每經記者 吳林靜    每經編輯 楊歡

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久旱逢甘霖，云南終于盼來了雨天。從衛(wèi)星云圖來看，“又熱又渴”是云南過去一個月的寫照，雨絲永遠繞著走，高溫的紅還越來越深。

圖片來源：中國天氣網

作為中國傳統(tǒng)水電大省，云南水電裝機規(guī)模居全國第二位。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，去年云南水力發(fā)電量2716.3億千瓦時，占其總發(fā)電量約八成。城叔此前分析過，站在“西電東送”的立場，云南缺水限電，與之聯(lián)網的廣東很是著急。

云南自己就更“坐不住”了——鋁產業(yè)，尤其是云南前幾年大力引進的電解鋁，有著“吞電巨獸”的稱號，產值高，耗電也多，電力不足就會面臨減產的局面。

按照云南打造“綠色鋁谷”的目標，到2024年，全省綠色鋁產業(yè)鏈產值要達到3500億元左右，大約是2022年云南全年GDP的1/8。在云南推動產業(yè)強省建設的十二個重點產業(yè)中，鋁產業(yè)的產值目標僅次于高原特色現(xiàn)代農業(yè)。

當“水電大省”遭遇缺水限電的危機，資源優(yōu)勢轉化為經濟趨勢的路，平添了坎坷。

初衷：消納棄水電

要放在十年前，云南做產業(yè)規(guī)劃，是不會把鋁看得這么重的。云南省工信委公布的數(shù)據(jù)顯示，2010年全省只有電解鋁生產企業(yè)7家，總產能92.6萬噸/年。

圖片來源：新華社

轉折從2016年開始，全國推動鋁冶煉行業(yè)的結構性改革，一方面淘汰落后產能，一方面向綠色轉型。

在生活生產中，鋁材的需求量巨大，小到易拉罐、牛奶包裝，大到飛機蒙皮、建筑型材，都離不開它。但生產鋁，卻是一個高耗能的過程——每產一噸鋁，需要消耗大約13000度電。

城叔查了一下，那一年云南棄水電量達到歷史最高值315億千瓦時。換算成鋁的產量，相當于240萬噸。

一個是耗電大戶，一個是棄電大戶，兩者一結合就打開了云南發(fā)展產業(yè)的新思路——引入電解鋁企業(yè)，就地消納富裕水電。2017年，云南瞄準電解鋁行業(yè)的電力成本痛點，以優(yōu)惠電價向企業(yè)拋出橄欖枝。

產能轉移圖 圖片來源：山西證券

從上圖來看，近幾年全國電解鋁行業(yè)新增產能“北鋁南移、東鋁西遷”，從山東、河南等煤電省份向云南、廣西等綠電省份轉移。后兩個省份承接了全國3/4的新增產能，成為影響國內電解鋁供應的主要變量之一。

對于西部地區(qū)而言，布局鋁行業(yè)，也有利于形成新的經濟支柱。卓創(chuàng)資訊鋁行業(yè)分析師鄭先生分析，按照目前1.84萬元/噸的鋁價估算，每噸的利潤在1000元以上，電解鋁企業(yè)上繳地方的利稅可觀。

鄭先生介紹，產能大規(guī)模轉移前，云南大約有200萬噸/年的鋁產量，這幾年當?shù)匦略鐾懂a了大約300多萬噸的合規(guī)產能，按照遠期規(guī)劃，若是都能達產，云南未來的鋁產量將超過山東、內蒙古、新疆，成為全國最大的電解鋁生產基地。

云南的產能規(guī)劃也是如此，到“十四五”期末，全省電解鋁產能將向1000萬噸邁進。

波折：轉移產能太多

產能、產值準備節(jié)節(jié)攀升，前方卻并非坦途。

云南省前發(fā)改委主任楊洪波曾公開表態(tài)稱要“拿出能夠在全國PK的優(yōu)惠條件”，其中核心政策是，給予新增電解鋁產業(yè)0.25元/度的優(yōu)惠電價，這在行業(yè)內極具吸引力。

圖片來源：新華社

鄭先生提到，電解鋁行業(yè)平均用電成本在0.3元/度以上，電力成本占到企業(yè)30-40%。不夸張地說，一分錢就能決定企業(yè)生死。

結果，云南2018年剛給出專項的優(yōu)惠電價方案，2021年國家就開始對高耗能高排放項目的嚴格管控。根據(jù)國家發(fā)改委要求，云南將“已經實施的優(yōu)惠電價政策立即取消”，轉為階梯電價政策。有業(yè)內人士稱，有些投產晚的電解鋁企業(yè)“一天優(yōu)惠電價還沒享受過”。

優(yōu)惠電價“沒了”，是一方面，真正的威脅是電“沒了”。

這段時間，鄭先生每天都會點開天氣預報，看看全國的情況，“像廣西、貴州、四川，圍繞云南周邊的省份，近一個多月都經歷過比較大的降雨。唯獨云南，只有一天出現(xiàn)了‘深藍色’，還是在東南部很小的一個部分，省內其他地區(qū)若是降雨，都在10~20毫米。”

“世界十大水電站，四個在云南”，云南水電占比近八成。遭遇高溫、缺水，“水電大省”成了“難為無米之炊”之人。

從2021年起，云南電解鋁產能就因為來水偏枯和能耗雙控的原因，開始減產。自2022年9月以來，電解鋁企業(yè)已經三度收到限電的消息。最近一輪被要求“壓減用電負荷”的企業(yè)，從電解鋁企業(yè)擴大到生產硅、磷、鋅等其他高耗能企業(yè)。

這些企業(yè)當初布局云南，本就是7個月的豐水期有水電用，5個月的枯水期用火電補。但遭遇全球異常氣候，連豐水期的電也不能100%保證了。從氣候角度來看，今年大概率又是一個“厄爾尼諾”年，云南地區(qū)缺水影響發(fā)電，廣東等地用電量激增加劇外送電力的壓力。

除了天氣原因，業(yè)內還分析稱，限電頻發(fā)與近幾年云南引進大量高耗能企業(yè)也有關。“這兩年集中轉移到云南的高耗能產業(yè)太多，當?shù)匾粫r沒辦法提供充分的電力，所以導致了現(xiàn)在限電的局面。”鄭先生說。

眼見電力無法穩(wěn)定，電解鋁企業(yè)也不會因為一、兩場中雨、大雨，貿然全部復產，畢竟水庫蓄水量還沒有迎來明顯回升。“像電解鋁啟槽，一次的成本在10萬元以上，一個廠里怎么也有上百臺電解槽。費用不菲，電解槽是不能輕易啟停的。目前企業(yè)也不敢確定后續(xù)是否能夠復產。”

有數(shù)據(jù)顯示，2022年受到限電限產的影響，云南合計擁有電解鋁合規(guī)產能大約800多萬噸，但產量只有約430萬噸。山西證券研報則顯示，2023年受干旱、水電供應不足影響，云貴地區(qū)大約已經減產110萬噸電解鋁。

2023年減產規(guī)模 圖片來源：山西證券

預期：增強產業(yè)韌性

經過多年轉移調整，全國的電解鋁產能有了結構性轉變，云南大舉布局電解鋁行業(yè)已近8年，頭上還高懸“3500億元產值、1000萬噸產能”的奮斗目標……開弓沒有回頭箭，波折總要想辦法去解決。

在鄭先生看來，除非鋁價出現(xiàn)大的變動，短時間內，產能的分布應該是比較平穩(wěn)的，“轉移到云南的電解鋁產能，目前投產大多不超過五年時間，很多都還是先進產能，要他們重新轉移到其他綠電省份，成本太高”。

過去引進的高耗能規(guī)模已成定局，在推動技改、降耗的同時，也得保證電力的穩(wěn)定持續(xù)，著手解決豐水期異常、枯水期短缺的問題。

為產業(yè)“解渴”，在《云南省2023年度省級重大項目清單和“重中之重”項目清單》中，“能源工業(yè)”一項共有173個重點項目。其中，要修建3個抽水蓄能項目、27個風電場、127個光伏項目及配套設施。

烏東德水電站大壩 圖片來源：新華網

鄭先生亦提到，云南當?shù)赝度肓艘恍┧こ探ㄔO，也在加快推進風電、光伏、太陽能等適宜于當?shù)丨h(huán)境的電力能源建設，解決電力短缺問題。各家企業(yè)也在推進一些分布式電力項目。比如4月11日，云南召開了分布式光伏直流產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會，會上宣布，光伏發(fā)電直流接入電解鋁生產用電取得突破。

除此之外，如何讓引來的產能項目留得住、發(fā)展好，還需要當?shù)刂匾晠f(xié)調產業(yè)鏈上下游發(fā)展的問題。

總結山東、河南等“老牌”電解鋁大省的產業(yè)培育經驗，都是氧化鋁、電解鋁、鋁材等產業(yè)鏈齊頭并進。但反觀云南，2021年其電解鋁產量331萬噸，鋁材產量僅57萬噸，這就意味著高耗能環(huán)節(jié)轉移到了云南，但高附加值的環(huán)節(jié)依舊在省外。

在保證能源供應的穩(wěn)定性的基礎上，考慮增強上游資源供給能力、下游市場消費能力，全面考慮產業(yè)全要素發(fā)展，把高附加值環(huán)節(jié)聚集過來，才能讓引來的這些產業(yè)，增強抵御風險的韌性。