每經(jīng)記者 袁園  涂穎浩    每經(jīng)編輯 張益銘

2023年上市財(cái)險(xiǎn)公司在新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上仍然高歌猛進(jìn)。

根據(jù)各家年報(bào)披露，人保財(cái)險(xiǎn)新能源車承保數(shù)量同比增長57.7%；太保產(chǎn)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)同比增長54.7%；陽光產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增長46.4%；眾安在線新能源車險(xiǎn)總保費(fèi)同比增長196.1%……

新能源車高速發(fā)展帶動了這一險(xiǎn)種的增長。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%。東吳證券此前預(yù)計(jì)，到2025年，新能源車險(xiǎn)占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為17.9%，規(guī)模將達(dá)1865億元。

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%。

但眼下，作為新賽道的新能源車險(xiǎn)仍“近憂”重重：一方面，新能源車險(xiǎn)續(xù)保難、續(xù)保貴問題頻頻被消費(fèi)者吐槽，另一方面，保險(xiǎn)公司短期尚難以擺脫經(jīng)營壓力。近日，亞太財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)部總經(jīng)理張勇在受訪時對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，雖然行業(yè)已有專屬的新能源車險(xiǎn)條款，但目前行業(yè)大部分保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)的整體經(jīng)營仍是虧損的，對風(fēng)險(xiǎn)和賠付更高的新能源車險(xiǎn)則會更加謹(jǐn)慎，定價(jià)相對偏高，導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生續(xù)保難的不良體驗(yàn)。

“建立一個比較有效的長遠(yuǎn)定價(jià)機(jī)制，是解決問題的根本辦法。”瑞士再保險(xiǎn)中國原總裁陳東輝認(rèn)為。3月11日，國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤公開表示，今年金融監(jiān)管總局正在研究降低乘用車貸款首付比，同時進(jìn)一步優(yōu)化新能源車險(xiǎn)的定價(jià)機(jī)制，助力汽車走進(jìn)千家萬戶。

如何優(yōu)化新能源車險(xiǎn)的定價(jià)機(jī)制？讓車主“有保可投”、讓保險(xiǎn)公司有底氣承保是當(dāng)前擺在保險(xiǎn)行業(yè)面前的首要問題。多位財(cái)險(xiǎn)業(yè)人士在近期受訪時也提出了解題思路。

虧損壓力仍存，行業(yè)賠付率接近100%

“每天通勤100公里，所以選了一輛便宜的電車，第一年保險(xiǎn)5000多。現(xiàn)在快要續(xù)保了，打開報(bào)價(jià)平臺，居然只有兩家給出報(bào)價(jià)，價(jià)格差距還很大。”一位up主在小紅書上分享自己的投保經(jīng)歷，在其帖子下面有近百條相關(guān)評論，有質(zhì)疑的：“我的車險(xiǎn)也快到期了，保險(xiǎn)公司追著讓我續(xù)保……沒什么難??！”更多是吐槽相同經(jīng)歷的，“我是威馬的車，很多大公司都拒保。”“新能源車保費(fèi)都貴。”

“有的車它已經(jīng)停產(chǎn)了，零配件的廠商和供應(yīng)商都沒有了，甚至有的配件型號都不完善了，保險(xiǎn)公司承保后出了險(xiǎn)怎么辦？怎么理賠？”某車險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)從業(yè)人員對記者表示。

不過，一些被拒保車主最終還是找到了承保的險(xiǎn)企，只不過是價(jià)格相對高了不少。一位威馬車主為名下價(jià)值十余萬元的車投保交強(qiáng)險(xiǎn)+車損險(xiǎn)+三者險(xiǎn)+車上人員責(zé)任險(xiǎn)（司機(jī)+賓客）等保障，保費(fèi)一共11200元。一位特斯拉車主聲稱自己沒有出險(xiǎn)、沒有違章，行駛里程也不多，三者險(xiǎn)買200萬保額被拒保，后來投來300萬保額成功投保，交強(qiáng)險(xiǎn)+車損險(xiǎn)+三者險(xiǎn)三項(xiàng)保費(fèi)報(bào)價(jià)5000元。

“受電池維修技術(shù)、維修授權(quán)等因素影響，三電維修的普及性低，一定程度上導(dǎo)致了新能源車輛的維修成本普遍高于燃油車。”張勇表示，做好新能源事故車輛的維修分流工作，將行業(yè)內(nèi)專業(yè)的三電維修企業(yè)納入服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以增強(qiáng)對高價(jià)值配件的修復(fù)能力。

除了零配件問題，風(fēng)險(xiǎn)識別能力不夠、數(shù)據(jù)沉淀不多也是一些保險(xiǎn)公司拒保、或提高新能源汽車保費(fèi)的原因。

“新能源車的駕駛數(shù)據(jù)和條款積累相對較短，導(dǎo)致定價(jià)策略存在差異和誤區(qū)，難以準(zhǔn)確估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致新能源車險(xiǎn)保費(fèi)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)車險(xiǎn)保費(fèi)。”車車科技CEO張磊對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，還有一些電動車的駕駛?cè)后w相對年輕，駕駛行為可能較為激進(jìn)，急加速、急剎車等行為較為普遍，這增加了事故發(fā)生的概率。

車主喊貴，險(xiǎn)企卻叫虧。在張勇看來，由于新能源汽車的特殊性，行業(yè)整體賠付率接近100%，較燃油車高出很多，而且不同使用性質(zhì)的車型賠付差異更大。“目前行業(yè)大部分保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)的整體經(jīng)營仍是虧損的，對風(fēng)險(xiǎn)和賠付更高的新能源車則會更加謹(jǐn)慎，定價(jià)相對偏高，導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生續(xù)保難的不良體驗(yàn)。”

太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長顧越在近日的中國太保2023年業(yè)績發(fā)布會上表示，新能源車成本高有幾個原因：智能化集成度高、車身結(jié)構(gòu)不同、駕駛行為是非線性的、私家車當(dāng)營運(yùn)車使用。從公司出險(xiǎn)率看，新能源車出險(xiǎn)率比燃油車高出一倍。

優(yōu)化定價(jià)機(jī)制，這類車主保費(fèi)還會上漲

今年1月，金融監(jiān)管總局財(cái)險(xiǎn)司曾發(fā)文稱，關(guān)注新能源車險(xiǎn)綜合成本率居高不下的問題，強(qiáng)化業(yè)務(wù)成本管控。同時還要深化車險(xiǎn)綜合改革，豐富車險(xiǎn)產(chǎn)品供給，開展車險(xiǎn)費(fèi)率回溯，優(yōu)化市場化費(fèi)率形成機(jī)制，鞏固車險(xiǎn)綜合改革成果。

“我們的出險(xiǎn)率是優(yōu)于行業(yè)的，這主要跟人保的優(yōu)勢有關(guān)。”人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤近日表示，由于人保財(cái)險(xiǎn)的定價(jià)模型在數(shù)據(jù)掌控以及從人從車因素方面的判斷更為準(zhǔn)確，所以在定價(jià)方面是具有優(yōu)勢的。與此同時，由于人保財(cái)險(xiǎn)在渠道方面區(qū)分的比較徹底，所以新能源車在獲取渠道上的成本也是低于燃油車的。“我們有信心守住盈利底線，確保新能源車的整體經(jīng)營優(yōu)于行業(yè)。”

據(jù)其透露，人保財(cái)險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)整體的商業(yè)險(xiǎn)部分綜合成本率高于整體大概7個百分點(diǎn)，整個行業(yè)的新能源車險(xiǎn)的賠付率大概比燃油車高10個百分點(diǎn)以上。

泰康在線車險(xiǎn)表示，優(yōu)化定價(jià)機(jī)制，無疑對保險(xiǎn)公司在新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域的整體運(yùn)營能力提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。“目前，新能源車險(xiǎn)市場存在客戶投保困難、保費(fèi)貴、但保險(xiǎn)公司仍虧損的情況，這并非簡單降低費(fèi)率所能解決，更多需要保險(xiǎn)公司加強(qiáng)與主機(jī)廠的密切合作。”

泰康在線車險(xiǎn)認(rèn)為，可通過前、中、后的全面合作實(shí)現(xiàn)優(yōu)化，包括加強(qiáng)車輛信息的共享、提升風(fēng)險(xiǎn)評估的精準(zhǔn)性、優(yōu)化定價(jià)模型的合理性等，滿足市場需求。如在前端承保環(huán)節(jié)，保險(xiǎn)公司應(yīng)提升對車輛真實(shí)性質(zhì)的識別能力，通過準(zhǔn)確區(qū)分不同用途的新能源車，優(yōu)化定價(jià)策略，以實(shí)現(xiàn)讓利于客戶的目標(biāo)。“這不僅能夠更有效地解決客戶投保難、保費(fèi)貴的問題，同時也可以緩解保險(xiǎn)公司面臨的虧損現(xiàn)象。”

如何優(yōu)化定價(jià)機(jī)制？張勇認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步細(xì)分風(fēng)險(xiǎn)類別，不斷提升精準(zhǔn)定價(jià)能力。結(jié)合新能源車特有車輛性能和豐富的駕駛行為數(shù)據(jù)，建立單獨(dú)的新能源車定價(jià)模型，從傳統(tǒng)的從車定價(jià)逐步過渡到從人定價(jià)。

也有業(yè)內(nèi)人士提及，可以進(jìn)一步擴(kuò)大自主定價(jià)系數(shù)范圍。按照商業(yè)車險(xiǎn)簽單保費(fèi)定價(jià)公式，商業(yè)車險(xiǎn)簽單保費(fèi)=基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)/（1-附加費(fèi)用率）×無賠款優(yōu)待系數(shù)（NCD系數(shù)）×交通違法系數(shù)×自主定價(jià)系數(shù)。

“在擴(kuò)大自主定價(jià)系數(shù)方面，需要謹(jǐn)慎考慮其影響。”泰康在線車險(xiǎn)認(rèn)為，進(jìn)一步擴(kuò)大新能源自主系數(shù)，可能會對運(yùn)營水平較低、駕駛行為較差的營運(yùn)類車主及“零整比”較高的高端車產(chǎn)生較大影響，導(dǎo)致他們的保費(fèi)上漲。因此，在調(diào)整定價(jià)系數(shù)時，保險(xiǎn)公司需要綜合考慮各類車主的風(fēng)險(xiǎn)特征和市場需求，確保保費(fèi)水平的公平性和合理性。

張勇也指出，當(dāng)自主定價(jià)系數(shù)浮動范圍擴(kuò)大時，對于駕駛行為不良的車主來說，保費(fèi)將可能上漲。同時車主所駕駛的車輛逐漸步入電池老化階段，電池配件維修成本居高不下時，在新的定價(jià)機(jī)制下，車主可能要支付更高的保費(fèi)。

頭部公司：新能源車險(xiǎn)盈利已露出希望的曙光

新能源車險(xiǎn)落地兩年多來看，入局的各方玩家各有優(yōu)勢。對于特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬、理想等新能源車企布局保險(xiǎn)領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，車企有天生的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，但車企入局保險(xiǎn)行業(yè)存在牌照資質(zhì)、資金能力、技術(shù)能力以及網(wǎng)點(diǎn)布局等壁壘限制。目前新能源車險(xiǎn)市場面臨的問題，將在多方博弈和合作中逐步解決。

東吳證券分析師胡翔認(rèn)為，隨著新能源車滲透率不斷提升，主機(jī)廠、險(xiǎn)企和科技平臺多方共融定價(jià)機(jī)理不斷優(yōu)化，價(jià)費(fèi)聯(lián)動機(jī)制不斷完善，頭部企業(yè)的競爭優(yōu)勢有望進(jìn)一步顯現(xiàn)。

顧越表示，太保產(chǎn)險(xiǎn)從三年前開始立項(xiàng)，圍繞銷售端和服務(wù)端兩個方面切入，去年下半年大規(guī)模推廣新的商業(yè)模式，已經(jīng)取得初步成效。雖然目前綜合成本率還是處于虧損狀態(tài)，但去年以來已逐漸呈現(xiàn)明顯的下降趨勢。“我們對未來新能源車險(xiǎn)的發(fā)展充滿期待，應(yīng)該說已經(jīng)露出希望的曙光。”

顧越還提到，監(jiān)管部門正在積極制定支持新能源車產(chǎn)業(yè)革命的相關(guān)政策，作為頭部險(xiǎn)企，將會發(fā)揮好在新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域先行先試的優(yōu)勢，積極推動中國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

當(dāng)下，中小財(cái)險(xiǎn)公司如何布局新能源車險(xiǎn)市場，抓住市場機(jī)遇？

在泰康在線車險(xiǎn)看來，在新能源技術(shù)不斷成熟，及保險(xiǎn)公司與主機(jī)廠合作逐步緩和的背景下，由于以往業(yè)務(wù)承保量相對較小、可供參考的經(jīng)營數(shù)據(jù)有限，中小財(cái)險(xiǎn)公司更需集中力量加快和主流主機(jī)廠深入合作。同時從風(fēng)險(xiǎn)減量、理賠減損、專業(yè)人才培養(yǎng)等多個方面著手，不斷積累新能源業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化定價(jià)策略。

談及中小財(cái)險(xiǎn)公司與車企、平臺的多方聯(lián)動，張勇表示，一方面是與新能源汽車制造商、新能源汽車運(yùn)營商等上下游企業(yè)，建立合作關(guān)系。通過數(shù)據(jù)共享，提高保險(xiǎn)公司新能源車輛定價(jià)的顆粒度和精準(zhǔn)度。同時，借助移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，提升新能源理賠隊(duì)伍的專業(yè)能力，強(qiáng)化售后保障，為新能源車主提供專業(yè)且及時的維修服務(wù)。

“目前只是階段性問題。”在張磊看來，未來，隨著車主駕駛習(xí)慣的進(jìn)一步適應(yīng)，新能源車險(xiǎn)賠付率將迅速下降，長期看，隨著智能駕駛輔助系統(tǒng)的普及，可以在行車過程中對道路行車狀況和機(jī)動車的移動路徑進(jìn)行預(yù)測分析，輔助駕駛合理規(guī)避障礙和行車風(fēng)險(xiǎn)，全面提升行車安全，有助于降低賠付率，從而降低保費(fèi)支出。

“隨著新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的不斷整合，效率不斷提高，維修成本透明化以后，黑箱操作額外高賠付成本可能也會逐漸正常化，同時新能源車本身先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢體現(xiàn)出來。”陳東輝判斷，新能源車險(xiǎn)會出現(xiàn)一個紅利期，從“高賠付、高出險(xiǎn)率、高綜合成本率”，會逐漸體現(xiàn)出穩(wěn)定正常的出險(xiǎn)率和綜合成本率。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝