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每經(jīng)記者 王硯丹 每經(jīng)編輯 謝欣

2月28日晚間，中金公司公告稱，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資本金的需要，公司擬申請(qǐng)A股發(fā)行并在上海證券交易所上市。相關(guān)議案已于2020年2月28日召開的董事會(huì)會(huì)議通過，并分別提呈2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2020年第一次內(nèi)資股類別股東會(huì)議及2020年第一次H股類別股東會(huì)議予以審議批準(zhǔn)。

根據(jù)公告，在符合上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，中金公司擬公開發(fā)行A股數(shù)量不超過4.59億股（即不超過A股發(fā)行上市后總股本的9.50%）。A股發(fā)行采取全部發(fā)行新股的方式，最終實(shí)際發(fā)行數(shù)量及配售比例將根據(jù)公司的資本需求情況、公司與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定。

中金公司成立于1995年6月25日，是中國(guó)內(nèi)地第一家中外合資的投資銀行，于2015年11月9日在港交所主板上市。當(dāng)時(shí)募集資金達(dá)到62.85億港元。2017年9月又引入騰訊控股作為戰(zhàn)略投資者——騰訊控股以每股13.8港元的價(jià)格認(rèn)購了2.07億股H股新股，成為中金公司的第三大股東。

相比同行，近年來中金公司的業(yè)績(jī)?cè)谛袠I(yè)中表現(xiàn)更為穩(wěn)健。2018年中金公司實(shí)現(xiàn)總收入185.4億元，同比增長(zhǎng)21%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)34.9億元，同比增長(zhǎng)26%。而在整個(gè)2018年，證券行業(yè)總體業(yè)績(jī)?yōu)橥认陆?1.2%。2019年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣111.94億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣31.39億元。

此外，從目前情況看，中金公司仍在紅籌股等業(yè)務(wù)方面具有優(yōu)勢(shì)。本周其保薦上市的華潤(rùn)微即是紅籌股科創(chuàng)板IPO首例。

中金公司表示，當(dāng)前，中國(guó)證券行業(yè)面臨全方位歷史性發(fā)展機(jī)遇。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革全面深化，資本市場(chǎng)將在金融運(yùn)行中更好發(fā)揮“牽一發(fā)而動(dòng)全身”的關(guān)鍵作用。在此背景下，傳統(tǒng)證券業(yè)務(wù)規(guī)模有望穩(wěn)中有進(jìn)，同時(shí)，以科創(chuàng)板、衍生品、金融科技等為代表的大量新興業(yè)務(wù)正在不斷涌現(xiàn)。

通過二十余年的發(fā)展，中金公司在業(yè)務(wù)能力、網(wǎng)路布局以及品牌影響等方面形成了顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。A股發(fā)行上市將有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)充資本金，增強(qiáng)資金實(shí)力，推動(dòng)公司發(fā)展進(jìn)入新階段、邁向新征程，為公司提升業(yè)務(wù)規(guī)模、升級(jí)業(yè)務(wù)模式帶來廣闊空間，加速實(shí)現(xiàn)打造國(guó)際一流投行的戰(zhàn)略目標(biāo)，以更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，并為上海國(guó)際金融中心建設(shè)、擴(kuò)大金融對(duì)外開放、積極引入外資等國(guó)家重大戰(zhàn)略部署的實(shí)施提供更有力支持。