每經編輯 楊建    

NO.1  美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌1.16%，標普500指數(shù)跌0.45%，道指跌0.04%。特斯拉跌超6%，創(chuàng)1月31日以來單日最大跌幅。大型科技股表現(xiàn)疲軟，谷歌、臉書跌超3%，亞馬遜、奈飛、微軟跌超1%，蘋果小幅下跌。能源股集體上漲。

NO.2  中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.18%。小鵬汽車漲超2%，理想汽車、愛奇藝漲超1%，阿里巴巴、嗶哩嗶哩、唯品會、京東、百度小幅上漲。微博跌近1%。

NO.3  國際油價小幅上漲，美油8月合約漲0.53%，報69.53美元/桶。布油9月合約漲0.64%，報74.48美元/桶。

NO.4  國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.17%報1932.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.11%報22.825美元/盎司。

NO.5  歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)跌0.11%，英國富時100指數(shù)跌0.11%，法國CAC40指數(shù)漲0.29%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.24%。

NO.1  近日國內多地氣溫持續(xù)攀升，電網供電壓力隨之驟增。根據(jù)中電聯(lián)預測，正常氣候情況下，預計2023年全國最高用電負荷在13.7億千瓦左右，同比增長0.8億千瓦左右，若出現(xiàn)長時段大范圍極端氣候，則可能同比增長1億千瓦左右。隨著整體用電負荷的升高，同時受制于我國的能源稟賦和負荷分布，疊加風光水相關氣候因素，一次能源供應等錯綜復雜因素，部分地區(qū)的“結構性缺電”成為電網面臨的考驗，電網呈現(xiàn)出局部性、時段性、季節(jié)性電力供需緊缺。

點評：針對電網電力短時緊缺情況，儲能可發(fā)揮調峰、需求側響應等功能。目前新能源側、電網側和用戶側儲能充放電時長均以2-4小時為主，是緩解日間電力短時緊缺的有效手段。儲能還可以參與提供電力輔助服務，解決風光發(fā)電的波動性導致的電網不穩(wěn)定。儲能系統(tǒng)還可以增加綠色電力的本地消納。6月以來，國內大儲招標功率/容量共計7.4GW/18.7GWh，已遠超5月全月，創(chuàng)全年新高。預計23年全年國內新型儲能裝機量將達35-40GWh，同比至少實現(xiàn)翻倍以上。概念股包括南都電源，華自科技，陽光電源等。

NO.2  據(jù)媒體報道，近日，特斯拉AI團隊在Twitter上公布，特斯拉定制超級計算機平臺Dojo將于今年7月投產，到24年初，Dojo將成為全球最先進的5臺超級計算機之一。業(yè)內人士預計，Dojo的交付將加速自動駕駛FSD和人形機器人走進現(xiàn)實。特斯拉通過使用臺積電芯片先進封裝技術InFO_SoW，集成25個D1芯片的訓練模塊在人工智能訓練芯片D1上，從而構建出Dojo超算系統(tǒng)的基本單元。

點評：目前InFO_SoW是FOWLP的前沿路徑之一，當初臺積電打敗三星拿下蘋果代工訂單，憑借的就是更為成熟的InFO技術。FOWLP在互連密度、薄型化以及低成本化中有著顯著優(yōu)勢，其影響了整個封裝產業(yè)的制程、設備與相關的材料，也將過去前后段鮮明區(qū)別的制程融合在一起，是今后的主流封裝技術路徑。作為此次AI革新的核心工藝，F(xiàn)OWLP已然進入公眾視線，有望開啟新一輪風潮。概念股包括長電科技，華海誠科，賽微電子等。

NO.3  6月26日，廣東省人民政府發(fā)布進一步深化數(shù)字政府改革建設的實施意見，目標到2025年，“智領粵政、善治為民”的“數(shù)字政府2.0”全面建成。意見提出，將數(shù)字技術廣泛應用于政府管理服務，推進政府治理流程優(yōu)化、模式創(chuàng)新和履職能力提升，構建數(shù)字化、智能化的政府運行新形態(tài)。支持建設粵港澳大灣區(qū)大數(shù)據(jù)中心，探索在特定區(qū)域發(fā)展建立國際大數(shù)據(jù)服務和離岸數(shù)據(jù)中心。

點評：公共數(shù)據(jù)要素的基礎制度建設與應用試點或將先行，兩類政務信息化廠商或將受益：一是在政務數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)治理領域技術、經驗豐富的通用型政務治理類廠商，二是具有專業(yè)數(shù)據(jù)及處理能力的垂類政務應用廠商。對于電信運營商，可從算力資源、數(shù)據(jù)資產、數(shù)據(jù)服務等多個方面參與政府公共數(shù)據(jù)的開發(fā)應用。概念股包括朗科科技，新點軟件，深桑達Ａ等。

宏川智慧(002930)：公司擬現(xiàn)金收購南通御順能源集團有限公司及南通御盛能源有限公司全部100%股權。交易完成后，公司將間接持有易聯(lián)能源（南通）有限公司100%股權。公司將擁有易聯(lián)南通所有的土地使用權、碼頭岸線、房產、74座儲罐（罐容總計約62萬m³）以及前述資產相關附屬設施，進一步擴大公司倉儲規(guī)模。初步測算，此次交易構成重大資產重組。

雅創(chuàng)電子(301099)：公司通過公司全資子公司持有WE ComponentsPte. Ltd14%的股權，為加快東南亞市場的布局，子公司以不超過1589.25萬美元購買WE剩余86%的股權。收購后，子公司將持有WE 100%的股權，WE將成為公司全資子公司。WE作為電子元器件行業(yè)的代理分銷商，擁有優(yōu)質的產品線資源，主要供應商為海力士、三星、世特科、新飛通等國際知名廠商。

騰亞精工(301125)：公司擬以1.31億元，購買江蘇鐵錨持有的江蘇騰亞鐵錨工具有限公司56.9261%股權。交易完成后，騰亞鐵錨將成為公司控股子公司。江蘇鐵錨專業(yè)從事電動工具研發(fā)、生產和銷售，騰亞鐵錨為全資子公司。交易完成后，公司擴大電動工具業(yè)務的產銷規(guī)模。

軍信股份(301109)：公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向湖南仁聯(lián)等19名交易對方購買其持有的仁和環(huán)境63%股權，交易價格21.97億元。同時，公司擬向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超15億元。交易前公司主要業(yè)務包括垃圾焚燒發(fā)電、污泥處置、滲瀝液（污水）處理和灰渣處理處置等。仁和環(huán)境主要從事生活垃圾中轉處理，餐廚垃圾收運、無害化處理及資源化利用項目的投資、建設和運營等業(yè)務。

順鑫農業(yè)（000860）：公司擬聚焦主業(yè)發(fā)展，通過在北京產權交易所掛牌的方式，公開轉讓北京順鑫佳宇房地產開發(fā)有限公司100%的股權，掛牌價格30.98億元。公司控股股東順鑫控股或其指定關聯(lián)方，將以不低于22.5億元的價格參與此次摘牌。

會通股份(688219)：公司擬與蕪湖創(chuàng)韜企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）共同設立安徽會通新能源科技有限公司，建設年產17億平方米鋰電池濕法隔離膜項目，項目擬總投資20億元，擬建設8條濕法隔離膜生產線。擬設項目公司注冊資本3.51億元，其中公司出資2.5億元，占比71.14%。

美錦能源(000723)：全資子公司貴州華宇與中冶焦耐簽訂《貴州美錦六枝煤焦氫綜合利用示范項目二期焦化總承包工程總承包協(xié)議書》，主要內容為貴州華宇委托中冶焦耐承擔貴州美錦六枝煤焦氫綜合利用示范項目二期焦化總承包工程的設計、設備及材料供貨、總承包范圍內的代理與管理服務、建筑安裝和調試、人員培訓等工作，合同總價15.58億元（含稅價）。目標工期14個月，考核工期15個月。

桂冠電力(600236)：公司計劃投資建設廣西宜州安馬鄉(xiāng)肯壩村光伏項目75MW、來賓市興賓區(qū)小平陽鎮(zhèn)農光互補光伏發(fā)電項目115MW、桂冠電力煙臺福山回里農光互補項目150MW共三個光伏項目，金沙縣巖孔風電場項目（簡稱“巖孔項目”）50MW一個風電項目，合計項目總投資額約21.89億元。

有方科技(688159)：全資子公司有方數(shù)據(jù)近日與深圳市瑞馳信息技術有限公司和蘇州大普微電子科技有限公司簽署《聯(lián)合開發(fā)分布式存儲服務器等項目的合作框架協(xié)議》，三方擬圍繞自主可控的ARM高密度存儲服務器、陣列式AI服務器、分布式存儲軟件、視頻AI算法等項目開展研發(fā)合作。具體合作細節(jié)以后續(xù)簽訂的具體協(xié)議為準。

中國天楹（000035）：全資子公司江蘇能楹近日與河北省張家口市懷來縣政府簽署合作協(xié)議，擬在當?shù)亟ㄔO100MWh重力儲能項目。同時，中國天楹全資子公司天楹基金擬參與設立海安鼎楹創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），專注新能源技術、新型儲能技術、高效節(jié)能產品和節(jié)能服務產業(yè)等細分產業(yè)領域，總認繳出資額5000萬元，天楹基金認繳出資1000萬元。

精工鋼構(600496)：公司成功承接了大型醫(yī)藥制造生產基地的總承包項目，該項目為公司迄今為止承接的金額最大的工業(yè)建筑類總承包項目，合同金額5.02億元，占公司最近一期經審計營業(yè)收入的3.21%。

京北方（002987）：公司擬向不特定對象發(fā)行可轉債募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過11.3億元，用于盤庚測試云建設項目、金融數(shù)字化解決方案研發(fā)及迭代項目、數(shù)智創(chuàng)新技術研發(fā)中心建設項目等。

超訊通信(603322)：公司擬向特定對象發(fā)行股票募資不超過10.79億元，將用于寧淮綠色數(shù)字經濟算力中心項目及償還銀行貸款。

長飛光纖(601869)：公司子公司安徽長飛先進半導體有限公司擬投資60億元，建設第三代半導體功率器件生產項目。