每經(jīng)編輯 王瀚黎 尹華祿    

NO.1 中共中央政治局9月27日下午就世界貿(mào)易組織規(guī)則與世界貿(mào)易組織改革進(jìn)行第八次集體學(xué)習(xí)。中共中央總書記習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，世界貿(mào)易組織是多邊主義的重要支柱，是全球經(jīng)濟(jì)治理的重要舞臺(tái)。對(duì)世界貿(mào)易組織進(jìn)行必要改革是普遍共識(shí)、大勢(shì)所趨。我們要從更好統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個(gè)大局、更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全的高度，深刻認(rèn)識(shí)參與世界貿(mào)易組織改革的重要性和緊迫性，以更加積極的歷史擔(dān)當(dāng)和創(chuàng)造精神，全面參與世界貿(mào)易組織改革和國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則調(diào)整，以高水平對(duì)外開放促進(jìn)深層次改革、高質(zhì)量發(fā)展。

NO.2 市場(chǎng)消息

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.2%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.02%，納指漲0.22%。大型科技股漲跌參半，英偉達(dá)、谷歌漲超1%，亞馬遜、微軟小幅上漲；特斯拉跌超1%，蘋果、奈飛、Meta小幅下跌。能源股全線上漲，西方石油漲近4%；埃克森美孚漲超3%，創(chuàng)下歷史最高收盤價(jià)，為4月以來最大單日漲幅；康菲石油、斯倫貝謝漲超2%，雪佛龍漲近2%。熱門中概股普漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲0.80%。唯品會(huì)漲超4%，小鵬汽車漲超2%，拼多多、嗶哩嗶哩漲超1%。法拉第未來跌超44%，續(xù)創(chuàng)新低，總市值跌破3000萬美元。

WTI 11月原油期貨結(jié)算價(jià)收漲3.29美元，漲幅3.64%，報(bào)93.68美元/桶，創(chuàng)2022年8月以來最高點(diǎn)。布倫特原油11月合約收于自2022年11月以來的最高點(diǎn)，報(bào)96.55美元/桶，漲幅為2.76%。

COMEX 12月黃金期貨結(jié)算價(jià)收跌1.5%，報(bào)1890.9美元/盎司。COMEX 12月白銀期貨結(jié)算價(jià)收跌2.03%，報(bào)22.724美元/盎司。

衡量美元對(duì)六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天上漲0.41%，在匯市尾市收于106.665。

在岸人民幣兌美元北京時(shí)間03:00收?qǐng)?bào)7.3130元，較周二夜盤收盤跌5點(diǎn)。成交量142.06億美元。離岸人民幣兌美元北京時(shí)間04:59報(bào)7.3242元，較周二紐約尾盤跌141點(diǎn)，盤中整體交投于7.3009-7.3266元區(qū)間。

NO.3 國務(wù)院決定，任命陳華平為中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)副主席，同意其不再擔(dān)任深圳證券交易所理事會(huì)理事長(zhǎng)職務(wù)。中央組織部通知，陳華平同志任中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)黨委委員，免去其深圳證券交易所黨委書記職務(wù)。（證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站）

NO.4 中國人民銀行貨幣政策委員會(huì)2023年第三季度（總第102次）例會(huì)于9月25日在北京召開。會(huì)議指出，當(dāng)前外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易投資放緩，通脹仍處高位，發(fā)達(dá)國家利率將持續(xù)保持高位。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、回升向好、動(dòng)力增強(qiáng)，但仍面臨需求不足等挑戰(zhàn)。要持續(xù)用力、乘勢(shì)而上，加大宏觀政策調(diào)控力度，精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，搞好逆周期和跨周期調(diào)節(jié)。會(huì)議還指出，因城施策精準(zhǔn)實(shí)施差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求，落實(shí)新發(fā)放首套房貸利率政策動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，調(diào)降首付比和二套房貸利率下限，推動(dòng)降低存量首套房貸利率落地見效，加大對(duì)“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造、保障性住房建設(shè)等金融支持力度，推動(dòng)建立房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。（央行網(wǎng)站）

NO.5 商務(wù)部新聞發(fā)言人就美商務(wù)部將部分中國實(shí)體列入出口管制“實(shí)體清單”答記者問。有記者問：美東時(shí)間2023年9月25日，美國商務(wù)部宣布將部分中國實(shí)體列入出口管制“實(shí)體清單”，請(qǐng)問中方對(duì)此有何評(píng)論？答：美方以所謂涉軍、涉伊、涉俄等為由，將部分中國實(shí)體列入出口管制“實(shí)體清單”實(shí)施制裁。中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。美方泛化國家安全，濫用出口管制措施，動(dòng)用國家力量打擊他國企業(yè)和個(gè)人，是典型的經(jīng)濟(jì)脅迫和單邊主義霸凌行徑。美方應(yīng)立即糾正錯(cuò)誤做法，停止對(duì)中國企業(yè)和個(gè)人的無理打壓。中方將堅(jiān)決維護(hù)中國企業(yè)和個(gè)人的合法權(quán)益。（商務(wù)部網(wǎng)站）

NO.6 針對(duì)群眾舉報(bào)和媒體反映的中華少年兒童慈善救助基金會(huì)“9958兒童緊急救助項(xiàng)目”及其他有關(guān)問題，民政部高度重視，約談督促中華少年兒童慈善救助基金會(huì)切實(shí)負(fù)起責(zé)任，依法依規(guī)維護(hù)所涉家庭的正當(dāng)權(quán)益。近日，民政部已派出調(diào)查組入駐該基金會(huì)開展全面調(diào)查，堅(jiān)決查處和糾正違規(guī)違法問題。調(diào)查處理情況將及時(shí)向社會(huì)公布。（中國民政微信公眾號(hào)）

NO.7 中國海警局新聞發(fā)言人甘羽表示，9月22日，菲律賓漁業(yè)和水產(chǎn)資源局公務(wù)船未經(jīng)中國政府批準(zhǔn)，非法進(jìn)入中國黃巖島附近海域滋事挑釁。中國海警依法采取喊話警告、航路管制等必要措施對(duì)其有效管控，針對(duì)菲船沖闖潟湖臨時(shí)布放攔阻網(wǎng)具，事后于9月23日主動(dòng)收回?cái)r阻設(shè)施、恢復(fù)常態(tài)管控，現(xiàn)場(chǎng)操作專業(yè)規(guī)范、合法合理。菲方所謂拆除中方攔阻網(wǎng)具，完全是捏造事實(shí)、自導(dǎo)自演。中國對(duì)黃巖島及其附近海域擁有無可爭(zhēng)辯的主權(quán)，對(duì)相關(guān)海域擁有主權(quán)權(quán)利和管轄權(quán)。中國海警將依法在中國管轄海域持續(xù)開展維權(quán)執(zhí)法活動(dòng)，堅(jiān)決維護(hù)國家主權(quán)和海洋權(quán)益。（@中國海警）

NO.8 記者從最高人民檢察院獲悉，中國人民銀行原黨委委員、副行長(zhǎng)范一飛涉嫌受賄一案，由國家監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，經(jīng)最高人民檢察院指定，由湖北省黃岡市人民檢察院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)起訴指控：被告人范一飛利用擔(dān)任原中國人民建設(shè)銀行信托投資公司計(jì)財(cái)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、資金計(jì)劃部副主任，中國建設(shè)銀行資金計(jì)劃部副主任、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、行長(zhǎng)助理、黨委委員、副行長(zhǎng)，中國投資有限責(zé)任公司黨委委員、副總經(jīng)理兼上海銀行董事長(zhǎng)，中國人民銀行黨委委員、副行長(zhǎng)等職務(wù)上的便利，以及利用本人職權(quán)或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為有關(guān)單位和個(gè)人在貸款融資、業(yè)務(wù)承攬、工作調(diào)動(dòng)等方面提供幫助，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。（央視新聞）

NO.9 中秋將至，蓮蓉蛋黃月餅可謂是少不了的應(yīng)節(jié)美食。不過，最近網(wǎng)上有視頻博主稱，市面上存在“人造咸蛋黃”，里面含有各種添加劑，“機(jī)器1個(gè)小時(shí)可以生產(chǎn)10萬粒蛋黃！據(jù)羊城晚報(bào)報(bào)道，記者展開走訪調(diào)查，并采購了6款咸蛋黃產(chǎn)品送檢。檢測(cè)結(jié)果顯示，標(biāo)明自己是“咸蛋黃”的5款產(chǎn)品均無添加劑，可判斷為真的咸蛋黃；而標(biāo)識(shí)有“咸蛋黃制品”字樣的1款產(chǎn)品，淀粉含量近40%——這便是“人造咸蛋黃”。相關(guān)發(fā)明專利顯示，以一定比例的新鮮蛋、蛋黃粉、淀粉及添加劑等混合，即可制成咸蛋黃制品。

NO.10 國際新聞

美國紐約州一法院26日裁定，紐約州總檢察長(zhǎng)利蒂希婭·詹姆斯對(duì)前總統(tǒng)特朗普等人以及特朗普集團(tuán)為獲取經(jīng)濟(jì)利益而夸大其房地產(chǎn)資產(chǎn)估值等財(cái)務(wù)欺詐行為的核心指控有效。（新華社）

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月27日，西班牙人民黨領(lǐng)袖，新一屆首相候選人費(fèi)霍的首輪就職投票在眾議院開始，最終結(jié)果為172票贊成，178票反對(duì)。費(fèi)霍必須在本次投票中獲得絕對(duì)多數(shù)，即176票贊成票才能當(dāng)選首相。外界普遍分析稱，費(fèi)霍最終無法在本次就職投票后成功當(dāng)選首相，西班牙需要在數(shù)月后舉行新一輪大選。（央視新聞）

據(jù)俄新社報(bào)道，伊拉克尼尼微省哈姆達(dá)尼耶鎮(zhèn)26日舉行的一場(chǎng)婚禮上發(fā)生火災(zāi)，已造成超過100人死亡。（環(huán)球網(wǎng)）

據(jù)朝中社當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日消息，朝鮮決定驅(qū)逐非法入境朝鮮的美國士兵。另據(jù)美聯(lián)社當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月27日援引美國官員報(bào)道，此前擅闖朝鮮邊境的美國士兵特拉維斯·金已被移交美國執(zhí)法部門監(jiān)管。（央視新聞）

莫斯科時(shí)間9月27日14時(shí)17分，俄羅斯“聯(lián)盟MS-23”飛船著陸，飛船上搭載的3名宇航員返回地球。（央視新聞）

烏克蘭獨(dú)立通訊社9月27日?qǐng)?bào)道稱，烏克蘭內(nèi)閣當(dāng)天任命了三名國防部副部長(zhǎng)，分別為尤里·杰吉爾、娜塔莉亞·卡爾梅科娃以及卡特里娜·車爾諾戈連科。（央視新聞）

體育新聞

9月27日，在杭州亞運(yùn)會(huì)男足比賽首輪淘汰賽上，憑借陶強(qiáng)龍頭球破門，中國男足亞運(yùn)隊(duì)1：0戰(zhàn)勝卡塔爾隊(duì)，時(shí)隔17年亞運(yùn)男足再進(jìn)八強(qiáng)。

亞運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜：

NO.1 華為：9月25日下午，華為秋季全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)上，華為發(fā)布了超高端品牌非凡大師，并且發(fā)布了首款該品牌的手機(jī)產(chǎn)品——華為Mate 60 RS非凡大師，售價(jià)11999元起。9月27日，據(jù)華為商城官網(wǎng)消息，華為Mate 60 RS非凡大師版的手機(jī)殼——星鉆智能視窗保護(hù)套在商城上架，售價(jià)1999元。截至發(fā)稿，在華為商城已有191.8萬人預(yù)約了華為Mate 60 RS非凡大師。

NO.2 特斯拉汽車（TSLA，股價(jià)240.5美元：，市值：7633億美元）：記者在上海浦東臨港的特斯拉超級(jí)工廠看到，這里生產(chǎn)的特斯拉Model Y車型的后底板總成系統(tǒng)，已經(jīng)成功采用一體化壓鑄技術(shù)實(shí)現(xiàn)快速鑄型。據(jù)特斯拉上海有限公司結(jié)構(gòu)與熱管理系統(tǒng)經(jīng)理崔海倫介紹，在特斯拉Model Y一體壓鑄的后底板車型上，原本散件被安裝集成為一個(gè)零件，生產(chǎn)效率得到大幅提升。相比傳統(tǒng)方式，車身系統(tǒng)節(jié)省重量超10%。另外，車的后底板總成系統(tǒng)采用一體壓鑄方式后，成本降低了40%。 (上證報(bào))

點(diǎn)評(píng)：特斯拉采用一體化壓鑄技術(shù)，在成本方面可能取得顯著優(yōu)勢(shì)。

NO.3 中煤集團(tuán)：繼掛牌轉(zhuǎn)讓中誠信托、江泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股權(quán)后，日前，千億能源央企中煤集團(tuán)又將所持有的中煤保險(xiǎn)8.2%股權(quán)掛牌，轉(zhuǎn)讓底價(jià)1.02億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，前述金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓底價(jià)合計(jì)超9億元。據(jù)了解，中煤保險(xiǎn)是山西省首家也是唯一一家總部設(shè)在太原的全國性財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)，中煤集團(tuán)是第三大股東，持股比例達(dá)8.2%。中煤集團(tuán)方面，近年來正圍繞高質(zhì)量發(fā)展的首要任務(wù)，聚焦主責(zé)主業(yè)，全面加強(qiáng)參股經(jīng)營投資管理。據(jù)官網(wǎng)2月披露已累計(jì)清退低效無效參股股權(quán)12項(xiàng)，回收資金2130萬元。（中國基金報(bào)）

點(diǎn)評(píng)：此次轉(zhuǎn)讓將對(duì)中煤集團(tuán)的資金回收和主業(yè)聚焦有一定幫助。

NO.4 紫光展銳：9月27日，記者從紫光展銳了解到，公司已與中信建投簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在投資與融資、投資銀行服務(wù)等方面開展全方位的緊密合作，加速推進(jìn)紫光展銳新一輪股權(quán)融資，融資金額不低于5億元。今年早些時(shí)候，紫光展銳因內(nèi)部股權(quán)問題被推至輿論浪尖。從6月底開始，三家展銳系小股東股權(quán)凍結(jié)的消息不斷發(fā)酵，而主導(dǎo)這一動(dòng)作的正是大股東紫光集團(tuán)，大股東的目的為“收回這部分股權(quán)”。股權(quán)穿透信息顯示，上述三家公司冠華偉業(yè)、展銳冠信、嘉信匯金分別持有紫光展銳股份為2.764%、2.764%、2.8477%，即合計(jì)8.37%股權(quán)，這三家公司曾被外界視為紫光展銳的“前員工代持平臺(tái)”。但這一說法遭到紫光展銳內(nèi)部人士否認(rèn)。（澎湃新聞）

NO.5 比亞迪（SZ002594，股價(jià)：237.83元，市值：6923億元）：9月27日，比亞迪發(fā)布公告，其控股子公司比亞迪電子于2023年9月26日與JabilInc.旗下子公司JabilCircuit(Singapore)Pte.Ltd.簽署了《股權(quán)收購協(xié)議》。比亞迪電子擬以約人民幣158億元（等值22億美元）現(xiàn)金收購JabilInc.旗下生產(chǎn)消費(fèi)電子產(chǎn)品零部件的移動(dòng)電子制造業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)主要位于成都和無錫。據(jù)悉，此次并購，是比亞迪有史以來最大的一次并購。

NO.6 中國國航（SH601111，股價(jià)：8.01元，市值：1297億元）：9月27日，中國國航召開2023年半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)。董事會(huì)秘書黃斌在回應(yīng)有關(guān)今年國慶中秋航班量時(shí)表示，公司中秋國慶計(jì)劃航班量較2019年同期增長(zhǎng)40%以上，旅客流量預(yù)計(jì)較2019年增長(zhǎng)20%以上，票價(jià)較2019年也有所上升。

點(diǎn)評(píng)：航班量和旅客流量預(yù)計(jì)大幅增長(zhǎng)，顯示了航空行業(yè)的復(fù)蘇勢(shì)頭，這對(duì)于旅游業(yè)的恢復(fù)有積極影響。

NO.7 我樂家居（SH603326，股價(jià)：10.75元，市值：33.92億元）：9月27日，我樂家居公告，股東收到江蘇證監(jiān)局《行政處罰事決定書》，于范易、劉某娟系夫妻，兩人直接或間接持有埃維商貿(mào)、埃維創(chuàng)業(yè)、埃維管業(yè)的全部股權(quán)。一、對(duì)于范易沒收違法所得25,438.29元，并處罰款5萬元；二、對(duì)煙臺(tái)埃維商貿(mào)有限公司沒收違法所得1,179,118.34元，并處罰款230萬元；三、對(duì)西藏埃維創(chuàng)業(yè)投資有限公司沒收違法所得4,011,357.04元，并處罰款800萬元；四、對(duì)煙臺(tái)埃維管業(yè)有限公司沒收違法所得11,318,974.40元，并處罰款 2,260萬元。

點(diǎn)評(píng)：公司股東受到處罰，可能會(huì)對(duì)公司的聲譽(yù)和經(jīng)營產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。

NO.8 OpenAI：據(jù)媒體報(bào)道，OpenAI正在尋求以800億至900億美元估值與投資者就現(xiàn)有股票出售進(jìn)行談判，這幾乎是今年早些時(shí)候的三倍。目前，OpenAI由微軟持有49%的股份。此前，該公司告訴投資者，預(yù)計(jì)今年的營收將達(dá)到10億美元，到2024年將再增加數(shù)十億美元。（一財(cái)）

點(diǎn)評(píng)：OpenAI尋求以巨額估值出售部分股份，顯示出人工智能領(lǐng)域的投資熱度，也反映了該公司在人工智能技術(shù)和市場(chǎng)潛力上的認(rèn)可。

NO.9 沙特阿美：在斥資近250億元人民幣戰(zhàn)略投資榮盛石化10%股權(quán)之后，沙特阿美又?jǐn)M戰(zhàn)略入股另一家石化巨頭旗下的全資子公司。據(jù)東方盛虹9月27日晚公告，沙特阿美或其關(guān)聯(lián)方，有意向成為公司全資子公司江蘇盛虹石化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略投資者。東方盛虹沒有披露具體的擬參股比例，不過，當(dāng)晚沙特阿美在其官方微信號(hào)發(fā)布的相關(guān)文章中透露，合作框架協(xié)議旨在推動(dòng)有關(guān)沙特阿美可能收購東方盛虹全資子公司江蘇盛虹石化集團(tuán)10%戰(zhàn)略股權(quán)的相關(guān)探討，交易取決于盡職調(diào)查和必要的監(jiān)管審批。

點(diǎn)評(píng)：沙特阿美進(jìn)一步加大了在中國石化行業(yè)的布局，這可能有助于深化關(guān)聯(lián)方的能源合作關(guān)系。

NO.10 三六零（SH601360，股價(jià)：9.84元，市值：703.1億元）：9月27日，在豫信電科黨委理論學(xué)習(xí)中心組集體學(xué)習(xí)（擴(kuò)大）報(bào)告會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，三六零公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)周鴻祎表示，360大模型業(yè)務(wù)的首個(gè)智算中心也計(jì)劃在鄭州落地，算力將達(dá)到1000P以上，總投資規(guī)模將達(dá)到10億元。（大河財(cái)立方）

點(diǎn)評(píng)：三六零在人工智能領(lǐng)域的發(fā)展計(jì)劃和投資規(guī)模顯示出該公司對(duì)人工智能的重視，也對(duì)鄭州的人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著積極影響。

9月27日，北向資金凈買入18.03億元。其中滬股通凈買入19.84億元，深股通凈賣出1.81億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共4只，金額最多的是隆基綠能（601012.SH，收盤價(jià)：27.74元），凈買入9.196億元；凈賣出個(gè)股共16只，金額最多的是寧德時(shí)代（300750.SZ，收盤價(jià)：203.66元），凈賣出3.402億元。

 

南京證券：白酒方面，近期，各家酒企已陸續(xù)開啟中秋國慶備貨打款工作，預(yù)計(jì)名酒企業(yè)仍按照全年進(jìn)度打款發(fā)貨，將于旺季結(jié)束后完成全年80-90%回款；費(fèi)用投放方面，酒企通過增加對(duì)終端消費(fèi)者的投放，促進(jìn)終端動(dòng)銷，減輕經(jīng)銷商壓力。大眾品方面，啤酒需求端家庭端消費(fèi)升級(jí)繼續(xù)；成本端澳麥雙反政策取消，考慮到大部分啤酒公司已對(duì)23年進(jìn)行鎖價(jià)，預(yù)計(jì)帶來24年成本下降。建議逢低關(guān)注貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、安井食品、青島啤酒等。

每經(jīng)記者：王琳

每經(jīng)編輯：王瀚黎 尹華祿

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