每經(jīng)編輯 黃博文    

每經(jīng)實習記者 黃博文

6月29日，中國海外發(fā)展有限公司（以下簡稱中國海外，00688.HK）公布所收購中信集團旗下物業(yè)組合詳細清單：并購總資產(chǎn)約1550億港元，土地儲備總建面積3115萬平方米，大幅增加10個重點城市的土地儲備。

中國海外于3月14日與中信泰富有限公司（簡稱中信泰富）、中國中信有限公司（簡稱中信公司）和中國中信股份有限公司（簡稱中信集團）達成協(xié)議：中國海外將通過收購中信目標公司，整合中信股份通過中信公司及中信泰富持有的絕大部分住宅地產(chǎn)業(yè)務。

中國海外將向中信公司增發(fā)股份、轉(zhuǎn)讓公司旗下資產(chǎn)作為交易對價。中信目標公司的物業(yè)組合包括121個物業(yè)項目，截至4月30日，總建筑面積約為3155萬平方米，總權(quán)益建筑面積約2352萬平方米（合營項目按持股比例計算），分布于25個主要經(jīng)濟地區(qū)城市，其中，北京、上海、廣州、深圳、佛山、蘇州、青島、大連、天津、成都等10個主要城市的土地儲備總建筑面積2097萬平方米。

本次交易將為中國海外大幅增加土地儲備，特別是在上述10個主要城市的土地儲備面積增加約2.1倍，鞏固并提升中海地產(chǎn)在一二線城市的市場地位。

據(jù)中國海外公告披露，本次收購初始代價為31億元，在其金額不多于初始代價105%且不少于初始代價95%的前提下，可調(diào)整至最終代價。代價支付包括中國海外將向中信公司以每股27.13港元發(fā)行約10.96億股，占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的11.11%，并占擴大股本后的10%；同時，中國海外將價值約61.49億元的物業(yè)資產(chǎn)作為對價轉(zhuǎn)讓予中信集團。

交易完成后，中信公司將成為中國海外第二大股東，中國海外第一大股東中國建筑股份有限公司（透過中國海外集團持有中國海外股份）仍將保持51%以上的控股地位。

交易完成后，中國海外的總資產(chǎn)將從約4272.37億港元增加約36.3%至約5822.48億港元。根據(jù)仿真測算，交易全面完成后中國海外的凈借貸水平將保持低于40%，負債率仍處于行業(yè)最低水平之一。

這次交易將為中國海外補充大規(guī)模的土地儲備，為其在一二線城市的持續(xù)耕耘預備可售資源。