每經(jīng)記者楊建

凱樂科技（600260，收盤價14.93元）今日公告，公司擬非公開發(fā)行不超過7900萬股，發(fā)行價格為12.42元/股，募集資金總額不超過9.8億元。其中，1.8億增資上海凡卓，用于穿戴式智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目；2.08億用于增資長信暢中（830872，收盤價7.11元），用于區(qū)域醫(yī)療信息一體化產(chǎn)業(yè)化項目；剩余5.64億用于償還金融機構(gòu)債務(wù)。公司股票今日復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，2014年底，凱樂科技曾以3元/股的價格出資1800萬認購長信暢中600萬股。如今，時隔不到半年，公司擬以8元/股的價格認購長信暢中2600萬股，較之前的3元/股的價格上漲了167%。增資完成后，公司將累計持有長信暢中52.14%的股份，成為其控股股東。

硅谷天堂參與認購

具體認購方面，科達商貿(mào)擬認購3700萬股、劉洋認購2000萬股、吳仲翔認購800萬股、朱妙福認購400萬股、天津硅谷天堂擬通過“硅谷天堂恒盈財富4號專項資產(chǎn)管理計劃”認購1000萬股。此次發(fā)行完成后，科達商貿(mào)將持有公司股份24.71%，仍為公司的控股股東，凱樂塑管廠仍是公司的實際控制人。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，穿戴式智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目將通過穿戴式智能設(shè)備研發(fā)中心和營銷中心的建設(shè)，進行穿戴式智能設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、推廣和銷售。其中，研發(fā)中心主要研發(fā)以智能健康手環(huán)為智能終端的產(chǎn)品，項目產(chǎn)品的生產(chǎn)則由代加工廠完成。項目生產(chǎn)經(jīng)營期按8年計算，建設(shè)完成后年均營業(yè)收入約3.65億元，年均凈利潤約4689萬元，內(nèi)部收益率為19.37%，靜態(tài)投資回收期為3.96年，動態(tài)投資回收期為5.02年。

截至2015年3月31日，凱樂科技資產(chǎn)負債率達到65.93%，負債水平較高。此次募集資金計劃用于償還華融資產(chǎn)湖北分公司的債務(wù)5.63億元。此后，公司資產(chǎn)負債率將降低至52.22%，公司每年將節(jié)約利息支出約5985萬元，未來償債壓力將有效緩解，抗風(fēng)險能力將得到顯著提升。

將控股新三板長信暢中

資料顯示，長信暢中成立于1997年，主營業(yè)務(wù)為勞動與社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、智能交通領(lǐng)域的信息系統(tǒng)軟件開發(fā)、銷售及相關(guān)系統(tǒng)集成以及安防視頻系統(tǒng)集成，先后研發(fā)成功城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險軟件和醫(yī)院信息管理軟件，并在湖南等多個地區(qū)成功投入使用。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，長信暢中區(qū)域醫(yī)療信息一體化產(chǎn)業(yè)化項目，包括100家縣級區(qū)域衛(wèi)生信息平臺和200家醫(yī)院信息集成平臺建設(shè)、健康信息云服務(wù)中心建設(shè)，以及區(qū)域醫(yī)療信息一體化項目組件產(chǎn)品升級研發(fā)，建設(shè)周期2年。項目生產(chǎn)經(jīng)營期按10年計算，建設(shè)完成后年均營業(yè)收入為1.24億元，年均凈利潤為4389元，內(nèi)部收益率為30.20%，靜態(tài)投資回收期為3.57年，動態(tài)投資回收期為4.27年。

長信暢中實控人陳練兵給出了承諾，若此次發(fā)行完成時間在2015年12月31日之前，長信暢中2015年至2017年的扣非凈利潤分別為2000萬、4000萬、8000萬；若發(fā)行完成時間晚于2015年12月31日，則補償期調(diào)整為2016年至2018年度，相應(yīng)年度的承諾扣非凈利潤分別為4000萬、8000萬、1億。

凱樂科技表示，增資完成后，公司對長信暢中的持股比例將達到52.14%，成為其控股股東，從而使公司業(yè)務(wù)進一步拓展至醫(yī)療信息相關(guān)的軟件開發(fā)及應(yīng)用系統(tǒng)集成領(lǐng)域。通過此次發(fā)行及相關(guān)募投項目的實施，將有助于公司向以移動智能終端、互聯(lián)網(wǎng)信息化平臺為核心產(chǎn)品和服務(wù)的，軟硬件相結(jié)合的IT產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。