每經(jīng)AI快訊，國(guó)海證券08月21日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予神州數(shù)碼（000034.SZ，最新價(jià)：30.33元）買(mǎi)入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）2023H1經(jīng)營(yíng)向好，服務(wù)器業(yè)務(wù)增速超預(yù)期；2）服務(wù)器業(yè)務(wù)增速超預(yù)期；3）公司與華為深度合作，受益信創(chuàng)華為市占率提升；4）公司與華為深化戰(zhàn)略合作，三大業(yè)務(wù)全面對(duì)接；5）信創(chuàng)華為市占率提升；6）CEC華為生態(tài)合并，發(fā)展ARM生態(tài)；7）ARM自主可控程度高，信創(chuàng)市占率提升；8）發(fā)行可轉(zhuǎn)債加碼生產(chǎn)研發(fā)，完善數(shù)字化戰(zhàn)略布局；9）公司使用募集資金，完善數(shù)字化戰(zhàn)略布局；10）服務(wù)器業(yè)務(wù)增速超預(yù)期；11）公司是華為重要戰(zhàn)略合作伙伴之一，在分銷(xiāo)業(yè)務(wù)、云計(jì)算、自有品牌等方面全面對(duì)接。我們預(yù)計(jì)未來(lái)ARM生態(tài)持續(xù)發(fā)展、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額不斷提升，因而華為鯤鵬在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額有望增長(zhǎng)，公司業(yè)績(jī)有望受益、實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)；12）公司與華為合作不斷升級(jí)，在分銷(xiāo)業(yè)務(wù)、云計(jì)算、自有品牌等方面全面對(duì)接；13）分銷(xiāo)業(yè)務(wù)的合作范圍不斷擴(kuò)大；14）華為云是公司的重點(diǎn)公有云合作伙伴之一；15）神州鯤泰自有品牌業(yè)務(wù)上進(jìn)展迅猛；16）我們預(yù)計(jì)未來(lái)ARM生態(tài)持續(xù)發(fā)展，與ARM的市場(chǎng)份額不斷提升，因而華為鯤鵬有望受益，提升其在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額。公司是華為的深度戰(zhàn)略合作伙伴，我們預(yù)計(jì)將受益于華為信創(chuàng)市占率提升，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)；17）CEC華為生態(tài)合并，發(fā)展ARM生態(tài)；18）ARM架構(gòu)自主可控程度高，在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額提升；19）公司使用募集資金完善數(shù)字化戰(zhàn)略布局，有利于提升公司信創(chuàng)市場(chǎng)份額，深化數(shù)云融合戰(zhàn)略布局，增強(qiáng)公司資本實(shí)力；20）順應(yīng)信創(chuàng)市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，提升公司信創(chuàng)市場(chǎng)份額。其一，公司將投資合肥神州鯤泰生產(chǎn)基地；21）把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展契機(jī)，深化數(shù)云融合戰(zhàn)略布局；22）增強(qiáng)公司資本實(shí)力，為公司業(yè)務(wù)長(zhǎng)期發(fā)展提供資金支持；23）信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期；24）宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求；25）供應(yīng)鏈不確定性加大。風(fēng)險(xiǎn)提示：信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求，供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 AI點(diǎn)評(píng)：神州數(shù)碼近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注，買(mǎi)入1家，增持1家，平均目標(biāo)價(jià)為42元，與最新價(jià)30.33元相比，高11.67元，目標(biāo)均價(jià)漲幅38.48%。 免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。