截至昨日收盤，聚焦算力概念的云計算50ETF（516630）收獲二連陽，收盤漲幅近2.5%，今日在2024年英偉達GTC大會的催化下，有望沖擊三連陽！

消息面上，英偉達創(chuàng)始人黃仁勛發(fā)表GTC 2024的主題演講《見證AI的變革時刻》。在演講中，黃仁勛公布了搭載B200芯片的GB200 Grace Blackwell超級芯片系統(tǒng)，以及英偉達在AI軟件（NIM微服務(wù)）、Omiverse云、具身智能方面的最新進展。黃仁勛同時宣布了谷歌、微軟、亞馬遜等公司與Blackwell平臺進行合作。

中泰證券認為，AI芯片加速升級帶動光模塊、交換機等底層網(wǎng)絡(luò)硬件迭代提速，速率升級同時伴隨功耗成本增加等問題，硅光、LPO、CPO、薄膜鈮酸鋰等新技術(shù)方案有望加快導(dǎo)入。國內(nèi)光模塊廠商全球份額過半，市場競爭力較強，光通信產(chǎn)業(yè)鏈料逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，液冷產(chǎn)業(yè)鏈參與者不斷增加，算力上下游協(xié)同增強。

截至上周五，根據(jù)中證指數(shù)官網(wǎng)信息，光模塊龍頭廠商中際旭創(chuàng)、新易盛，在云計算50ETF（516630）標的指數(shù)中的合計權(quán)重占比已經(jīng)達到了14.22%。全球AI算力競賽加速推進，光模塊龍頭或具備領(lǐng)先優(yōu)勢，相關(guān)板塊有望深度受益。