rèn)為，人工智能硬件端持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，算力競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)存力改革。硬件端，NVIDIA發(fā)布Blackwell新架構(gòu)，GB200超級(jí)芯片降低訓(xùn)練成本，顯著提升AI訓(xùn)練性能和應(yīng)用推理。存儲(chǔ)端，美光量產(chǎn)HBM3E獲英偉達(dá)訂單支持，第二財(cái)季超預(yù)期，美光HBM有望在2024會(huì)計(jì)年度創(chuàng)造數(shù)億美元營(yíng)業(yè)額。

新一輪AI浪潮來(lái)臨，多個(gè)賽道有望受到催化：

1）人工智能AIETF(515070)：多模態(tài)大模型大爆發(fā)，AI王者歸來(lái)

2）機(jī)器人ETF(562500)：AI賦能，具身智能浪潮來(lái)襲

3）數(shù)據(jù)ETF(516000)：大模型狂飆，數(shù)據(jù)要素助力AI新格局

4）云計(jì)算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，國(guó)產(chǎn)算力扛大旗

5）游戲ETF(159869)：游戲牽手AI，迎行業(yè)生產(chǎn)力變革

6）恒生科技指數(shù)ETF(513180)：港股科技龍頭，助力AI模型迭代