每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 朱成祥 每經(jīng)記者 孫嘉夏    每經(jīng)編輯 湯輝    

11月19日晚間，祥生醫(yī)療發(fā)布《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》。公告披露，公司股票本次發(fā)行價(jià)格為50.53元/股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，這一定價(jià)比主承銷商國金證券投價(jià)報(bào)告建議定價(jià)區(qū)間下限低0.04元，也較網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)相關(guān)平均數(shù)的孰低值下調(diào)了0.0032元。

公告介紹，公司與國金證券根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，按照相關(guān)約定中的剔除規(guī)則，協(xié)商一致，將擬申購價(jià)格高于53.85元（不含53.85元）的配售對(duì)象全部剔除。另外，申購價(jià)格為53.85元，申購數(shù)量小于260萬股的全部剔除；申購價(jià)格為53.85元，申購數(shù)量等于260萬股，但申購時(shí)間不符合要求的對(duì)象也遭剔除。

根據(jù)發(fā)行公告顯示，此次國金證券通過申購平臺(tái)共收到357家網(wǎng)下投資者管理的4057個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息。其中，219個(gè)配售對(duì)象因高于53.85元遭高價(jià)剔除；申報(bào)價(jià)格等于53.85元的配售對(duì)象中，也有174個(gè)遭高價(jià)剔除，共計(jì)393個(gè)配售對(duì)象遭高價(jià)剔除。

祥生醫(yī)療與國金證券綜合考慮多重因素，協(xié)商確定的發(fā)行價(jià)格為50.53元。根據(jù)祥生醫(yī)療投價(jià)報(bào)告顯示，國金證券綜合考慮絕對(duì)估值法和相對(duì)估值法估值結(jié)果，對(duì)公司整體估值重疊區(qū)間為40.45-44.50億元，假設(shè)本次發(fā)行2000萬股，不考慮超額配售選舉權(quán)，這一市值對(duì)應(yīng)公司發(fā)行后每股50.57-55.62元。而此次發(fā)行價(jià)比國金證券投價(jià)報(bào)告建議定價(jià)區(qū)間下限低0.04元，為科創(chuàng)板首例。

另外，此次發(fā)行價(jià)格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公募基金產(chǎn)品、社?；稹B(yǎng)老金的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)四個(gè)數(shù)孰低值。

發(fā)行公告披露，此次祥生醫(yī)療公開發(fā)行股份數(shù)量為2000萬股，占發(fā)行后股份總數(shù)的比例為25%。根據(jù)50.53元發(fā)行價(jià)計(jì)算，預(yù)計(jì)募集金額合計(jì)10.11億元。其中，依據(jù)發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為80萬股，占發(fā)行數(shù)量的4%。

據(jù)公開資料，祥生醫(yī)療是超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備及相關(guān)技術(shù)提供商，其長期專注于超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售，可為國內(nèi)外醫(yī)療機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)、戰(zhàn)略合作伙伴等提供各類超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備和專業(yè)的技術(shù)開發(fā)服務(wù)，輔助醫(yī)師進(jìn)行疾病檢測(cè)和病情診斷。

封面圖片來源：視覺中國