光華控股(000546)披露，擬以5.76元/股的價格向金圓控股等10名交易對方定向發(fā)行股份44010.42萬股，收購互助金圓100%股權(quán)。重組完成后，公司主營業(yè)務(wù)中水泥制造業(yè)的占比將進(jìn)一步提高。不過，在借殼上市審核標(biāo)準(zhǔn)“等同”IPO的情況下，此次金圓控股能否順利借殼，還有待監(jiān)管部門的嚴(yán)格審核。 ⊙記者黃群○編輯邱江 因收購青海湖水泥而染指水泥行業(yè)的光華控股嘗到了甜頭，水泥價格的攀升讓公司欲由房地產(chǎn)開發(fā)轉(zhuǎn)向水泥制造，大股東的水泥資產(chǎn)自然成為公司鎖定的目標(biāo)。由于公司此番重大資產(chǎn)重組構(gòu)成借殼上市，因此其將面臨等同于IPO的嚴(yán)格審核。 光華控股今日披露重組預(yù)案，擬以5.76元/股的價格向金圓控股、康恩貝(600572)集團(tuán)、邱永平、方岳亮、陳國平、聞焱、陳濤、趙衛(wèi)東、范皓輝、胡孫勝等10名交易對方定向發(fā)行股份44010.42萬股，收購其合計(jì)持有的互助金圓100%股權(quán)。重組完成后，公司將持有互助金圓100%股權(quán)，主營業(yè)務(wù)中水泥制造業(yè)的占比將進(jìn)一步提高，盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。由此，金圓控股由間接持股變?yōu)橹苯映止傻目毓晒蓶|，持股比例41.35%；康恩貝集團(tuán)則為公司第二大股東，持股比例14.11%。此外，自然人邱永平成為持股5%以上的股東，持股比例6.2%。光華控股原第一大股東開元資產(chǎn)持股比例稀釋至3.8%。盡管此次重組構(gòu)成借殼上市，但由于金圓控股為趙璧生及趙輝父子控制，因此光華控股實(shí)際控制人不變。 根據(jù)預(yù)案，截至2013年9月30日，互助金圓歸屬于母公司股東所有者權(quán)益凈額為11.81億元，其預(yù)估值約為25.35億元，預(yù)估增值率為114.65%。目前，互助金圓注冊資本55000萬元，下屬子公司分別有：格爾木青海宏揚(yáng)水泥公司、太原金圓水泥有限公司、朔州金圓水泥有限公司、河源市金杰環(huán)保建材有限公司、金華金圓助磨劑有限公司、青海金圓工程爆破有限公司。 財務(wù)報表顯示，互助金圓合并報表2010年至2012年歸屬于股東的凈利潤分別為22327.7萬元、21083.65萬元、12409.77萬元，2013年1-9月凈利潤17669.94萬元。與此相對應(yīng)年份的銷售凈利率分別為25.64%%、17.68%、9.51%及14.6%。光華控股表示，收購實(shí)際控制人的水泥業(yè)務(wù)，將進(jìn)一步消除潛在的同業(yè)競爭，同時景氣的水泥行情也將提升公司的盈利能力。 不過，由于證監(jiān)會11月30日已將借殼上市審核標(biāo)準(zhǔn)由此前的“趨同”IPO提升到“等同”IPO，因此，此次金圓控股能否順利借殼，還有待監(jiān)管部門的嚴(yán)格審核。