每經(jīng)編輯 陳小雨

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 柳川

今日，海倫哲（300201.sz）發(fā)布定增預(yù)案，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)深圳市巨能偉業(yè)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱巨能偉業(yè)）100%的股份。同時(shí)募集2400萬(wàn)配套資金。

公告顯示，巨能偉業(yè)100%股權(quán)對(duì)價(jià)為7200萬(wàn)元，其中海倫哲以現(xiàn)金支付1800萬(wàn)元，現(xiàn)金來(lái)源為募集的配套資金；剩余5400萬(wàn)元對(duì)價(jià)發(fā)行股份支付，其中分別向巨能偉業(yè)原股東印葉君、田國(guó)輝和肖丹發(fā)行430萬(wàn)股、391萬(wàn)股和156萬(wàn)股，總計(jì)976萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)5.53元/股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，巨能偉業(yè)為L(zhǎng)ED驅(qū)動(dòng)電源的綜合服務(wù)供應(yīng)商，主要從事各類LED驅(qū)動(dòng)電源及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。主要產(chǎn)品為L(zhǎng)ED顯示屏驅(qū)動(dòng)電源、LED照明驅(qū)動(dòng)電源及其他產(chǎn)品（包括LED顯示屏驅(qū)動(dòng)IC和LED顯示屏控制系統(tǒng)）。

2012、2013及2014上半年，巨能偉業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別為2367.70萬(wàn)元、4079.96萬(wàn)元、3764.87萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為-5.27萬(wàn)元、48.57萬(wàn)元、273.05萬(wàn)元。截至2014年6月30日，巨能偉業(yè)100.00%股權(quán)的預(yù)估值為7222.88萬(wàn)元，評(píng)估基準(zhǔn)日未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為796.58萬(wàn)元，預(yù)估增值率為806.74%。

同時(shí)巨能偉業(yè)股東承諾，2014~2017年，巨能偉業(yè)經(jīng)審計(jì)的扣非凈利潤(rùn)合計(jì)不低于8830萬(wàn)元，其中2014年850萬(wàn)元、2015年2000萬(wàn)元、2016年2600萬(wàn)元、2017年3380萬(wàn)元。