周一兩市放量上漲，尤其創(chuàng)業(yè)板再逼近歷史新高，市場做多氛圍維持良好。主力自然不會放棄二月份難得的個股布局時機，且各路主力有不謀而合看好改革轉型類個股的傾向，預示后續(xù)的炒作路徑，值得關注！

從近期主力輿情信息看，當前有相當一部分的基金機構，堅定看好兩會前新興成長類個股的機會，并依據(jù)傳統(tǒng)大盤股長期低迷及新興成長股持續(xù)上漲背后的邏輯展開決策，注重新興+成長的主線配置。除公募基金外，目前主流私募機構也重視結構性分化，部分甚至直言2月難現(xiàn)風格轉換，需主抓改革類題材。還值得注意的是，從近期已公布的個股2013年報數(shù)據(jù)看，國家隊社?；鹨泊蠖嗌娅C改革、轉型類題材，傳統(tǒng)五朵金花股則越發(fā)難以見到社保身影。可見，上述三路主力的動作，似有某種不謀而合的趨勢。

我們廣州萬隆指出，歷年2月正是題材豐富、主力吃飯行情的重要炒作期，只要指數(shù)平穩(wěn)，那么個股機會將借助題材而瘋狂上演，這也是主力的一貫操作手法。尤其是春節(jié)前后，受IPO暫緩、高層釋放改革信號、兩會預期等影響，投資者信心短期恢復，推動大盤反彈，個股漲停潮不間斷出現(xiàn)。預計在兩會前反彈邏輯未發(fā)生變化的背景下，主力或完全有理由繼續(xù)展開結構性炒作。

但是，雖然個股行情火熱，但在改革轉型背景下，并非所有個股均有機會上漲、或有同樣的漲幅。因此，在選時、選行業(yè)和選股這三方面，選股無疑是獲取超額收益的重要來源，摸準炒作脈絡就顯得尤其關鍵。我們認為，兩會前階段，三大主線將大概率受到主力青睞：一是兩會主線，如環(huán)保、新能源、國企改革、軍工、以及部分民生相關主題股；二是代表改革轉型方向的新興產業(yè)股，如智能汽車、信息消費等；三是年報業(yè)績超預期、高送轉概念股等。

總的來說，當前主力動作積極，繼上周280多股漲停后，今日兩市繼續(xù)有80余股漲停，盤面火熱。隨著兩會臨近，相關改革轉型類題材炒作仍有望展開，投資者可精選個股跟隨布局。