通用航空:核心推薦關(guān)注海特高新、四川九洲。對比美國,我國低空空域資源利用、通用航空機場建設(shè)和直升機采購需求等存在市場潛力。民航局與空軍聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強空軍軍民合用機場保障工作的管理意見》,且明確今年下半年,空軍與民航局將在拉薩、碩放兩個軍民合用機場開展試點,同時低空空域改革有望獲得新進展。推薦關(guān)注受益?zhèn)€股海特高新、威海廣泰、川大智勝、四川九洲。

核工業(yè):核心推薦龍頭企業(yè)臺海核電。據(jù)報道,內(nèi)陸地區(qū)建設(shè)核電調(diào)研已接近完成,調(diào)研結(jié)果將呈報中央等待最后決定,未來最有市場空間的內(nèi)陸核電停滯多年后獲得重啟希望。核電設(shè)備龍頭企業(yè)有向軍工和其他下游領(lǐng)域擴張的可行性,推薦關(guān)注丹甫股份(臺海核電)、應(yīng)流股份。應(yīng)流股份的目前股價低于定增價格,具有安全邊際。

醫(yī)藥裝備:奶牛型主業(yè)支撐外延式擴張,大健康主題具備長期投資價值,核心推薦關(guān)注楚天科技、美亞光電、東富龍。東富龍、迦南科技、楚天科技紛紛公布中報業(yè)績預(yù)告,其中東富龍預(yù)增20-50(所得稅稅率相同的條件下同比增長5-30%),迦南科技預(yù)增30-60%,僅楚天科技預(yù)減20-40%。楚天公布限制性股權(quán)激勵方案,美亞光電進軍質(zhì)子治療,迦南科技停牌待公布重大資產(chǎn)重組事項,奶牛型主業(yè)支撐外延式擴張。

智能制造:估值調(diào)整提供投資機會,推薦關(guān)注機器人、慈星股份、巨星科技。重點推薦關(guān)注龍頭機器人,已有1-2年布局且機器人業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進的新時達、巨星科技。

國防軍工:推薦關(guān)注成發(fā)科技、中直股份、海特高新。繼續(xù)推薦關(guān)注成發(fā)科技、中航動力、中航動控等發(fā)動機專項受益?zhèn)€股;推薦關(guān)注新型號相關(guān)個股:中直股份、中航飛機;軍民融合相關(guān)個股:海特高新、中航光電、菲利華。

新材料:推薦關(guān)注康得新、菲利華、宜安科技?？档眯轮饕獦I(yè)務(wù)包括預(yù)涂膜、光學(xué)膜和碳纖維,為國內(nèi)最大的新材料上市公司,相關(guān)重點產(chǎn)品市場空間巨大;菲利華為國內(nèi)高端石英玻璃制品龍頭,主要產(chǎn)品用于軍工及電子信息領(lǐng)域;宜安科技為國內(nèi)鋯基非晶合金技術(shù)龍頭,材料有望在3C領(lǐng)域獲得應(yīng)用。

電梯行業(yè):推薦關(guān)注上海機電、廣日股份、江南嘉捷。近日國內(nèi)電梯傷人事故頻發(fā),優(yōu)質(zhì)電梯整機供應(yīng)商受益且電梯售后維修和檢測服務(wù)將更加受到重視,繼續(xù)看好電梯板塊,關(guān)注上海機電、廣日股份、江南嘉捷。中銀國際

房地產(chǎn)：關(guān)注區(qū)域及改革轉(zhuǎn)型薦9股

投資建議:市場波動加大,地產(chǎn)銷售同比恢復(fù)依舊較好,冬奧會成功申辦對區(qū)域個股有明顯幫助,建議關(guān)注北京區(qū)域及京津冀區(qū)域的投資機會,重點關(guān)注:1)改革轉(zhuǎn)型:云南城投(收購互聯(lián)網(wǎng)支付公司)、南京高科(轉(zhuǎn)型醫(yī)療)、高新發(fā)展(資產(chǎn)剝離);2)大北京:華夏幸福(京津冀)、中國武夷(大通州)、北辰實業(yè)(冬奧)。3)地產(chǎn)藍(lán)籌:萬科A、保利、華僑城A。安信證券

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