每經(jīng)記者  袁君  發(fā)自上海

2014年6月6日，興業(yè)銀行董事會決議通過在境內(nèi)發(fā)行不超過300億元人民幣的優(yōu)先股，擬向不超過200名的合格投資者非公開發(fā)行，其中第一大股東福建省財政廳擬認(rèn)購25億元。

據(jù)了解，本次發(fā)行條款的設(shè)計充分考慮了普通股股東的利益，包括強制轉(zhuǎn)股價格、贖回條款等，同時興業(yè)銀行明確提出除本次發(fā)行計劃外，未來12個月無其他普通股融資計劃。

興業(yè)銀行表示，在充分考慮利率市場化對銀行盈利的影響下，仍延續(xù)之前在過去三年的分紅承諾，承諾在未來三年（2014—2016年度）每一年度普通股股東現(xiàn)金分紅比例不少于20%。

本次優(yōu)先股發(fā)行方案中的股息率確定選擇是，規(guī)定每五年為一個計息周期，每個計息周期內(nèi)股息率相同。

雖然根據(jù)監(jiān)管要求設(shè)置含有強制轉(zhuǎn)股、股息不累積等資本屬性的條款，但銀行業(yè)是嚴(yán)格監(jiān)管的行業(yè)，目前銀監(jiān)會的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)較國際標(biāo)準(zhǔn)更高，且銀行自身是經(jīng)營信用的企業(yè)，正常經(jīng)營情況下，不會做出損害自身商業(yè)信譽的行為。基于此，市場普遍認(rèn)為中國大中型銀行發(fā)生強制轉(zhuǎn)股及不支付股息的概率極低，優(yōu)先股股東將享有較高的安全邊際。