每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 姚祥云    

圖片來源：視覺中國

8月17日，中國銀保監(jiān)會公布了2018年上半年保險業(yè)運(yùn)營數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，1~6月，保險業(yè)原保險保費(fèi)收入22369.40億元，同比下降3.33%。這意味著原保險保費(fèi)收入已經(jīng)連續(xù)第6個月同比負(fù)增長，不過，與5月份5.86%的同比下降幅度相比，負(fù)增長態(tài)勢進(jìn)一步緩解。

而導(dǎo)致保險業(yè)保費(fèi)收入負(fù)增長的原因主要是人身險保費(fèi)收入的下滑。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計，2018年上半年，88家人身險公司共實現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)21023.28億元，同比下降2.27%。其中，原保險保費(fèi)收入達(dá)1.63萬億元，同比下降8.5%。

不過，財險市場也并非是風(fēng)平浪靜。財險"老三家"上半年威風(fēng)不減，均實現(xiàn)了高于市場平均水平的保費(fèi)增速，市場份額相較去年同期有所增長，財險市場進(jìn)一步集中化。

人身險公司原保費(fèi)達(dá)16345.19億元

2018年之于人身險公司，可謂是"痛苦"的一年，這在開年之初便有體現(xiàn)。原保監(jiān)會2018年1月份數(shù)據(jù)顯示，人身險公司共實現(xiàn)原保險保費(fèi)收入5600.41億元，同比下降25.50%。這意味著，人身險公司2018年開局不利。

這一情況也一直持續(xù)到了年中。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，上半年，人身險公司原保險保費(fèi)收入16345.19億元，同比下降8.50%。其中，與人身險公司原保險保費(fèi)收入同樣繼續(xù)呈現(xiàn)下降態(tài)勢的還有壽險業(yè)務(wù)，上半年，壽險業(yè)務(wù)原保險保費(fèi)收入13361.44億元，同比下降12.15%。

雖然行業(yè)數(shù)據(jù)不佳，但具體到各家公司，情況也有所不同。如一直在爭"一哥"之位的中國人壽和平安人壽。上半年，中國人壽和平安人壽分別實現(xiàn)原保費(fèi)收入3602.03億元、2745.25億元，二者保費(fèi)差距較前5月再次拉大。不過，中國人壽上半年的原保險保費(fèi)收入同比增速為4.05%，落后于平安人壽的21.19%。

具體到新成立的公司身上，由于保費(fèi)基數(shù)小，新成立的壽險公司的規(guī)模保費(fèi)收入實現(xiàn)了高速增長。以2017年開業(yè)的橫琴人壽、和泰人壽、華貴人壽為例，這三家的規(guī)模保費(fèi)收入分別為22.76億元、6.09億元、4.28億元，分別以15331.63%、13805.77%、2961.33%的增速位居行業(yè)前三。

不過，人身險公司中，仍有32家原保險保費(fèi)收入同比負(fù)增長，占總體比例近四成。分別為安邦人壽、民生人壽、上海人壽等。有業(yè)內(nèi)人士表示，一方面，由于壽險公司中短存續(xù)期產(chǎn)品減少，使其折算計入原保險保費(fèi)收入隨之減少；另一方面，壽險公司轉(zhuǎn)型需要一定時間，轉(zhuǎn)型初期原保險保費(fèi)收入增加有限。兩相比較，增加的抵不上減少的原保險保費(fèi)收入，因此可能出現(xiàn)原保險保費(fèi)收入負(fù)增長的情況。

此外，還有8家人身險公司的原保險保費(fèi)收入占比規(guī)模保費(fèi)不足五成，保戶投資款新增交費(fèi)（主要是萬能險）和投連險的占比仍然較高。分別是：安邦人壽、和諧健康、上海人壽、弘康人壽、安邦養(yǎng)老、東吳人壽、中銀三星人壽和昆侖健康。

財險市場進(jìn)一步集中化

話說兩頭，在人身險公司調(diào)結(jié)構(gòu)的同時，財險公司的業(yè)務(wù)也并非是一帆風(fēng)順。數(shù)據(jù)顯示，上半年產(chǎn)險公司原保險保費(fèi)收入6024.18億元，同比增長14.18%。產(chǎn)險業(yè)務(wù)中，交強(qiáng)險原保險保費(fèi)收入972.05億元，同比增長9.69%；農(nóng)業(yè)保險原保險保費(fèi)收入為367.97億元，同比增長27.91%。

然而，具體到單個機(jī)構(gòu)，財險市場和壽險業(yè)還是有所區(qū)別。財險市場長期的高集中度使市場對"老三家"--人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險的保費(fèi)增速和市場份額格外關(guān)注。從今年上半年的情況來看，"老三家"之間的競爭十分激烈。

今年1月份，人保財險的保費(fèi)同比增幅高達(dá)26.17%，不僅高于行業(yè)平均水平5.38個百分點(diǎn)，且遠(yuǎn)高于平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險，后兩者1月份保費(fèi)的同比增幅分別為15.65%和17.62%。上半年，保費(fèi)同比增速則發(fā)生了變化："老三家"中，太保產(chǎn)險的保費(fèi)增速為16.28%，位居"老三家"第一；平安產(chǎn)險的保費(fèi)增速為14.92%，位居第二；人保財險的保費(fèi)同比增速為14.2%。

此外，除卻人保財險的市場份額未發(fā)生變化外，平安財險和太保財險的市場份額均有所提高，市場份額同比增長0.13%和0.23%。

雖然在愈演愈烈的市場競爭中，保費(fèi)正進(jìn)一步向寡頭集中，但中小型保險公司也在開始尋找差異化、特色化的經(jīng)營方式。如堅持科技化道路的眾安財險和以農(nóng)業(yè)保險為主的中原農(nóng)業(yè)保險，其原保費(fèi)增速分別實現(xiàn)了99.91%和67.48%的高增長。

財險行業(yè)增速較高的還有一些基數(shù)較低的中小新險企，例如中遠(yuǎn)海運(yùn)自保、眾惠相互、建信財險的增速都達(dá)到了1000%以上，而易安財險、前海聯(lián)合財險、中路財險、國泰財險、安心財險保費(fèi)增速也都達(dá)到了100%以上。

不過，隨著監(jiān)管的加強(qiáng)和行業(yè)自律的推動，財險市場尤其是車險市場的競爭和洗牌仍會持續(xù)。

7月20日，銀保監(jiān)會發(fā)布《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于商業(yè)車險費(fèi)率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》（以下簡稱《通知》），要求各財產(chǎn)保險公司在報送商業(yè)車險費(fèi)率方案時，應(yīng)報送手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則，"報多少、給多少"。從8月1日起，人保財險、平安財險等多家財險巨頭率先開始執(zhí)行新的車險手續(xù)費(fèi)率。而從8月8日起，行業(yè)已全面執(zhí)行此新標(biāo)準(zhǔn)。

"以后不能無節(jié)制地讓利搶客了，全行業(yè)統(tǒng)一規(guī)范，對于市場今后發(fā)展有好處，畢竟以前的高手續(xù)費(fèi)本來就是不合理的。"有業(yè)內(nèi)人士表示，雖然短期來看，消費(fèi)者得到的優(yōu)惠少了，自己要多掏腰包，但是從行業(yè)發(fā)展來看，手續(xù)費(fèi)降低，將改變保險公司依靠低價搶奪市場份額的情況，有利于遏制價格戰(zhàn)，讓行業(yè)回歸理性健康。未來，保險公司承保利潤有望得到改善，從而有更多資源來提升服務(wù)，優(yōu)化風(fēng)險管控。