每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 查道坤    

◎每經(jīng)記者 查道坤

寶通科技（300031，收盤(pán)價(jià)17.51元）并購(gòu)游戲公司股權(quán)的相關(guān)事宜日前獲得證監(jiān)會(huì)通過(guò)。

3月5日，寶通科技發(fā)布公告稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司向樟樹(shù)市牛曼投資管理中心(有限合伙)發(fā)行6737萬(wàn)股股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)，核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)6億元，12個(gè)月內(nèi)有效。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，寶通科技以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向樟樹(shù)市牛曼投資管理中心購(gòu)買(mǎi)廣州易幻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司66.6578%的股權(quán)（按評(píng)估值調(diào)整增資比例后），交易價(jià)格合計(jì)12.565億元，同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金。

對(duì)于此次并購(gòu)，寶通科技表示，交易完成后，公司將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，增加移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲海外發(fā)行、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓展公司的業(yè)務(wù)范圍，實(shí)現(xiàn)跨越式多元化發(fā)展。

并購(gòu)游戲公司股權(quán)

公開(kāi)資料顯示，寶通科技傳統(tǒng)主業(yè)為各種高強(qiáng)力橡膠輸送帶的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，用于鋼鐵、水泥、港口、電力、礦業(yè)等行業(yè)的物料輸送。

根據(jù)此前寶通科技發(fā)布的2015年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2015年公司實(shí)現(xiàn)收入4.7億元,同比下滑7.05%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7004萬(wàn)元,同比下滑4.81%。

對(duì)此，寶通科技表示，公司業(yè)績(jī)下滑主要是受下游行業(yè)景氣度持續(xù)低迷影響,公司主要客戶所處的鋼鐵、煤炭、水泥、港口等行業(yè)15年投資額均出現(xiàn)明顯下滑。

為了扭轉(zhuǎn)業(yè)績(jī)下滑，寶通科技開(kāi)始積極轉(zhuǎn)型。3月5日，寶通科技發(fā)布公告稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司向樟樹(shù)市牛曼投資管理中心(有限合伙)發(fā)行6737萬(wàn)股股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)，核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)6億元，12個(gè)月內(nèi)有效。

公告稱，公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向樟樹(shù)市牛曼投資管理中心購(gòu)買(mǎi)廣州易幻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司66.6578%的股權(quán)（按評(píng)估值調(diào)整增資比例后），交易價(jià)格合計(jì)12.565億元，同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金。

其中，交易對(duì)價(jià)的73.5097%，即9.24億元以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價(jià)格為13.71元/股，最終價(jià)格仍需股東大會(huì)批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)需發(fā)行6737.05萬(wàn)股；交易對(duì)價(jià)的26.4903%，即3.33億元以現(xiàn)金方式支付。

同時(shí)，寶通科技還擬采用詢價(jià)發(fā)行的方式向不超過(guò)5名投資者非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)6億元，用于支付上述收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及支付中介費(fèi)用。

資料顯示，易幻網(wǎng)絡(luò)是一家國(guó)際化的游戲發(fā)行和運(yùn)營(yíng)企業(yè)。2015年1~ 7月，易幻網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.31億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)4994.51萬(wàn)元。

此外，公告還稱，交易對(duì)方承諾目標(biāo)公司于2016年度、2017年度、2018年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于1.55億元、2.02億元、2.62億元。若未達(dá)成，其將補(bǔ)償上市公司。

針對(duì)此次并購(gòu)，寶通股權(quán)表示，交易完成后，公司將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，增加移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲海外發(fā)行、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步拓展公司的業(yè)務(wù)范圍，實(shí)現(xiàn)跨越式多元化發(fā)展。

上市公司業(yè)績(jī)有望提升

對(duì)于寶通科技收購(gòu)游戲公司，國(guó)金證券研報(bào)表示，易幻網(wǎng)絡(luò)在游戲海外發(fā)行公司中市占率排名第二，并表后將大幅度提升寶通業(yè)績(jī)。易幻發(fā)行的游戲《六龍御天》預(yù)計(jì)2016年將貢獻(xiàn)約7億元流水。預(yù)計(jì)2016年、2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約為2億、2.8億元，歸屬母公司凈利潤(rùn)分別為1.05億、1.96億元。

對(duì)此，券商行業(yè)分析宋昕對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“公司收購(gòu)的游戲公司，在海外有很重要的市場(chǎng)占有率，隨著海外市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，易幻網(wǎng)絡(luò)的利潤(rùn)也在不斷提高，將成為寶通科技未來(lái)重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)?！?/p>