每經(jīng)記者 彭斐    每經(jīng)編輯 文多    

在10月底市值排名被福建超越后，經(jīng)過(guò)近兩周的穩(wěn)健上揚(yáng)，山東A股軍團(tuán)開始一掃之前陰霾，并在11月第3周（2021年11月15日～2021年11月21日，以下簡(jiǎn)稱“上周”）重新進(jìn)入全國(guó)前六。

截至2021年11月21日，山東共有A股上市公司259家，板塊總市值為40497.55億元，全國(guó)排名第6位，較前一周增加597.99億元。加上11月第2周上漲979.05億元的表現(xiàn)，山東A股軍團(tuán)兩周內(nèi)上漲超過(guò)千億元，并再次突破4萬(wàn)億大關(guān)。

從個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看，山東板塊市值最大的是萬(wàn)華化學(xué)（600309，SH），市值3147.28億元。與此同時(shí)，市值增長(zhǎng)最多的是歌爾股份（002241，SZ），中航沈飛（600760，SH）則是上周山東板塊市值縮水最多的公司；上周，山東板塊漲幅最大的是天能重工（300569，SZ），跌幅最大的是隆華新材（301149，SZ）。

此外，11月第3周，山東板塊融資凈買入總額為2.10億元，板塊有11家公司出現(xiàn)大宗交易，泰和新材（002254，SZ）等4只個(gè)股同時(shí)被主力資金、北向資金、融資資金看好。

更多山東區(qū)域資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，且看本期“瞰鑒魯股”。

山東A股律動(dòng)：板塊連續(xù)兩周添丁，“山大系”迎第3家A股公司

已經(jīng)創(chuàng)下新增上市公司最高紀(jì)錄的山東A股軍團(tuán)，在11月第3周，繼續(xù)刷新紀(jì)錄。

截至2021年11月21日，山東共有A股上市公司259家，其中，上交所主板89家、科創(chuàng)板16家；深交所主板100家、創(chuàng)業(yè)板54家。山東16個(gè)地級(jí)市中，擁有上市公司最多的城市（地級(jí)行政區(qū)）前五名分別是青島（55家）、煙臺(tái)（44家）、濟(jì)南（41家）、淄博（28家）和濰坊（27家）。

上周，山東新增1家A股上市公司：C鷗瑪（301185，SZ，即鷗瑪軟件），從IPO情況來(lái)看，山東沒(méi)有新增申報(bào)的公司，新增過(guò)會(huì)企業(yè)2家，分別是科捷智能、?？垂煞荨?/p>

值得注意的是，11月第2周，山東也新增了2家上市公司，隨著上周C鷗瑪上市，山東省會(huì)濟(jì)南連續(xù)兩周迎來(lái)A股新成員。

11月19日，作為國(guó)內(nèi)知名考試與測(cè)評(píng)領(lǐng)域信息化服務(wù)商，鷗瑪軟件正式在創(chuàng)業(yè)板登陸資本市場(chǎng)。繼山大華特、山大地緯后，鷗瑪軟件的上市也意味著“山大系”迎來(lái)第三家A股上市公司。

作為“教育考試與測(cè)評(píng)信息化領(lǐng)域先行者”，鷗瑪軟件與政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)及省市各級(jí)考試機(jī)構(gòu)有著合作關(guān)系。從當(dāng)前的行業(yè)發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，考試形式向無(wú)紙化考試轉(zhuǎn)化，已成為教育考試行業(yè)的主要趨勢(shì)，同時(shí)云計(jì)算、人工智能等信息技術(shù)的發(fā)展，也正不斷拓寬新的成長(zhǎng)空間。

從過(guò)會(huì)企業(yè)方面，11月19日，科捷智能順利通過(guò)科創(chuàng)板上市委員會(huì)審議，作為智慧物流和智能制造領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，成為青島市科創(chuàng)板的“第6股”。

招股書顯示，科捷智能的前身科捷有限是青島上市公司軟控股份（002073，SZ）的孫公司。

科捷智能在A股的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有6家，分別是今天國(guó)際（300532.SZ）、東杰智能（300486.SZ）、德馬科技（688360.SH）、蘭劍智能（688557.SH）、機(jī)器人（300024.SZ）和中科微至（688211.SH）。其中，只有蘭劍智能來(lái)自山東。

在青島，優(yōu)質(zhì)物流公司眾多，上市公司已有中創(chuàng)物流和海程邦達(dá)兩家，但是在行業(yè)上游提供智慧物流解決方案的上市公司尚未出現(xiàn)，科捷智能將實(shí)現(xiàn)這一“0”的突破。

板塊動(dòng)向：總市值重回4萬(wàn)億之上，天能重工搭上風(fēng)電窗口

10月底，山東A股軍團(tuán)總市值在兩周內(nèi)蒸發(fā)超過(guò)千億元，并且在全國(guó)的排名也被福建超越滑落至第7。在時(shí)隔3周后，憑借著近兩周的穩(wěn)健上揚(yáng)，山東板塊再度完成反超。

截至2021年11月21日，山東板塊總市值為40497.55億元，較前一周39899.55億元，增長(zhǎng)1.50%（加權(quán)平均）。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，山東259家上市公司，以市值計(jì)算，行業(yè)主要集中在化工、醫(yī)藥生物、家用電器。

從全國(guó)來(lái)看，11月第3周山東板塊總市值超過(guò)福建，全國(guó)排名第6位。相比第5名江蘇，少了35709.57億元。從區(qū)域來(lái)看，山東板塊總市值華東排名第4（省區(qū)市排名未統(tǒng)計(jì)中國(guó)香港、澳門、臺(tái)灣）。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，與江蘇相比，山東上市公司總數(shù)少292家，千億市值公司數(shù)量少4家，科創(chuàng)板公司數(shù)量少54家，今年新上市公司數(shù)量少45家。

就在今年6月底，山東板塊也一度被福建超越，但在7月第1周，山東板塊迅速完成反超，再次拿下第六的位置。

11月第一周，山東板塊與福建板塊的差距又被拉大到597.49億元。但在11月第2周、第3周，憑借市值增加1500多億元的表現(xiàn)，山東板塊再次對(duì)福建完成了反超，重回全國(guó)前六。

截至上周末，山東板塊的千億市值上市公司有6家，分別是萬(wàn)華化學(xué)、海爾智家（600690，SH）、歌爾股份、中航沈飛、濰柴動(dòng)力（000338，SZ）和青島啤酒（600600，SH）。

從其他個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看，截至11月21日，山東板塊市值最大的是萬(wàn)華化學(xué)，市值最小的是*ST金泰（600385，SH）。上周市值增長(zhǎng)最多的是歌爾股份，增長(zhǎng)149.98億元；市值縮水最多的是中航沈飛，縮水117.83億元。

其中，上周大漲后，11月22日，歌爾股份股價(jià)繼續(xù)上漲。截至當(dāng)日收盤，歌爾股份上漲2.60%，收盤價(jià)為54.15元，盤中股價(jià)最高觸及55.10元，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，近一年公司股價(jià)累計(jì)上漲超過(guò)30%。

從漲跌幅來(lái)看，上周漲幅最大的山東公司是天能重工，漲幅28.49%。跌幅最大的是隆華新材，跌幅16.76%。

天能重工是國(guó)內(nèi)知名的風(fēng)電設(shè)備制造商，專業(yè)從事陸上風(fēng)電塔筒、海上風(fēng)電塔筒、海上風(fēng)電基礎(chǔ)（單樁、套籠、高樁承臺(tái)）、陸上風(fēng)電錨栓等風(fēng)電設(shè)備的制造和銷售，在風(fēng)電設(shè)備制造細(xì)分行業(yè)排名前列。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，受搶裝潮影響，近兩年風(fēng)電行業(yè)上市公司迎來(lái)了業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)期，其中金風(fēng)科技（002202，SZ）、明陽(yáng)智能（601615，SH）等表現(xiàn)出色，進(jìn)入全球風(fēng)電整機(jī)制造商前10強(qiáng)。

與這些龍頭企業(yè)相比，天能重工業(yè)務(wù)規(guī)模相對(duì)較小，不過(guò)，作為風(fēng)電塔架這一細(xì)分領(lǐng)域的深耕者，該公司的表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)。

天能重工11月8日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，因2021年為海上風(fēng)電搶裝年，為確保交付等原因考慮，公司在四季度的海上風(fēng)電訂單較少。該37.55億元訂單，絕大多數(shù)為陸上訂單。

資金動(dòng)向：2.10億融資凈買入山東股，4只個(gè)股迎三類“熱錢”流入

板塊迎來(lái)大幅上漲的同時(shí)，山東A股軍團(tuán)也獲得了資金的青睞。

在融資資金方面，11月第3周，山東板塊融資凈買入總額為2.10億元。融資凈買入最多的山東股是歌爾股份，金額是2.72億元。其次是石大勝華（603026，SH）（2.12億元）和賽輪輪胎（601058，SH）（9744.85萬(wàn)元）。

中信建投研報(bào)曾提到，微軟等全球各大廠商紛紛入局“元宇宙”，VR頭顯和AR眼鏡等硬件設(shè)備作為元宇宙的入口，預(yù)計(jì)將迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。

作為蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)，歌爾股份曾在2018年因過(guò)度依賴蘋果導(dǎo)致其當(dāng)年業(yè)績(jī)股價(jià)大幅下滑。今年以來(lái)，歌爾股份開始加碼“元宇宙”業(yè)務(wù)，并在近日宣布分拆子公司歌爾微電子獨(dú)立上市——動(dòng)作頻頻背后，歌爾股份正在試圖擺脫“蘋果依賴癥”，謀求新的增長(zhǎng)方向。

今年前三季度，歌爾股份來(lái)自VR/AR的收入明顯增長(zhǎng)，使其不依賴于蘋果的智能硬件業(yè)務(wù)板塊的營(yíng)收占比超過(guò)40%，成為公司營(yíng)收的新主力。

此外，石大勝華因?yàn)樾履茉雌?、特斯拉概念倍受市?chǎng)關(guān)注，石大勝華11月22日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，明年石大勝華電解液溶劑有效產(chǎn)能新增15萬(wàn)噸以上。

如今，這家電解液溶劑龍頭，也開始布局下游電解液生產(chǎn)領(lǐng)域。11月8日，石大勝華發(fā)布公告，公司持股51%的子公司勝華新能源擬投建10萬(wàn)噸/年液態(tài)鋰鹽項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資5.6億元。同日，石大勝華披露全資子公司勝華新能源科技擬投資16億元建設(shè)30萬(wàn)噸/年電解液項(xiàng)目。

公司認(rèn)為，電解液材料生產(chǎn)企業(yè)布局電解液是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，隨著電池廠規(guī)模的擴(kuò)大，電解液企業(yè)向規(guī)模化、一體化方向發(fā)展。擁有電解液原材料一站式供應(yīng)能力，一體化布局電解液，可降低物流等成本。

在融資資金表現(xiàn)活躍的同時(shí)，大宗交易方面，11月第3周，山東板塊有海爾智家、康躍科技（300391，SZ）、蘭劍智能等11家公司出現(xiàn)大宗交易。其中海爾智家大宗交易成交金額最高，為1.18億元。

機(jī)構(gòu)調(diào)研方面，據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，11月第3周，有14家山東上市公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中，154家機(jī)構(gòu)到訪海爾生物，29家機(jī)構(gòu)到訪盈康生命（300143，SZ），17家機(jī)構(gòu)到訪玉馬遮陽(yáng)（300993，SZ），13家機(jī)構(gòu)到訪英科醫(yī)療（300677，SZ），12家機(jī)構(gòu)到訪正海磁材（300224，SZ）。

回看海爾生物的調(diào)研記錄，機(jī)構(gòu)主要關(guān)注公司物聯(lián)網(wǎng)方案業(yè)務(wù)、海外經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)、未來(lái)規(guī)劃等主業(yè)發(fā)展的情況。海爾生物為生物醫(yī)療低溫儲(chǔ)存設(shè)備行業(yè)龍頭，現(xiàn)致力于向生物安全解決方案提供商轉(zhuǎn)型。

今年以來(lái)，海爾生物股價(jià)經(jīng)歷大起大落。該股年漲幅雖上漲逾三成，但自今年8月19日盤中創(chuàng)出150.88元/股的歷史高點(diǎn)以來(lái)，海爾生物近3個(gè)月股價(jià)已回撤超過(guò)四成。

不過(guò)，機(jī)構(gòu)投資者對(duì)海爾生物一直保持較高的關(guān)注度，尤其自披露三季報(bào)后，海爾生物近一個(gè)月密集接待多批次機(jī)構(gòu)，自10月28日至今，該公司已經(jīng)披露了4份投資者關(guān)系活動(dòng)記錄，接待機(jī)構(gòu)數(shù)量近300家。

再看北向資金，11月第3周，北向資金對(duì)歌爾股份持股比例增加0.93個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)龍大肉食（002726，SZ）持股比例增加0.73個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)山東藥玻（600529，SH）持股比例增加0.72個(gè)百分點(diǎn)。

主力資金方面，11月第3周，歌爾股份凈買入額居首位，為8.45億元，其次是華魯恒升（600426，SH）（2.64億元）和C鷗瑪（2.46億元）。

泰和新材被2家機(jī)構(gòu)調(diào)研，且同時(shí)被主力資金、北向資金、融資資金看好。光威復(fù)材（300699，SZ）被12家機(jī)構(gòu)調(diào)研，且同時(shí)被主力資金、北向資金看好。通裕重工（300185，SZ）被11家機(jī)構(gòu)調(diào)研，且同時(shí)被主力資金、北向資金看好。

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