2022年10月28日，中國金融發(fā)展論壇暨第十三屆中國金鼎獎?lì)C獎典禮盛大舉辦，北京中植基金銷售有限公司（以下簡稱“中植基金”）憑借優(yōu)秀技術(shù)驅(qū)動的金融服務(wù)能力，以及高效賦能財(cái)富顧問的內(nèi)部系統(tǒng)，榮獲中國金鼎獎2022年度“優(yōu)秀金融科技公司”獎項(xiàng)。

“中國金鼎獎”由主流財(cái)經(jīng)媒體每日經(jīng)濟(jì)新聞主辦，致力于通過嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的評選流程，甄選出引領(lǐng)行業(yè)未來趨勢、敢于突破和創(chuàng)新、經(jīng)營業(yè)績出色并對社會有突出貢獻(xiàn)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)桿企業(yè)，迄今已成功舉辦十三屆，因其評選范圍廣、影響力大，成為行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)極具專業(yè)性、權(quán)威性的獎項(xiàng)之一，持續(xù)受到關(guān)注和認(rèn)可。

自成立以來，中植基金積極探索，以“以客戶為中心，堅(jiān)持投顧驅(qū)動，為客戶實(shí)現(xiàn)長期回報(bào)”為使命，全力提升科技力量，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，從多個(gè)維度持續(xù)賦能，不斷創(chuàng)新，有效提高公司運(yùn)行效率，提升財(cái)富顧問服務(wù)水平，專注于為客戶財(cái)富的保值和增值保駕護(hù)航。

中植基金官方APP遵循“以客戶為中心”的核心服務(wù)理念，堅(jiān)守合規(guī)底線，筑牢風(fēng)控防線，實(shí)現(xiàn)了科技賦能企業(yè)管理與服務(wù)，為高凈值客戶提供一站式私募證券、公募基金配置服務(wù)。中植基金APP不僅高效高質(zhì)量地為產(chǎn)品的全生命周期管理保駕護(hù)航，更是在不斷探索和完善科技化、智能化客戶資產(chǎn)配置、產(chǎn)品選擇和存續(xù)服務(wù)等服務(wù)，致力于通過科技驅(qū)動釋放生產(chǎn)力，不斷提升客戶APP使用體驗(yàn)。截至今年10月1日，中植基金官方APP已累計(jì)裝機(jī)42萬次。

配置大師，是資產(chǎn)配置方案一站式解決的智能化平臺，更是中植基金財(cái)富顧問專屬展業(yè)工具，致力于更科學(xué)、精準(zhǔn)地幫助客戶出具千人千面的資產(chǎn)配置服務(wù)，囊括了資產(chǎn)配置規(guī)劃、產(chǎn)品組合分析以及客戶關(guān)心的熱點(diǎn)投資領(lǐng)域的發(fā)展趨勢。其中資產(chǎn)配置規(guī)劃功能可以根據(jù)客戶資產(chǎn)量、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資預(yù)期等實(shí)際情況進(jìn)行整合分析，再結(jié)合市場變化生成緊跟時(shí)事的資產(chǎn)配置方案，保證資產(chǎn)配置更加穩(wěn)健，是支持中植基金為客戶提供覆蓋全生命周期的財(cái)富管理服務(wù)的關(guān)鍵工具。截至今年10月1日，配置大師的使用次數(shù)達(dá)到19.6萬次，累計(jì)生成資產(chǎn)配置報(bào)告近萬次。

此外，中植基金還重磅上線了crm財(cái)富顧問應(yīng)用端——“e顧”系統(tǒng)，致力于賦能財(cái)富顧問，為客戶帶去更便捷、溫暖的陪伴。該系統(tǒng)全方位整合升級了中植基金財(cái)富顧問在服務(wù)中所需的工具，集合了客戶洞察、客戶信息管理、資產(chǎn)配置服務(wù)等功能，同時(shí)在豐富的客戶資源庫+產(chǎn)品資源庫的基礎(chǔ)上，融入了中植基金研發(fā)的“三筆錢”“四步法”“九宮格”等配置理念和工作方法。并且，“e顧”系統(tǒng)還集成了中植基金為客戶群體量身打造的投資者教育、線下種類豐富的活動等，全方位助力中植基金財(cái)富顧問更好地洞察客戶需求，實(shí)現(xiàn)千人千面的資產(chǎn)配置服務(wù)。值得一提的是，“e顧”還是屬于中植基金財(cái)富顧問個(gè)人的工作“記事本”，全線跟蹤其工作進(jìn)度，完成水平等，幫助財(cái)富顧問不斷調(diào)整工作方式，做到更專業(yè)，更優(yōu)秀。

目前，中植基金官方APP、配置大師、“e顧”三端聯(lián)動已初步完成?？蛻粼谥兄不餉PP上除了可以獲得市場行情分析、投資者教育等資訊，還可以在上面完成來自配置大師對其資產(chǎn)配置情況的檢測，以及獲取最新的配置方案建議。下一步，三大平臺的聯(lián)動還將進(jìn)一步深化，跟隨市場的發(fā)展不斷升級迭代，為客戶提供更便捷、專業(yè)、完善的服務(wù)，是中植基金一直努力的方向。

隨著社會的前進(jìn)和市場的演變，數(shù)字化發(fā)展是每家企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)的核心力量之一。未來，中植基金還將不斷釋放年輕活力，將金融科技賦能到客戶服務(wù)的每個(gè)場景，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。并且，在構(gòu)建自身金融科技能力的同時(shí)，中植基金也將不斷提升財(cái)富管理的廣度和深度，持續(xù)迸發(fā)出保持“優(yōu)秀金融科技公司”廣闊征途的澎湃動能，為客戶帶去更貼心，更專業(yè)的溫暖陪伴，全力為客戶財(cái)富保駕護(hù)航！

文/李欣