每經(jīng)記者 陳利    每經(jīng)編輯 魏文藝    

9月27日午間，金科智慧服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（HK09666，股價(jià)9.02港元，市值58.89億港元；以下簡稱金科服務(wù)）發(fā)布公告稱，中國國際金融香港證券有限公司為及代表要約人提出自愿性有條件全面現(xiàn)金要約以收購公司全部要約股份，及恢復(fù)股份買賣。

要約人Thematic Bridge Investment Pte. Ltd.，是一家于新加坡注冊(cè)成立的投資控股有限責(zé)任公司，由博裕資本的附屬公司（作為有關(guān)基金的普通合伙人）管理的基金控制。要約人的最終控股股東為博裕資本。

來源：金科服務(wù)公告

根據(jù)公告，每股要約股份12.00港元的要約價(jià)較2022年9月7日（即最后交易日）在聯(lián)交所所報(bào)每股股份9.02港元的收市價(jià)溢價(jià)約33.04%。

假設(shè)金科服務(wù)的已發(fā)行股本無任何變動(dòng)，且基于每股要約股份12.00港元的要約價(jià)以及于本公告日期已發(fā)行股份為6.53億股計(jì)算，金科服務(wù)的全部已發(fā)行股本價(jià)值為78.34億港元。除上述股份外，金科服務(wù)于本公告日期并無其他有關(guān)證券。

于本公告日期，假設(shè)已發(fā)行股份或要約股份數(shù)目自本公告日期起至要約截止時(shí)止無任何變動(dòng)，且有關(guān)全部要約股份的要約獲接納，則就要約項(xiàng)下的全部要約股份將向股東支付的最高現(xiàn)金代價(jià)總額為47.63億港元。

要約人已接獲Boyu Capital Fund V出具的日期為2022年9月26日具約束力的股權(quán)承諾函，據(jù)此，Boyu Capital Fund V已同意向要約人提供資金，以支付要約項(xiàng)下的總代價(jià)以及與要約有關(guān)且應(yīng)由要約人支付的費(fèi)用和支出。Boyu CapitalFund V由博裕集團(tuán)管理。

金科服務(wù)表示，要約人希望本公司于要約結(jié)束后維持股份于聯(lián)交所主板的上市地位。倘若要約結(jié)束后，由公眾人士持有的持股量降至本公司適用的最低水準(zhǔn)（即股份的23.4%）以下，聯(lián)交所可行使其酌情權(quán)中止股份的交易，并且要約人將會(huì)在要約結(jié)束后的合理期限內(nèi)采取適當(dāng)措施，以使本公司的公眾持股量恢復(fù)至至少23.4%。

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封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 文多 攝