每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 胡敏超    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 胡敏超

上海三毛（600689，收盤價15.21元）昨日（8月31日）晚間發(fā)布了一份重大資產(chǎn)重組的公告，同時公司宣布繼續(xù)停牌。

公告顯示，上海三毛擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買萬源通100%股權(quán)并募集配套資金。本次交易價格合計(jì)3.3億元，其中以發(fā)行股份方式購買王雪根、施亞輝和汪立國合計(jì)持有萬源通82.42%的股份，發(fā)行股份2822萬股，支付交易對價2.72億元；以支付現(xiàn)金的方式購買上述三人合計(jì)持有的萬源通17.58%的股份，支付現(xiàn)金5800萬元。從發(fā)行股份募集配套資金的情況看，上海三毛擬采用非公開發(fā)行股份的方式向不超過10名特定投資者募集資金不超過1.6億元。其中，5800萬元將用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價，不超過8000萬元用于補(bǔ)充公司流動資金，剩余部分將用于支付本次并購交易稅費(fèi)等并購整合費(fèi)用。

本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)實(shí)施后，控股股東重慶輕紡對上海三毛的持股比例將由原來的25.95%降至22.76%，仍是公司第一大股東，保持對公司的控制力。重慶國資委持有重慶輕紡100%的股權(quán)，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后，重慶國資委仍是上海三毛實(shí)際控制人。

關(guān)于交易標(biāo)的萬源通，公開資料顯示，它是華東地區(qū)領(lǐng)先的印制電路板生產(chǎn)廠商，主要從事單面板、雙面及多層印制電路板的生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。萬源通目前為歐普照明、中達(dá)電子、樂金電子等國內(nèi)外電子產(chǎn)品代工廠供應(yīng)印制電路板，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于三星、索尼、松下等各大品牌終端消費(fèi)類電子產(chǎn)品。同時，萬源通控股子公司廣謙電子正積極向汽車消費(fèi)電子領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。從主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，萬源通2015年第一季度的資產(chǎn)、營業(yè)收入和歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.8億元、7961萬元和180萬元。

關(guān)于本次收購萬源通的目的，上海三毛稱，近年來，公司主營業(yè)務(wù)不甚突出，經(jīng)營性損益常年為負(fù)。本次收購成功后不僅有利于公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級和提高盈利水平，為公司搭建電子設(shè)備制造行業(yè)的擴(kuò)張平臺；而且有利于上市公司進(jìn)一步提升在印制電路板行業(yè)的客戶認(rèn)可度，對客戶資源進(jìn)行整合共享，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的互相滲透和延伸。