深信泰豐重組方案出爐神州數(shù)碼旗下資產(chǎn)借殼

深信泰豐8月7日晚間公告，擬向郭為、王曉巖等非公開發(fā)行股票募資22億元，用于收購(gòu)神碼控股下屬IT分銷業(yè)務(wù)公司，作價(jià)40億元。交易完成后，神州數(shù)碼旗下此部分資產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)借殼上市。

公司擬7.43元/股向6名對(duì)象發(fā)行2.96億股，募資不超過(guò)22億元。其中，擬向郭為發(fā)行1.55億股、向王曉巖發(fā)行6460萬(wàn)股，另外，中信建投基金（中信建投基金定增16號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃）擬認(rèn)購(gòu)2961萬(wàn)股、王廷月擬認(rèn)購(gòu)2692萬(wàn)股、錢學(xué)寧擬認(rèn)購(gòu)1346萬(wàn)股、張明擬認(rèn)購(gòu)673萬(wàn)股。

本次發(fā)行對(duì)象之一王曉巖為上市公司目前的實(shí)際控制人。交易完成后，郭為及其一致行動(dòng)人將持有公司28.19%股份，王曉巖及希格瑪公司將持有公司21.85%股份，郭為成為上市公司的控股股東和實(shí)際控制人。同時(shí)，由于上市公司本次購(gòu)買的資產(chǎn)總額占上市公司資產(chǎn)總額的比例達(dá)到100%以上，本次交易構(gòu)成借殼上市。

本次上市公司擬收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)為神碼控股下屬IT分銷業(yè)務(wù)公司，即神碼中國(guó)100%的股權(quán)、神碼上海100%的股權(quán)和神碼廣州100%的股權(quán)。本次收購(gòu)的交易對(duì)方為神州數(shù)碼有限公司，為神州數(shù)碼控股有限公司控制100%權(quán)益的下屬公司。本次標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)確定為40.1億元。

標(biāo)的資產(chǎn)為目前中國(guó)規(guī)模最大、涉及領(lǐng)域及品牌最廣的IT產(chǎn)品分銷商，具有覆蓋全國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。郭為等人承諾，標(biāo)的公司2015年、2016年、2017年實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于30226萬(wàn)元、32775萬(wàn)元、33455萬(wàn)元。

深信泰豐股票將繼續(xù)停牌，等待深圳證券交易所對(duì)此次重組的審核。

韶能股份獲前海人壽二度舉牌

韶能股份8月7日晚間公告，前海人壽于8月3日至7日通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)買入公司股份5404萬(wàn)股，占公司總股本的5%。本次權(quán)益變動(dòng)前，前海人壽持有公司5%股份。本次權(quán)益變動(dòng)后，前海人壽持有公司10%股份。