每經AI快訊，銀河證券8月15日研報指出，在7月金融數據低于預期的表現下，市場對于降準降息的預期升溫，這更是實體經濟的需求。基于A股市場投資環(huán)境分析，尤其是當前市場存量博弈為主的背景下，結合7月中央政治局會議及后續(xù)政策，以及通脹數據、金融數據的表現，建議關注以下“2+1”主線輪動：國產科技替代創(chuàng)新：電子（半導體、消費電子）、通信（光芯片、運營商轉型數字經濟平臺）、計算機（AI算力、數據要素、信創(chuàng)）以及傳媒（游戲、廣告、平臺經濟）等；大消費細分領域：醫(yī)藥生物、新能源消費、食品飲料、酒店、旅游、交運等；中國特色估值重塑主題：能源、電力、基建、房地產產業(yè)鏈等。