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NO.1 李強在福建、江西調研

中共中央政治局常委、國務院總理李強3月18日至20日在福建、江西調研。他強調，要深入學習貫徹習近平總書記關于民生工作的重要指示精神，認真落實全國兩會明確的相關任務，順應人民群眾對高品質生活的新期待，下大氣力抓好各項民生實事和民心工程，著力提高公共服務水平，更好滿足人民多層次多樣化需求，在推動高質量發(fā)展中不斷增進民生福祉。李強充分肯定福建、江西經濟社會發(fā)展成就，希望兩省深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，銳意進取，扎實工作，在推動高質量發(fā)展、創(chuàng)造高品質生活上取得新的更大成績。（新華社）

NO.2 市場消息

美聯(lián)儲當?shù)貢r間3月20日宣布，決定3月仍繼續(xù)將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間維持在5.25%至5.5%之間。這是自去年9月以來美聯(lián)儲連續(xù)第五次維持利率不變。美聯(lián)儲主席鮑威爾當天表示，如果經濟持續(xù)增長，政策制定者仍打算在今年年底前降息。

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲超400點，漲幅1.03%；納指漲1.25%，標普500指數(shù)漲0.89%，均創(chuàng)收盤歷史新高。大型科技股普漲，特斯拉漲超2%，蘋果、英偉達、谷歌、亞馬遜、Meta漲超1%，微軟、英特爾小幅上漲。AI基礎設施獨角獸Astera Labs美國IPO首日大漲超72%；慧悅財經ADR美國IPO首日破發(fā)，大跌超21%，盤中一度漲近100%。中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲1.85%。騰訊音樂、愛奇藝漲超5%，嗶哩嗶哩、理想汽車、唯品會、拼多多漲超3%，富途控股、京東漲約2%，網易、微博、阿里巴巴漲超1%。小鵬汽車跌超3%，蔚來跌超1%，百度小幅下跌。

國際油價全線下跌，美油5月合約跌1.56%，報81.44美元/桶。布油5月合約跌1.41%，報86.15美元/桶。

歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX30指數(shù)漲0.18%，英國富時100指數(shù)跌0.01%，法國CAC40指數(shù)跌0.48%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.19%。

NO.3 國家發(fā)改委：已啟動鼓勵外商投資產業(yè)目錄修訂工作

據中國網，國家發(fā)展改革委利用外資和境外投資司負責人20日表示，國家發(fā)改委會同有關部門已啟動鼓勵外商投資產業(yè)目錄修訂工作。初步考慮：一是全國目錄的修訂將繼續(xù)以制造業(yè)作為鼓勵外商投資的重點方向，同時促進服務業(yè)和制造業(yè)融合發(fā)展，加大對先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、高新技術、節(jié)能環(huán)保等領域支持力度。二是中西部目錄的修訂將充分挖掘各地方資源稟賦和產業(yè)條件，因地制宜加大對基礎制造、適用技術、民生消費等領域支持力度。

NO.4 1~2月全社會用電量同比增長11.0%

3月20日，國家能源局發(fā)布1~2月份全社會用電量等數(shù)據。1~2月，全社會用電量累計15316億千瓦時，同比增長11.0%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為14870億千瓦時。第一產業(yè)用電量192億千瓦時，同比增長11.1%；第二產業(yè)用電量9520億千瓦時，同比增長9.7%；第三產業(yè)用電量2869億千瓦時，同比增長15.7%；城鄉(xiāng)居民生活用電量2735億千瓦時，同比增長10.5%。

NO.5 中歐金融工作組第一次會議在京舉行

2024年3月18-19日，中歐金融工作組第一次會議在北京舉行。雙方金融管理部門分別介紹了中歐宏觀經濟和金融穩(wěn)定形勢以及金融監(jiān)管框架，討論了金融機構展業(yè)和監(jiān)管要求、銀行、保險和融資租賃機構的市場準入、反洗錢合作以及其他金融監(jiān)管合作議題。雙方還就資本市場建設、可持續(xù)金融、跨境數(shù)據傳輸與跨境支付、中央對手方等效認證等議題進行了交流。雙方同意在第二次中歐金融工作組會前持續(xù)跟進部分重點議題，力爭形成早期成果。（央行網站）

NO.6 中央臺辦、國家發(fā)改委舉辦福建省深化兩岸融合發(fā)展座談會

中共中央臺辦、國家發(fā)展改革委19日在平潭共同舉辦福建省深化兩岸融合發(fā)展座談會。會議強調，要堅持探索海峽兩岸融合發(fā)展新路、建設兩岸融合發(fā)展示范區(qū)的方針政策，推進兩岸關系和平發(fā)展，不斷推動兩岸融合發(fā)展取得新成效。會議指出，下步將支持福建省打造國際一流營商環(huán)境，制定促進閩臺融合放寬市場準入特別措施的意見，推動閩臺產業(yè)合作走實走深。福建省要著力打造兩岸社會融合、經濟融合、情感融合“三大示范樣板”，積極構建全域融合新格局。（新華社）

NO.7 中國人民銀行：金融外交在穩(wěn)外資方面發(fā)揮積極作用

在20日國新辦舉行的政策例行吹風會上，中國人民銀行有關負責人表示，主動加強和其它國家的金融管理部門之間的交往，加強和一些國際金融組織、外資金融機構，特別是很多跨國大型銀行的溝通和交流，這些工作在穩(wěn)外資方面起到了非常積極的作用。據介紹，中國人民銀行作為中方的牽頭部門，美國財政部和歐盟委員會金融穩(wěn)定、金融服務和資本市場聯(lián)盟總司作為美方和歐方的牽頭部門，成立了兩個工作組，中美金融工作組和中歐金融工作組，這是中國人民銀行第一次和美歐這兩個全球最主要的經濟體成立在金融領域專門的溝通和協(xié)調機制。（央視新聞）

NO.8 中國農業(yè)轉基因生物標識將由定性轉定量

據澎湃新聞3月20日消息，記者從相關權威人士處獲悉，修改后的新“農業(yè)轉基因生物標識管理辦法”有望今年出臺。與此同時，中國對農業(yè)轉基因生物標識的管理也將從“定性管理”轉向“定量管理”。2023年10月，農業(yè)農村部官網發(fā)布關于《農業(yè)農村部關于修改農業(yè)轉基因生物標識管理辦法的決定（征求意見稿）》公開征求意見的通知。官網提到，為有序推進生物育種產業(yè)化應用，加強和完善農業(yè)轉基因生物標識管理，根據《農業(yè)轉基因生物安全管理條例》等法律法規(guī)有關規(guī)定，農業(yè)農村部起草了上述《征求意見稿》。

NO.9 中國民航局發(fā)布《關于“3·21”東航MU5735航空器飛行事故調查進展情況的通報》

3月20日，中國民航局發(fā)布《關于“3·21”東航MU5735航空器飛行事故調查進展情況的通報》。經調查，事發(fā)航班飛行機組及客艙機組持有效執(zhí)照、證件，飛行、執(zhí)勤、休息時間滿足規(guī)定，當日飛行前健康體檢合格，機組資質及配置符合要求；事發(fā)飛機適航證件有效，相關維修人員資質符合要求；起飛前未發(fā)現(xiàn)飛機系統(tǒng)、機身結構、發(fā)動機等存在故障或異常情況，無故障保留；起飛機場當日相關作業(yè)保障人員資質符合要求，設施設備工作正常，作業(yè)和操作符合工作程序；相關空中交通管制人員資質符合要求，通信導航監(jiān)視設備工作正常，事發(fā)前無線電通信和管制指揮未見異常，事發(fā)時飛機所在空域及航路飛行高度層無危險天氣報告；事發(fā)航班裝載符合要求，無申報為危險品的貨郵，無證據表明貨郵和行李中存在危險品。后續(xù)，技術調查組將繼續(xù)開展實驗驗證及原因分析等工作，并根據調查進展情況及時發(fā)布相關信息。（央視新聞）

NO.10 國際新聞

美國總統(tǒng)國家安全事務助理沙利文訪問烏克蘭

當?shù)貢r間20日，烏克蘭媒體報道稱，美國總統(tǒng)國家安全事務助理沙利文到訪烏克蘭。沙利文在基輔舉行新聞發(fā)布會時表示，美國將繼續(xù)向烏方提供包括武器裝備在內的必要支持。

荷蘭國防大臣稱該國正為烏采購價值1.5億歐元F-16戰(zhàn)機彈藥

當?shù)貢r間20日，荷蘭國防大臣奧隆格倫向外界表示，荷蘭政府正在為烏克蘭購買價值1.5億歐元的F-16戰(zhàn)機彈藥。據稱，此批彈藥用于F-16戰(zhàn)機的對地攻擊。荷蘭本身沒有彈藥庫存，因而直接購買。此前荷蘭已向位于羅馬尼亞的烏克蘭飛行員培訓中心提供了總共18架F-16戰(zhàn)機。

越共中央批準武文賞辭去國家主席職務

據《越南每日快訊》等媒體3月20日報道，越南共產黨中央委員會批準越南國家主席武文賞辭職。(央視新聞)

一艘運載化學品的船只在日本山口縣附近海域傾覆

據日本海上保安廳20日消息，一艘運載化學品的韓國籍船只在日本山口縣下關市附近海域傾覆。事發(fā)船只上共載有11人。目前日本海上保安廳正在展開搜救。（央視新聞）

NO.1 美政府宣布為英特爾提供195億美元補貼

英特爾（INTC，股價：42.2美元，市值：1784億美元）：當?shù)貢r間20日，美國總統(tǒng)拜登宣布，美國商務部與英特爾公司達成初步協(xié)議，英特爾公司在亞利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州和俄勒岡州的計算機芯片工廠將獲得195億美元的補貼，其中包括85億美元的直接資金和110億美元的貸款。根據白宮當天發(fā)布的聲明和拜登發(fā)表的講話，這筆資金將通過《芯片與科學法案》進行撥款。

點評：得到美國政府資金支持將幫助公司加大研發(fā)和生產投入，進一步鞏固其在相關行業(yè)的領先地位。

NO.2 特斯拉Model Y漲價5000元

特斯拉（TSLA，股價：175.66美元，市值：5594億美元）：3月20日，《每日經濟新聞》記者從特斯拉中國相關負責人處了解到，4月1日起，特斯拉Model Y車型售價將上調5000元。同時，特斯拉針對Model Y車型推出的8000元官方現(xiàn)車保險補貼政策，以及最高10000元的車漆減免政策，也將在3月31日到期。“本次調價，實際最高漲價額度達到2.3萬元。”上述特斯拉中國相關負責人稱。

點評：特斯拉的漲價舉措可能會引發(fā)其他車企的跟隨，對整個電動車市場可能造成影響。

NO.3 騰訊劉熾平：今年有望推出基于混元模型的獨立APP

騰訊控股（00700，股價：288.800港元，市值：27238億港元）：據澎湃新聞，3月20日，騰訊總裁劉熾平在財報媒體溝通會上表示，今年可以期待一下騰訊推出基于混元模型的更多的小程序甚至獨立APP。此外，3月20日，騰訊控股發(fā)布2023年全年財報，計劃將股份回購規(guī)模至少翻倍，從2023年的490億港元增加至2024年的超1,000億港元。

點評：騰訊的舉措將進一步增強公司的市場競爭力，股份回購計劃也顯示出騰訊對自身價值的信心。

NO.4 聯(lián)合利華宣布裁員7500人

聯(lián)合利華（UL，股價：49.439美元，市值：1237億美元）：據央視財經援引英國天空新聞臺等多家媒體報道，聯(lián)合利華集團宣布，將在全球范圍內裁員7500人，約占其全球員工總數(shù)的5.9%。目前，聯(lián)合利華擁有大約12.8萬名員工，此次裁員計劃主要涉及辦公室相關職位。

點評：裁員消息可能對聯(lián)合利華的業(yè)務發(fā)展產生影響，也將引發(fā)其他企業(yè)對相關問題的關注和思考。

NO.5 娃哈哈官方旗艦店日銷售額下降90%

娃哈哈：3月份娃哈哈在網絡爆火，自3月4日官方旗艦店恢復直播后，流量銷量空前雙高，然而在爆火了15天之后，線上的娃哈哈先降溫了。據藍鯨財經，記者查詢發(fā)現(xiàn)，截至3月19日，娃哈哈官方旗艦店3月份銷售額近2500萬元，銷售高峰集中在3月4日-10日，該區(qū)間連續(xù)多天銷售額超過250萬元。但自3月12日起銷售額出現(xiàn)明顯下滑，18、19日已經連續(xù)兩天銷售額在20萬元左右，較高峰期銷售額已減退90%。

點評：娃哈哈在3月初經歷了一段爆火期，但之后銷售額急劇下滑，可能需要娃哈哈在產品創(chuàng)新和市場營銷方面尋求新的突破。

NO.6 百度智能云大模型應用產品發(fā)布會定檔3月27日

百度集團-SW（09888，股價：101.900港元，市值：2859億港元）：3月20日，百度智能云官微宣布，“AI Cloud Day：百度智能云大模型應用產品發(fā)布會”定檔3月27日，本次媒體溝通會將帶來新品發(fā)布與產品升級，同時為首批大模型應用產品落地伙伴授牌。

點評：此舉有望推動百度智能云業(yè)務的增長，并開辟新的市場機會。

NO.7 李寧再回應私有化傳聞

李寧（02331，股價：21.45港元，市值：554.3億港元）：3月20日，李寧有限公司披露截至2023年年度業(yè)績。對于此前的私有化傳聞，在20日的財報業(yè)績會上，集團執(zhí)行主席兼聯(lián)席行政總裁李寧再次回應稱“任何可以提高投資回報的方案我們都會考慮，不過目前沒有什么計劃可以向大家匯報。”（澎湃新聞）

點評：私有化傳聞持續(xù)影響李寧公司，該方案可能對公司改善財務狀況有積極作用。

NO.8 雷軍：小米SU7標準版配置遠超Model 3

小米集團-W（01810，股價：14.50港元，市值：3617億港元）：小米集團董事長兼CEO雷軍發(fā)微博表示，小米SU7標準版配置遠超Model 3，用料扎實，而且，產品上市初期，采購成本也非常高。定價上，確實有些壓力，希望大家理解。但無論如何，一定會讓大家覺得物超所值。

點評：雷軍對小米新產品的宣傳表明小米在電動車領域的雄心，可能對電動車市場競爭格局產生重要影響。

NO.9 天壇生物：最短獻漿間隔天數(shù)為12天為不實信息

天壇生物（600161，股價：27.06元，市值：445.9億元）：3月20日，天壇生物發(fā)布公告，公司關注到所屬忻州天壇生物單采血漿有限公司相關媒體報道。報道中提及的最短獻漿間隔天數(shù)為12天為不實信息，忻州漿站嚴格按照相關規(guī)定確保獻血漿者兩次獻血漿間隔不少于14天。同時，經查詢該名獻血漿者年齡等基本信息及其實施獻漿時相關體檢資料，條件符合采漿要求。公司對于一個年輕生命的逝去深感痛心和惋惜，目前，忻州漿站已主動停業(yè)，將積極配合忻府區(qū)衛(wèi)生健康和體育局相關調查工作。

點評：天壇生物對媒體報道中的錯誤信息作出及時澄清，維護了公司聲譽和形象。

NO.10 庫克：蘋果的生成式AI將在今年晚些時候宣布

蘋果（AAPL，股價：178.67美元，市值：27590億美元）：3月20日，蘋果公司CEO蒂姆·庫克現(xiàn)身上海。據界面新聞，當被問及“iPhone在AI上有何進展時”，庫克表示，AI已經運用在了蘋果產品的各方面，例如Apple Watch的摔倒檢測以及iPhone的預測性文本輸入等功能，都是由AI來完成驅動的。這也是其首度在中國談及AI話題。庫克同時重申，“蘋果的生成式AI，在今年晚些時候會有新聞宣布。”此外，據澎湃新聞報道，3月20日，比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳?，F(xiàn)身位于上海的蘋果中國總部，與庫克見面。

點評：蘋果在人工智能領域的動態(tài)備受關注，生成式AI的宣布可能將影響蘋果的戰(zhàn)略發(fā)展和產品創(chuàng)新。

3月20日，北向資金凈買入55.68億元。其中滬股通凈買入25.60億元，深股通凈買入30.08億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是美的集團（000333.SZ，收盤價：61.88元），凈買入4.321億元；凈賣出個股共12只，金額最多的是工業(yè)富聯(lián)（601138.SH，收盤價：25.08元），凈賣出2.131億元。

3月20日，南向資金凈買入63.96億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共11只，金額最多的是中國銀行（3988.HK，收盤價：3.21港元），凈買入5.837億港元；凈賣出個股共2只，金額最多的是中國神華（1088.HK，收盤價：29.6港元），凈賣出0.359億港元。

國金證券：在傳統(tǒng)領域有望受益設備更新和制造業(yè)復蘇、光伏和鈦合金等新興領域貢獻增長新動力，供應端增長緩慢的大背景下，且?guī)齑娉掷m(xù)低位，鎢價中樞有望穩(wěn)步上行，布局刀具業(yè)務或優(yōu)秀礦山資源的標的有望充分受益，建議關注中鎢高新、章源鎢業(yè)、廈門鎢業(yè)。

每經記者：王琳

每經編輯：王瀚黎 王曉波

聲明：文章內容和數(shù)據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。