每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 朱萬(wàn)平    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 朱萬(wàn)平

停牌近6個(gè)月的寧波港（601018，收盤(pán)價(jià)8.16元）今日終于發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，公司擬以8.16元/股的價(jià)格，向控股股東寧波舟山港集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3.69億股，作價(jià)30.12億元，收購(gòu)其持有的舟港股份85%股權(quán)。交易完成后，公司將持有舟港股份90.9%股權(quán)。同時(shí)，寧波舟山港集團(tuán)持股比例將由75.46%增至76.15%。

溢價(jià)96.1%收購(gòu)舟港股份

公告顯示，舟港股份主營(yíng)業(yè)務(wù)包括港口裝卸倉(cāng)儲(chǔ)、港口配套服務(wù)及港口綜合物流，公司及其控股子公司擁有港口碼頭運(yùn)營(yíng)、拖助、代理、理貨、海運(yùn)及物流、船舶交易等完整的港口經(jīng)營(yíng)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。數(shù)據(jù)顯示，2013~2014年、2015年前11月，舟港股份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.79億元、9.28億元和8.18億元，歸屬凈利潤(rùn)1.59億元、1.83億元和1.62億元。

根據(jù)預(yù)估情況，截至2015年11月30日，舟港股份未經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益的賬面價(jià)值為18.41億元，股東全部權(quán)益價(jià)值的預(yù)估值約為36.1億元，預(yù)估增值率約為96.1%。標(biāo)的資產(chǎn)舟港股份85%的股份預(yù)估值為30.68億元，由于2016年1月舟港股份宣告派發(fā)現(xiàn)金股利6620.62萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)標(biāo)的資產(chǎn)的派發(fā)現(xiàn)金股利為5627.53萬(wàn)元，扣除現(xiàn)金分紅后標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)預(yù)估值為30.12億元。

寧波港表示，此次交易完成后，上市公司與舟港股份將進(jìn)行資產(chǎn)、人員、品牌、管理等各個(gè)要素的深度整合。公司將充分利用其資金優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)及國(guó)際影響力，深入挖掘舟山港的資源優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿?，?shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)資源互補(bǔ)，促進(jìn)公司整體經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)張和持續(xù)盈利能力的提升，持續(xù)提升上市公司整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

估值7個(gè)月增長(zhǎng)近47%

資料顯示，本次重組標(biāo)的舟港股份于2011年7月接受首次公開(kāi)發(fā)行并上市輔導(dǎo)，2012年12月向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出首次公開(kāi)發(fā)行股票并申請(qǐng)上市。2014年4月，舟山股份IPO申請(qǐng)?jiān)恢兄箤彶椤?015年6月，舟港股份再次啟動(dòng)上市計(jì)劃并在2015年7月通過(guò)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核。多年來(lái)的上市夙愿即將夢(mèng)圓。

然而，根據(jù)浙江省人民政府辦公廳印發(fā)的《浙江省人民政府專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要》關(guān)于省內(nèi)港口資源整合的相關(guān)決策和要求，經(jīng)舟港股份2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，舟港股份終止上市進(jìn)程，并于2015年11月向中國(guó)證監(jiān)會(huì)撤回首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市申請(qǐng)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，證監(jiān)會(huì)2015年6月18日披露了舟港股份IPO的招股說(shuō)明書(shū)申報(bào)稿，其擬在上證所上市，公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2億股，募資6.14億元。其中，5.22億元用于寧波-舟山港衢山港區(qū)鼠浪湖島礦石中轉(zhuǎn)碼頭工程的建設(shè)；9200萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以改善財(cái)務(wù)狀況。發(fā)行后總股本不超過(guò)8億股。如按照此時(shí)的價(jià)格計(jì)算，舟港股份100%的股權(quán)估值為24.56億元，也就是說(shuō)舟港股份7個(gè)月后的估值增長(zhǎng)了近47%。