每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 左越    

◎每經(jīng)記者 左越

已停牌逾4個月的樂通股份（002319，收盤價10.36元）在今日推出非公開發(fā)行預案，公司擬募集不超過43.97億元投入數(shù)字營銷等項目。值得注意的是，私募徐翔的母親鄭素貞也參與了認購，其擬花費16.61億元認購公司1.85億股（占此次發(fā)行總股份的37.79%）。交易完成后，鄭素貞將持有樂通股份26.83%的股權(quán)。

值得一提的是，樂通股份于2012年披露的定增中，同樣也有一位名為“鄭素貞”的自然人參與認購。

募投多與數(shù)字營銷有關(guān)

公告顯示，樂通股份擬以約9元/股的價格發(fā)行不超過4.9億股，募集不超過43.97億元。

具體到募資用途，樂通股份擬使用8.71億元收購北京市九域互聯(lián)科技有限公司（以下簡稱九域互聯(lián)）和北京普菲特廣告有限公司（以下簡稱普菲特）兩家公司；以共計25.35億元投入數(shù)據(jù)銀行管理平臺、移動數(shù)字營銷綜合服務平臺、互聯(lián)網(wǎng)廣告交易平臺、媒體創(chuàng)意制作平臺、數(shù)字營銷基地建設等5個項目；以9.9億元用于償還銀行貸款及補充流動資金。

其中，樂通股份擬以支付2.34億元、發(fā)行3908.69萬股，共計5.85億元的對價收購九域互聯(lián)100%股權(quán)。資料顯示，九域互聯(lián)目前主要提供精準投放數(shù)字營銷及移動APP推廣營銷兩類數(shù)字營銷服務，已對5000萬互聯(lián)網(wǎng)用戶、8700種手機用戶的屬性進行分析，建立了2.7萬個標簽庫。其2014年的凈利潤為655.61萬元，今年1~4月的凈利潤為1314.51萬元。

同時，樂通股份擬以“股權(quán)+現(xiàn)金”2.86億元的交易對價收購普菲特100%的股權(quán)。其中，現(xiàn)金對價1.14億元，股權(quán)對價1910.91萬股。資料顯示，普菲特為來自金融、汽車、地產(chǎn)、展會等行業(yè)的近60名客戶提供創(chuàng)意策劃等定制化營銷服務。其2014年的凈利潤為711.93萬元，今年1~4月的凈利潤為406.97萬元。

交易各方約定：九域互聯(lián)2015~2017年的扣非歸屬凈利潤分別不低于4500萬元、5850萬元及7605萬元，普菲特2015~2017年的扣非歸屬凈利潤分別不低于2200萬元、2860萬元、3718萬元。

值得一提的是，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，樂通股份此次募投項目多是著眼于公司的數(shù)字營銷新業(yè)務平臺。

鄭素貞認購1.85億股

在樂通股份此次定增預案中，發(fā)行對象包括劉秋華、鄭素貞、周靜芬、深圳亦爾同瑞投資管理企業(yè)（有限合伙）、深圳市垣錦投資管理中心（有限合伙）、深圳市憶想互聯(lián)投資企業(yè)（有限合伙）等6名特定投資者。

其中，劉秋華擬認購2.15億股。定增完成后，張彬賢、劉秋華夫婦對樂通股份股權(quán)的持股比例將從13%上升至34.97%，仍為公司的實際控制人。

值得注意的是，私募徐翔的母親鄭素貞也現(xiàn)身樂通股份的定增方案。鄭素貞擬以16.61億元認購上市公司1.85億股，定增完成后，鄭素貞將持有樂通股份26.83%的股權(quán)。

十分有趣的是，鄭素貞與樂通股份早已“結(jié)緣”。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，早在樂通股份2012年的定增預案中，就出現(xiàn)了一位名為“鄭素貞”的自然人。不過，當時的預案最終未能成行，樂通股份在2013年10月主動撤回了該方案。