每經(jīng)記者 冷輝    每經(jīng)編輯 王可然    

8月8日晚間，渤海金控（000415,SZ）發(fā)布公告，公司全資子公司 GAL 擬轉(zhuǎn)讓其下屬子公司 Avolon 30%股權(quán)。本次股權(quán)交易的買方ORIX Aviation擬以現(xiàn)金支付方式購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)。

具體情形為，渤海金控全資子公司Global Aviation Leasing Co., Ltd（以下簡(jiǎn)稱“GAL”）擬向東京證券交易所及紐約證券交易所上市公司ORIX Corporation（以下簡(jiǎn)稱“ORIX”）的下屬子公司ORIX Aviation Systems Limited（以下簡(jiǎn)稱“ORIX Aviation”），轉(zhuǎn)讓下屬全資子公司 Avolon Holdings Limited（以下簡(jiǎn)稱“Avolon”）30%股權(quán)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，渤海金控表示，出售價(jià)款主要用于償還中國(guó)銀行并購(gòu)貸款及其他到期債務(wù)，將有效改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率。

Avolon去年凈利潤(rùn)超37億

本次交易的最終交易價(jià)格將根據(jù) Avolon 于交割日的賬面凈資產(chǎn)值的 30%加上固定溢價(jià)1500萬(wàn)美元進(jìn)行確定。截至2018年3月31日，Avolon的賬面凈資產(chǎn)為73.246億美元。以此計(jì)算，本次交易價(jià)格為22.124億美元（折合人民幣139.12億元）。交易完成后，渤海金控通過(guò)下屬全資子公司持有Avolon 70%股權(quán)，ORIX Aviation持有Avolon 30%股權(quán)，Avolon為公司控股子公司，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化。

本次交易的相關(guān)協(xié)議已經(jīng)渤海金控臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)以及交易對(duì)方內(nèi)部批準(zhǔn)，尚需取得渤海金控股東大會(huì)批準(zhǔn)。

Avolon主營(yíng)飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)，截至今年6月30日，Avolon自有、管理和承諾購(gòu)買的飛機(jī)達(dá)到890架。其中自有飛機(jī)532架，管理飛機(jī)30架，承諾購(gòu)買的飛機(jī)328架。根據(jù)FlightGlobal 發(fā)布的飛機(jī)租賃公司排名，按照自有和管理的機(jī)隊(duì)價(jià)值排名，Avolon 排名世界第3位。2017年，Avolon營(yíng)業(yè)收入251.06億元、凈利潤(rùn)37.04億元。

出售價(jià)款主要用于還貸還債

據(jù)悉，ORIX為全球知名的非銀行金融機(jī)構(gòu)且在飛機(jī)租賃行業(yè)擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)， 獲得了標(biāo)普給出的A-國(guó)際投資級(jí)評(píng)級(jí)。渤海金控表示，通過(guò)引入ORIX作為Avolon的重要股東，有利于豐富Avolon的股東結(jié)構(gòu)，提升Avolon的國(guó)際信用評(píng)級(jí)；有利于Avolon借助各方優(yōu)勢(shì)形成資源互補(bǔ)，積極拓展新的相關(guān)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)；有利于Avolon進(jìn)入日本市場(chǎng)，加深A(yù)volon與ORIX間的業(yè)務(wù)合作，提升Avolon在亞洲市場(chǎng)知名度；有利于進(jìn)一步提升公司飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

渤海金控同時(shí)表示，通過(guò)本次交易，公司將獲取金額較大的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，出售價(jià)款主要用于償還中國(guó)銀行并購(gòu)貸款及其他到期債務(wù)，將有效改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率。

值得一提的是，今年6月，渤海金控全資子公司Avolon之全資子公司Avolon Aerospace Leasing Limited(下稱“AALL”)與Jade Aviation LLC(下稱“Jade公司”)，在都柏林簽署了《資產(chǎn)出售協(xié)議》及相關(guān)附屬協(xié)議，AALL擬向Jade公司出售7架附帶租約的飛機(jī)租賃資產(chǎn)?；A(chǔ)交易價(jià)格約為3.37億美元(折合人民幣約21.87億元)。

此次擬出售全資子公司Avolon 30%股權(quán)的行為，是渤海金控又一次處理資產(chǎn)進(jìn)行融資的行為。另外，渤海金控在6月20日完成了第一期公司債券發(fā)行，最終發(fā)行規(guī)模為10.6億元。截至2017年末、2018年一季度，渤海金控負(fù)債總額分別為2649.81億元、2568.23億元，資產(chǎn)負(fù)債率(合并口徑)分別為88.21%、88.02%。