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中國銀河給予公用事業(yè)推薦評級:12月用電量增速環(huán)比提升,火電新增裝機呈加速趨勢

每日經濟新聞 2023-01-19 10:44:01

每經AI快訊,中國銀河01月19日發(fā)布研報稱:給予公用事業(yè)推薦(維持)評級。

事件:國家能源局和國家統計局發(fā)布了電力工業(yè)統計數據以及能源生產情況:2022 年全社會用電量 86372 億千瓦時,同比增長 3.6%,12 月全社會用電量 7784 億千瓦時,同比增長 4.6%;2022 年規(guī)模以上發(fā)電量 8.4 萬億千瓦時,同比增長 2.2%,12 月規(guī)模以上發(fā)電量 7579 億千瓦時,同比增長 3.0%。

用電量增速環(huán)比提升,看好疫情后電力需求持續(xù)復蘇12 月全社會用電量同比增長 4.6%,增速較上月提升 4.2 個百分點。隨著疫情防控放開,以及二十大后續(xù)穩(wěn)增長政策發(fā)力,有利于市場需求恢復和經濟循環(huán)暢通,我們看好疫情后電力需求持續(xù)復蘇。

12 月火電增速環(huán)比持平,新增裝機呈加速趨勢12 月火電同比增長 1.3%,增速比上月小幅回落 0.1 個百分點,主要與水電、風電、光伏資源整體較好,擠壓火電出力有關。2022 年火電新增裝機 4471 萬千瓦,同比下降 9.5%;12 月火電新增裝機 1138 萬千瓦,同比增長 79.2%,新增裝機呈加速趨勢。2022 年以來,山東、甘肅、云南已制定容量電價補償政策;國家能源局也明確提出,各地結合電力市場發(fā)展情況和實際需要,探索建立市場化容量補償機制;《2023 年電煤中長期合同簽約履約工作方案》發(fā)布,結合了 2022 年合同實際執(zhí)行過程中存在的問題,調整后更加明確合理,也更具有執(zhí)行力。我們預計容量電價出臺以及長協煤價下降有望改善火電盈利能力,推動新增裝機以及靈活性改造加速。

12 月水電增速由負轉正,全年新增裝機穩(wěn)健增長12 月水電同比增長 3.6%,增速比上月大幅提升 17.8 個百分點;隨著四季度以來高溫干旱緩解,水電降幅觸底回升,并于 12月實現正增長。2022 年水電新增裝機 2387 萬千瓦,同比增長 1.6%。

全年風電新增裝機同比下降,招標量支持后續(xù)裝機高增長12 月風電增長 15.4%,增速比上月增加 9.7 個百分點,全國整體來風情況較好。2022 年風電新增裝機 3763 萬千瓦,同比下降21%。12 月風電新增裝機 1511 萬千瓦,同比下降 33.9%,預計由于疫情放開的原因,對年末搶裝進度造成較大影響。雖然 2022 年風電新增裝機同比下降,但從前瞻指標招標量來看,前三季度國內招標量已達 76.3GW,同比增長 82.1%,10 月招標量 4.89GW。隨著疫情緩解、產業(yè)鏈持續(xù)降本,以及大基地、海風項目持續(xù)推進,中國可再生能源學會預計 2023-2025 年國內年均新增裝機 6000-7000 萬千瓦。

分布式與集中式并舉,全年新增裝機實現高增長12 月太陽能增長 3.2%,增速比上月增加 3.2 個百分點。2022 年太陽能新增裝機 8741 萬千瓦,同比增長 60.3%。12 月太陽能新增裝機 2170 萬千瓦,同比增長 8%,我們預計光伏上游成本大幅下降對裝機增長有較大推動作用。從裝機形式看,光伏產業(yè)實現分布式與集中式并舉發(fā)展。根據國家能源局《2022 年前三季度光伏發(fā)電建設運行情況》,前三季度我國集中式光伏新增 1727 萬千瓦,分布式光伏 3533 萬千瓦(工商業(yè)分布式 1874 萬千瓦,戶用分布式 1659 萬千瓦),分布式占據前三季度新增裝機的 2/3。截至 9 月底,分布式光伏裝機 14243 萬千瓦,占比接近 40%,逐漸縮小與集中式光伏的差距。根據光伏協會預測,2023年新增裝機 80-95GW,2023-2025 年新增裝機呈遞增趨勢。

建議關注:電力需求端看,隨著疫情防控大幅放開,以及二十大后續(xù)穩(wěn)增長政策發(fā)力,有利于市場需求恢復和經濟循環(huán)暢通,我們看好疫情后電力需求持續(xù)復蘇;電力供給端看,山東、甘肅、云南已制定容量電價補償政策,《2023 年電煤中長期合同簽約履約工作方案》有望推動長協比例提升以及價格下降,火電企業(yè)盈利有望持續(xù)改善;“雙碳”目標指引下新能源裝機增長確定性高,仍然看好新能源長期發(fā)展空間。我們建議關注:(1)新能源運營商:三峽能源(600905.SH)、龍源電力(001289.SZ)、太陽能(000591.SZ)、中閩能源(600163.SH)、江蘇新能(603693.SH);(2)火電+新能源互補發(fā)展:華能國際(600011.SH)、國電電力(600795.SH)、協鑫能科(002015.SZ);(3)水電+新能源互補發(fā)展:華能水電(600025.SH)、川投能源(600674.SH)。

風險提示:政策支持力度不及預期;經濟下行導致用電需求不及預期;行業(yè)競爭加劇等。

每經頭條(nbdtoutiao)——市政府將提供資金政策協助?賈躍亭大動作,FF中國總部要落地黃崗,公司股票正面臨退市危機

(記者 王曉波)

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