每經(jīng)編輯 杜宇

當(dāng)?shù)貢r間10月10日晚間，美股市場開盤，美股三大指數(shù)集體高開高走，截至收盤，美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.40%，納指漲0.58%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.52%。

太陽能、機(jī)場與航空服務(wù)、汽車制造漲幅居前，Sunrun漲超13%，晶科能源漲超8%，第一太陽能漲超5%，夏威夷航空漲超9%，熱門科技股多數(shù)上漲，美國超導(dǎo)漲超4%，AMD、亞馬遜、特斯拉、Meta、英偉達(dá)漲超1%。流媒體、貴金屬、奢侈品板塊跌幅居前，奈飛跌超3%，Tapestry跌近2%。

熱門中概股普漲，與此同時，歐洲股市也集體大反攻。

全球市場突然大漲與美聯(lián)儲釋放的最新信號有一定關(guān)系。其中，美國亞特蘭大聯(lián)儲主席Bostic在最新的講話中表示，以色列沖突給全球經(jīng)濟(jì)帶來不確定性。美聯(lián)儲需要靈活、準(zhǔn)備好適應(yīng)風(fēng)險。目前認(rèn)為美聯(lián)儲不再需要加息。

關(guān)鍵時刻，高盛對中國資產(chǎn)的最新觀點引發(fā)關(guān)注。高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝(Timothy Moe)日前表示，對后市中資股的判斷是，樂觀兼進(jìn)取。

中概股集體狂飆，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲超3%

熱門中概股普漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲3.14%。嗶哩嗶哩漲近8%，富途控股漲超6%，蔚來漲超5%，愛奇藝、騰訊音樂、滿幫、理想汽車、小鵬汽車漲超4%，京東、微博漲超3%，阿里巴巴、拼多多、網(wǎng)易漲超2%，百度小幅上漲。唯品會小幅下跌。

歐股全線大幅收高約2%

與此同時，歐洲股市集體大反攻。泛歐Stoxx 600指數(shù)收漲1.96%，創(chuàng)去年11月以來的近一年最大單日漲幅，創(chuàng)9月22日以來的兩周高位，所有板塊齊漲，周一曾領(lǐng)跌的旅游股漲近4%強(qiáng)勢反彈，礦業(yè)股漲近3%，科技股也領(lǐng)跑大盤。歐元區(qū)Stoxx 50、意大利與法國股指均漲超2%。

美聯(lián)儲最新發(fā)聲

全球市場突然大漲與美聯(lián)儲釋放的最新信號有一定關(guān)系。其中，美國亞特蘭大聯(lián)儲主席Bostic在最新的講話中表示，以色列沖突給全球經(jīng)濟(jì)帶來不確定性。美聯(lián)儲需要靈活、準(zhǔn)備好適應(yīng)風(fēng)險。目前認(rèn)為美聯(lián)儲不再需要加息。

美聯(lián)儲副主席Philip Jefferson周一表示，在近期美債收益率上升后，美聯(lián)儲可能會“謹(jǐn)慎行事”。達(dá)拉斯聯(lián)儲行長Lorie Logan隨后也釋放“鴿派”信號稱，長期利率飆升可能意味著進(jìn)一步緊縮的必要性降低。

據(jù)券商中國，分析人士認(rèn)為，兩名美聯(lián)儲官員的講話強(qiáng)化了市場對美聯(lián)儲今年內(nèi)不再加息的預(yù)期，也進(jìn)一步抬升了市場風(fēng)險偏好。

德意志銀行歐洲股票和跨資產(chǎn)策略主管Maximilian Uleer和研究助理Carolin Raab在月度展望中表示，預(yù)計美聯(lián)儲和歐洲央行都將在2024年開始降息。德意志銀行預(yù)計，由于經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險，美聯(lián)儲明年將從第二季度開始降息175個基點，高于市場普遍預(yù)期的75個基點。

另外，美債收益率大跌也進(jìn)一步抬升了市場風(fēng)險偏好。

伴隨市場對美聯(lián)儲加息預(yù)期的降溫，以及對避險資產(chǎn)國債的買入，美債收益率周二全線大幅下挫。

對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最深下行15個基點，跌穿5%大關(guān)至4.93%，至9月8日以來的一個月最低。10年期基債收益率最深跌18個基點至4.62%，美股盤前曾一度反彈至4.71%；30年期長債收益率跌16個基點4.80%，與基債收益率均進(jìn)一步遠(yuǎn)離十六年最高至一周低位。

美債收益率全線跌超10個基點，兩年期收益率近一個月來首次跌穿5%

美聯(lián)儲理事沃勒(Christopher Waller)表示，美聯(lián)儲仍然致力于將通脹率帶回2%的目標(biāo)。演講中他避免談及當(dāng)前的市場情況或貨幣政策。

沃勒表示，“從2012年以來，我們重申了多次這個通脹目標(biāo)，自去年年初收緊貨幣政策以來，我們明確表明有決心將通脹率帶回2%目標(biāo)水平，這正是迄今為止采取一步步強(qiáng)有力行動的原因”。沃勒強(qiáng)烈重申了2%的通脹目標(biāo)，同時指出關(guān)于美聯(lián)儲雙重使命的另一項充分就業(yè)，其衡量標(biāo)準(zhǔn)可能會隨著時間的推移而變化。

高盛:繼續(xù)建議超配中國股票

關(guān)鍵時刻，高盛對中國資產(chǎn)的最新觀點引發(fā)關(guān)注。高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝(Timothy Moe)日前表示，對后市中資股的判斷是，樂觀兼進(jìn)取。

慕天輝認(rèn)為，多項積極因素顯示，中資股將在第四季有機(jī)會向好，并直言稱，已建議傳統(tǒng)及對沖基金等客戶策略性增持（tactical overweight）中資股，即使博得短期反彈也相當(dāng)具有吸引力。

慕天輝進(jìn)一步指出，中期來看，MSCI中國指數(shù)可望在未來12個月錄得約15%回報（注：MSCI中國指數(shù)自2021年初高位至今，已累計調(diào)整近50%）。

慕天輝透露，近日與中外客戶會面時發(fā)現(xiàn)，各地投資者對內(nèi)地經(jīng)濟(jì)和資本市場前景仍有擔(dān)憂，“大部分人不愿帶頭入市”，但他反其道而行，提議投資者現(xiàn)階段趁低買入。

此外，高盛策略也指出，繼續(xù)建議超配中國股票，以押注可能在今年年底前出現(xiàn)的反彈。其中，預(yù)計在港交所上市的H股將跑贏A股，因其估值更具吸引力且近期南下港股通資金預(yù)示年底前可能反彈。

同時，野村也在最新發(fā)表的報告中稱，看好中國市場的投資價值，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有好轉(zhuǎn)跡象，政策仍具支持性，政府有明確信號希望重振經(jīng)濟(jì)、金融市場及信心。投資者可關(guān)注一些受惠周期性復(fù)蘇及結(jié)構(gòu)性機(jī)會的行業(yè)，包括可再生能源、電動車相關(guān)、高科技股等，對中資股維持“策略性增持”看法。

與此同時，摩根大通和澳新銀行雙雙將中國GDP增長預(yù)測上調(diào)0.2個百分點，最新增長預(yù)測分別為5%和5.1%。

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